5月11日国務院常務会議は、製造業のデジタル転換が新型産業化を促進し、現代産業体系を構築するための重要な措置であることを指摘しました。製造業の多様化した個性化された要求に対応して、典型的なシーンを業界別、分野別に発掘する必要があります。設備のネットワーク接続、規格の相互承認、規格の策定、プラットフォーム構築など、中核技術の攻略と成果の普及を加速し、中小企業のデジタル転換を推進し、大規模な設備更新行動、技術改善、アップグレード工程などを推進して、公共サービスプラットフォームを改善することで、中小企業のデジタル転換の長期的なメカニズムを探求することが必要です。

1月25日、工信部など9つの部署が《原材料工業数字化转型工作方案(2024-2026年)》を発行し、120以上の数字化転換の典型的なシーンを構築し、60以上の数字化転換のモデル工場を育成し、一連のデジタル転換のモデル企業を形成するよう努力しています。

その一方、国家発展改革委員会は3月、《推動大規模な装置の更新と交換契約による消費品アクション計画》を発表しました。『行動計画』は、2027年までに、工業・農業・建設・交通・教育・文旅・医療などの分野の機械の投資額が2023年に比べて25％以上増加し、主要な産業の主要マシンは省エネ性能を基本レベルに達し、環境保全効果がAレベルに達する割合が大幅に増加し、大規模産業企業のデジタル研究開発および設計ツールの普及率、キー工程の数値制御率がそれぞれ90％以上、75％に達することが目標とされています。

情報技術を利用して、工業生産の効率、品質、柔軟性を向上させ、コストとリソース消費を削減することを目的とした工業デジタル化を推進することが、スマート工場を作り出す目的であり、新しい産業化のカテゴリに属しており、新しい産業化を実現するための重要なルートとなっており、新しい品質形成と発展の重要な原動力であり、工業デジタル化の実現は、スマート製造、カスタム製造、サービスフィルム製造などの新しい産業形態とモデルの出現を促進します。

銀河證券株式会社の研究レポートによると、保守的な見積もりでは、全体的なスマート工場市場規模は8000億元以上に達すると予想され、スマート工業用装置、工業ネットワーク、工業ソフトウェア、工業データは、スマート工場の発展に欠かせない共通の要件です。工業インターネットはスマート工場の神経系であり、産業の規模は急速に成長しており、工業ソフトウェアはスマート工場の脳であり、将来的には市場規模が倍増することが期待され、制御製品とデジタルインテリジェント装置は、スマート工場の四肢であり、市場規模は着実に成長しており、開発中は高度化、国内化の要求に注目する必要があります。

また、中国工業インターネット研究所が発表した『工業インターネット革新発展レポート(2023年)』によると、中国全国で累計8000以上のデジタル工場とスマート工場が建設されました。工業インターネットの中核産業は1.2兆元を超えています。その中で、2500以上のスマート制造能力レベル2以上のデジタル製造現場があり、デジタル転換を基本的に完了し、209のデモ工場が国際的なリーダーシップレベルを達成し、これらのデモ工場の製品開発サイクルが平均20.7％短縮され、生産効率が平均34.8％向上しました。2023年12月時点で、全世界には153の「ランタン工場」があり、そのうち62工場が中国にあり、全体の40.52％を占め、その数は全世界でリードを取っています。

同時に人工知能は、スマート工場を実現するための新しい開発課題を工業デジタル化にもたらしました。 AIは、開発側では新製品の開発の加速、実施側ではロボットがより知能化されることでたまに渗透率が向上します。

銀河證券は、スマート工場構築が新しい産業化の実現下で必要とされることを考慮すると、今後我が国においてあらゆる業界でスマート製造がますます興隆する可能性があり、AIが各種デジタル、スマート端末製品の浸透率を加速し、スマート工場を構成する4つのセクターが景気向上によって受益すると考えています。同行は、共通ニーズ製品のトップサプライヤを探し、業界Know-howをもったスマートファクトリーソリューション提供業者を推奨することを提案しています。

長城證券は、デジタル転換の進展に伴い、輸出製造全プロセスのスマート化に注目しており、スマート工場建設に至るソフトウェアとハードウェアの統合化の更新が中心となります。プランでは、工業シーンでのデジタル化、スマート化のアップグレードに重点が置かれ、ソフトウェアは主要な部分でデジタル化、スマート化に関わっています。スマートファクトリーの構築が工業ソフトウェアの需要増加を促すことが期待されます。

注目すべきこと：工業ロボット：ハイコンウェイ・ミックスドリアル、オビズンライト-UW，ERP：キングディーインターナショナル、用友ネットワーク、ハンデ企業展開、CAD：中望ソフト、EDA：華大九天、概論電子、DCS：中控技術、MES：宝信ソフトウェア、柏楚電子、PHM：容知日新、BIM：広聯達、恒華科技。

関連するテーマ株：

神州数碼(00861)：同社は中国移動、中国聯通、華為、HONOR、DELL、1商宇潔等の大口顧客に対して、エンド・トゥ・エンドのワンストップ型のサプライチェーン運営サービスを継続的に提供し、緑色二酸化炭素産業と新エネルギー自動車に関連する産業生態系の加速拡張を促進する。2023H1に同社は「数字吉林」計画に完全参加し、長春市知算中心、長春市伊通河スマートウォータープロジェクトを落札し、合計額2.5億を超える。

中興通訊(00763)：6月14日から16日にかけて、2023年のインダストリアルインターネット大会が蘇州市太湖国際会議センターで開催され、同会議中に中興通訊の「5G TSNネットワークの重要技術と応用検証」の革新的成果が公表され、工業インターネット産業連盟(AII)の革新的成果選抜にも成功した。5G TSNは工業制御、鉄鋼遠隔制御、電力網差動保護などの産業の主要生産現場で幅広い応用前途を持っている。

テンセント(00700)：2019年、テンセントはWeMakeインダストリアルインターネットプラットフォームを正式に発表し、製造業のデジタル化変革のための同社のデジタル技術能力と企業エコシステムリソースを統一的にアウトプットしています。

クリエイト・イノベーション(02121)：同社の「奇智孔明AInnoGC」工業用大型モデルは、業界固有の、軽量かつマルチモードの特徴を持ち、150億を超えるパラメータ量を持っています。垂直業界または企業の独自データに対し、指示データ、モデルの精密調整、モデルサービス、プロンプトエンジニアリング等の機能とサービスを提供し、企業向けに独自の大型モデルを構築し、生成式人工知能アプリケーションの開発、デバッグ、配置と展開を加速します。