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Why Investors Shouldn't Be Surprised By Envestnet, Inc.'s (NYSE:ENV) Low P/S

Why Investors Shouldn't Be Surprised By Envestnet, Inc.'s (NYSE:ENV) Low P/S

为什么投资者不应该对Envestnet, Inc.感到惊讶。”s(纽约证券交易所代码:ENV)低市销率
Simply Wall St ·  04/03 08:52

你可能会认为,市销率(或 “市盈率”)为2.5倍的Envestnet, Inc.(纽约证券交易所代码:ENV)是一只值得一看的股票,因为美国几乎有一半的软件公司的市销率大于4.3倍,即使市盈率高于11倍也并非不寻常。但是,市销率低可能是有原因的,需要进一步调查以确定其是否合理。

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纽约证券交易所:ENV 与行业的股价销售比率 2024 年 4 月 3 日

Envestnet 最近的表现如何?

最近对Envestnet来说并不好,因为其收入的增长速度比大多数其他公司都要慢。看来许多人预计平淡无奇的收入表现将持续下去,这抑制了市销率的增长。如果是这样的话,那么现有股东可能很难对股价的未来走向感到兴奋。

如果你想了解分析师对未来的预测,你应该在Envestnet上查看我们的免费报告。

收入增长指标告诉我们低市销率有哪些?

Envestnet的市销率对于一家预计增长有限,而且重要的是表现不如行业的公司来说是典型的。

首先回顾一下,我们发现该公司在过去的一年中几乎没有任何收入增长可言。尽管如此,最近三年的收入还是不错的,因为总收入增长了25%。因此,股东们可能不会对不稳定的中期增长率过于满意。

展望未来,负责该公司的十位分析师的估计表明,未来三年收入每年将增长11%。同时,预计该行业的其他部门每年将增长15%,这明显更具吸引力。

考虑到这一点,Envestnet的市销率为何低于业内同行就显而易见了。显然,许多股东不愿坚持下去,而该公司可能正在考虑不那么繁荣的未来。

Envestnet 市销率的底线

尽管市销率不应该成为决定你是否买入股票的决定性因素,但它是衡量收入预期的有力晴雨表。

正如预期的那样,我们对Envestnet分析师预测的分析证实,该公司令人难以置信的收入前景是其低市销率的主要原因。股东对公司收入前景的悲观情绪似乎是市销售率低迷的主要原因。公司需要改变命运来证明未来市盈率上升是合理的。

在公司的资产负债表上可以找到许多其他重要的风险因素。看看我们对Envestnet的免费资产负债表分析,对其中一些关键因素进行了六次简单检查。

当然,具有良好收益增长历史的盈利公司通常是更安全的选择。因此,您可能希望看到这些免费收集的市盈率合理且收益增长强劲的其他公司。

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