金吾財訊 | チャイナインベスト証券が発行したリサーチレポートによると、百勝中国（09987）の24Q1システム販売額は6％増加し、8％の新規店舗の貢献によるもの。ケンタッキーの投資利益率は安定しており、市場進出を継続し、現在の新店舗の投資利益率は2年です。ピザハットの投資利益率は持続的に改善し、現在2〜3年（19〜20の新規店舗は3〜4年で投資を回収）。ケンタッキーは3〜6行目の都市店舗が56％を占め、24Q1では68％の新店舗が3〜6行目の都市に位置しており、19％がフランチャイズ店です。
同行は、第1四半期に約681百万米ドルを投じて1660万株の普通株式を買い戻し、将来の自社株買いに約85.3億米ドル利用可能な授権が残っており、将来の発展に対する自信を示しています。
同行の予測によると、同社の店舗数は2026年に2万店に達すると予想され、2024年のEPS予測は2.30ドル（以前は2.21ドル）に上方修正され、2025年のEPS予測は2.56ドルに据え置かれ、2026年の新しいEPS予測は2.78ドルです。現在の株価に対するPE比はそれぞれ17倍、15倍、14倍です。24年に新規出店が継続的に加速し、「強気」の認識を持ち、同社のさらなる密集度の拡大、ケンタッキーの安定維持、ピザハットの業績弾力性が大きいことを期待して、米国株の飲食業界平均の評価を参考に、2024年に同社の20倍のPE比率を与え、現在の為替レートで目標株価を359.65香港ドル（港元）に設定し、「お薦め」の評価を維持します。