NEW BRIGHTON, Minn.--(BUSINESS WIRE)--APi Group Corporation (NYSE: APG) ("APi" or the "Company") announced today that it has commenced an underwritten public offering of 11,000,000 shares of its common stock. In connection with the offering, APi intends to grant the underwriters a 30-day option to purchase additional shares of its common stock. All of the shares of common stock to be sold in the offering are to be sold by APi.
APi intends to use the net proceeds from the offering for general corporate purposes, which may include capital expenditures, working capital and acquisitions. The offering is subject to general market conditions, and there can be no assurance as to whether or when the offering may be completed, or as to the size or terms of the offering.
Citigroup, BofA Securities and UBS Investment Bank are acting as joint book-running managers for the offering.
An automatic shelf registration statement on Form S-3 relating to the shares of common stock being sold in the offering was filed with the Securities and Exchange Commission (the "SEC") and deemed immediately effective on May 4, 2023. The offering of the shares of common stock is being made only by means of a prospectus meeting the requirements of Section 10 of the Securities Act of 1933, as amended. A copy of the preliminary prospectus relating to the offering, when filed, may be obtained on the SEC's website located at When available, copies of the preliminary prospectus supplement and the accompanying prospectus related to the offering may also be obtained from Citigroup at Citigroup, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 (Tel: 800-831-9146), from BofA Securities. at BofA Securities, NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, NC 28255, Attn: Prospectus Department, or by email at dg.prospectus_requests@bofa.com and from UBS Securities LLC at UBS Securities LLC, Attention: Prospectus Department, 1285 Avenue of the Americas, New York, NY 10019, or by email at ol-prospectus-request@ubs.com. The final terms of the offering will be disclosed in a final prospectus supplement to be filed with the SEC.
This press release shall not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer to buy the securities, nor shall there be any sale of these securities in any state or jurisdiction in which such an offer, solicitation or sale would be unlawful prior to registration or qualification under the securities laws of any such state or jurisdiction.
ミネソタ州ニューブライトン--(BUSINESS WIRE)--APIグループコーポレーション(NYSE:APG)(「ApI」または「当社」)は本日、普通株式1,100万株の引受公募を開始したと発表しました。この募集に関連して、ApIは引受会社に普通株式を追加購入する30日間のオプションを与える予定です。このオファリングで売却される普通株式はすべて、ApIによって売却されます。
ApIは、このオファリングによる純収入を、資本支出、運転資本、買収など、一般的な企業目的に使用する予定です。オファリングは一般的な市況に左右され、オファリングが完了するかどうか、いつ完了するか、またはオファリングの規模や条件については保証できません。
シティグループ、BofA証券、UBSインベストメント銀行は、このオファリングの共同簿記マネージャーを務めています。
募集により売却される普通株式に関するフォームS-3の自動棚登録届出書が証券取引委員会(「SEC」)に提出され、2023年5月4日に直ちに発効したものとみなされました。普通株式の募集は、改正された1933年の証券法の第10条の要件を満たす目論見書によってのみ行われています。募集に関する暫定目論見書のコピーは、入手可能な場合は、SECのウェブサイトで入手できます。暫定目論見書補足および付随する募集に関連する目論見書のコピーは、シティグループのシティグループ(ニューヨーク州エッジウッド市ロングアイランドアベニュー1155番地ブロードリッジ・ファイナンシャル・ソリューションズ内)(電話:800-831-9146)、BofA Securitiesから入手することもできます。BofA証券、NC1-022-02-25、201ノース・トライオン・ストリート、ノースカロライナ州シャーロット、28255、窓口:目論見書部、または電子メールでdg.prospectus_requests@bofa.com またはUBS証券LLCのUBS証券LLCから、注意:目論見書部、1285アベニュー・オブ・ジ・アメリカズ、ニューヨーク、ニューヨーク10019、または電子メール(ol-prospectus-request@ubs.com)で。募集の最終条件は、SECに提出される最終目論見書補足で開示されます。
このプレスリリースは、有価証券の売却の申し出または購入の申し出の勧誘を構成するものではなく、また、そのような州または管轄区域の証券法に基づく登録または資格取得前にそのような申し出、勧誘、または売却が違法となる州または管轄区域では、これらの有価証券の売却が行われないものとします。