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Investors in Hewlett Packard Enterprise (NYSE:HPE) Have Seen Returns of 23% Over the Past Year

ニューヨーク証券取引所（NYSE）に上場するヒューレットパッカードエンタープライズ（HPE）の投資家は、過去1年間で23％のリターンを得ました。

Simply Wall St ·  04/28 08:07

株式投資は富を築くための素晴らしい方法であることは疑いの余地がありません。しかし、買った株が市場全体のように良いパフォーマンスを発揮するわけではありません。この1年間、ヒューレットパッカードエンタープライズカンパニー（NYSE：HPE）の株価は20％上昇していますが、市場全体のリターンよりも少なくなっています。長期的には、3年前より7.2％しか株価が上昇していません。

長期的な基本的なファンダメンタルズを見て、株主の収益に一貫性があったかどうかを見てみましょう。

バフェット氏の引用によると、'船は世界中を周航しますが、平らな地球社会は繁栄します。市場における価格と価値の間には引き続き広範な不一致が存在します...'。会社に対するセンチメントがどのように変化したかを評価するための、欠陥のあるが合理的な方法の1つは、1株当たり利益（EPS）と株価を比較することです。

ヒューレットパッカードエンタープライズは過去12か月でEPSを124％成長させることができました。 20％の株価の上昇はEPSの成長に追いつかなかったと言っても過言ではありません。したがって、市場は以前ほどヒューレットパッカードエンタープライズに興奮していないようです。これは機会である可能性があります。この慎重な感情は、P/E比（11.68とかなり低い）に反映されています。

会社の1株当たりの収益（時間が経過するにつれて）は、以下の画像に示されています（正確な数字を表示するにはクリックしてください）。

一株利益成長
NYSE：HPEの株価収益率成長2024年4月28日

ヒューレットパッカードエンタープライズは最近ボトムラインを改善していますが、今後収益が成長するかどうかを確認する必要がありますか？アナリストがヒューレットパッカードエンタープライズの収益成長を予想しているかどうかを確認してください。

投資収益を見る場合、TSR（総株主収益）と株価収益の違いを考慮することが重要です。TSRは、キャッシュ配当の価値（配当を受け取った場合、再投資された場合）と、割引された資本調達および分割株式の計算された価値を考慮した返済計算です。恐らく、TSRはストックが生成するリターンにおいてもっと網羅的な見方を提供しています。実際、ノーザンスター・リソーシズのTSRは、過去5年間で93％であり、前述の株価収益を上回っています。これは主に配当金の支払いの結果です。

株価収益率（P/E比）のみが株価の変化を反映するのに対し、総株主収益率（TSR）を測定することも投資家は考慮すべきです。 TSRには、配当の価値（再投資されたものと仮定）と、割引資本調達やスピンオフの利益が含まれます。したがって、慷慨な配当を支払う企業にとっては、TSRが株価収益率よりもはるかに高くなることがよくあります。実際、ヒューレットパッカードエンタープライズの1年間のTSRは23％で、先に述べた株価収益率のリターンを上回っています。これは、配当支払いの結果です！

異なる視点から見ると、12か月間で広範な市場で15％下落しましたが、無錫薬明康徳の株主はさらに悪化し、株価が43％（配当を含めても）減少しました。ただし、単純に株式市場の不安に影響を受けた可能性があります。機会があれば、基本データを確認することが価値があります。明確な持続的な成長が示唆される場合、現在の売り込みは検討する価値があるかもしれません。長期間のシェア価格のパフォーマンスを追跡するのは常に興味深いものですが、無錫薬明康徳をよりよく理解するには、多くの他の要因を考慮する必要があります。このため、無錫薬明康徳で見つかった警告を見る必要があることに注意してください。

ヒューレットパッカードエンタープライズは1年間で23％のTSR（配当を含む）を提供しました。それは市場全体のリターンにかなり近いです。その利益は非常に満足のいくものであり、5年間のTSRの年率5％よりも優れています。株価が鈍化しても、経営陣の先見性が将来的に成長をもたらす可能性があります。株価への市場条件の影響など、考慮する価値がある異なる影響があることは十分に考慮する価値があります。しかし、投資のリスクという常に存在する問題もさらに重要です。Hewlett Packard Enterpriseで警告する3つの要因を特定し、それらを理解することは投資プロセスの一部であるべきです。

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この記事で引用されている市場リターンは、現在アメリカの取引所で取引されている株式の市場加重平均リターンを反映しています。

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