WiSA Technologies, Inc. (NASDAQ:WISA), a leading innovator in wireless audio technology for intelligent devices and next-generation home entertainment systems, today announced that it has entered into a securities purchase agreement with certain institutional investors to purchase 76,676,478 shares of common stock (or pre-funded warrants in lieu thereof) in a registered direct offering priced at-the-market under Nasdaq rules. In a concurrent private placement, the Company also agreed to issue and sell unregistered warrants to purchase up to an aggregate of 76,676,478 shares of common stock. The combined effective offering price for each share of common stock (or pre-funded warrant in lieu thereof) and warrant is $0.03. The warrants will be exercisable on the date of stockholder approval at an exercise price of $0.04 per share and will expire five years from such stockholder approval.
The gross proceeds to the Company from the registered direct offering and concurrent private placement are estimated to be approximately $2.3 million, before deducting the placement agent's fees and other estimated offering expenses payable by the Company. The offering is expected to close on or about March 27, 2024, subject to the satisfaction of customary closing conditions.
Maxim Group LLC is acting as the exclusive placement agent for the offering and concurrent private placement.
ナスダックルールに基づく市場価格にて、一定の制度投資家に76,676,478シェア（またはそれに代わる前資金化ワラント）の普通株式を登録ダイレクト・オファリングによって購入することを発表した、ワイヤレスオーディオ技術のリーディングイノベーターであるWiSAテクノロジーズ社は、次世代ホームエンターテイメントシステムやインテリジェントデバイス向けの無線音声技術であり、同時に、非公募発行を通じて、76,676,478株の普通株式の購入および発行することに同意しました。各シェアまたは前払い代替ワラントの合算実勢価格は0.03ドルです。ワラントは、株主承認日に0.04ドルの行使価格で行使でき、その後5年後に期限切れになります。
証券購入契約を結んだ一定の制度投資家による登録ダイレクト・オファリングと同時期の非公募発行からの同社の総収益は、会社が支払う配置エージェントの手数料およびその他の見積もられる費用を控除する前に、約2,300万ドルと見積もられています。この募集は、通常の閉会条件の達成に基づき、2024年3月27日頃に終了する予定です。
この募集および同時期の非公募発行に対する排他的な配置エージェントとしてMaxim Group LLCが行動しています。
