changjiangのリサーチレポートによると、招商銀行(600036.SH)は1Qの売上高が前年同期比4.7%減少し、利息純収益は6.2%減少し、純金利差低下および利息収入増加率低下が反映されます。非利息収益も2.3%減少し、その中でも中収入が過去最高19.4%減少し、業績に大きなマイナス影響を与えています。売上高の低下により、親会社所有者に帰属する当期純利益が2.0%減少しています。1Qの利益の低下は、現在のマクロ環境下での経営圧力を反映しており、低金利水準において純金利差が縮小したことは業績上のハイライトとなっています。短期的な経営圧力は中長期的な投資ロジックには影響を与えません。2024年の年間売上高の増加率は-1.2%の予想で、親会社所有者に帰属する当期純利益は0.4%と予想されています。現在の株式Aは2024PBの0.86倍で、2023年の配当比率は35%で、該当するA株の配当利回りは5.7%です。招商銀行の高いroe、中低表拡張速度、そして低い資本消費ビジネスモデルが配当水準を保証する原因であると考えられます。また中期的な次元でも引き続き配当を安定させる能力があり、現在の配当利回りは魅力的であり、引き続き「買い」の評価を維持します。
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研报掘金丨长江证券:招商银行净息差降幅收窄,,维持“买入”评级
リサーチレポート掘り起こし丨changjiang:招商銀行の純利差減少率が縮小し、「買い」の格付けを維持
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