金吾財讯 | 国信証券はリサーチレポートで指摘し、遠東宏信(03360)が2023年に総収入380億元を達成し、前年比3.8%の成長を遂げ、2023年に親会社の株主に帰属するようになる普通株式株主純利益が62億元に達し、前年比1.0%の成長を遂げたと予想しています。加重平均ROEは2023年に13.0%であり、前年比1.1ポイントの下落です。企業資産規模は安定しています。生息資産収益率と負債コストは上昇傾向にあり、純利息差がわずかに下がっています。産業運営セクターの成長は比較的速く、粗利率は基本的に安定しています。販売および行政費用は著しく増加しています。資産クオリティは安定して向上しています。
業種全体の縮小及び競争の激化などの要因を考慮して、少し利益予測を下方修正することを継続する。2024年から2026年までの当期純利益は、普通株主に帰属するもので、63/65/67億元である（前回は2024年から2025年までの予測値は69/74億元）。前年比増加率はそれぞれ1.8/3.5/2.3%。摊薄EPSはそれぞれ1.46/1.51/1.55元である。現在の株価に対応する、PEは3.9/3.8/3.7倍、PBは0.45/0.42/0.39倍であり、同社は高い配当性を持っているため、「買い」の評価を維持しています。