智通財経アプリによると、sinolink社は、TrendForceのデータに基づいて、2023年のパネル価格を振り返り、10月上旬が2023年のテレビパネル価格の高値であることを示す調査報告書を発表しました。2023年10月上旬、65インチ/55インチ/43インチ/32インチのテレビパネルの平均価格はそれぞれ169ドル/126ドル/66ドル/38ドルでしたが、24年3月下旬には、65インチ/55インチ価格が2023年の高値を上回っています。供給側では、LCDパネル産業の競争環境が安定しており、国内の価格同盟は継続しており、パネルメーカーは引き続き生産能力を合理的に調整し、在庫と生産量を管理することが予想されます。短期的には需要が着実に増加すると予想され、後には緩やかに上昇すると予想されます。価格上昇の幅とペースは、パネルメーカーとブランドメーカーの動的な競争に依存します。長期的には、LCDの供給と需給の関係が改善され、ミドルウェアの製造過程で価値が強く表われることが期待されます。

sinolinkの主な見解は以下のとおりです。

3月下旬に、テレビとディスプレイパネルの価格が上昇し、ノートPCパネルの価格は変化しませんでした。

3月20日、TrendForceは最新のパネル価格データを発表しました。テレビに関して、65インチ/55インチ/43インチ/32インチの平均価格は、それぞれ171ドル/127ドル/64ドル/36ドルで、前旬の価格から、3ドル/2ドル/1ドル/1ドル上昇し、2月の価格からは、5ドル/3ドル/2ドル/1ドル上昇しました。ディスプレイに関して、27インチ/23.8インチIPSパネルの平均価格は、それぞれ62ドル/48.3ドルで、前旬の価格から0.4ドル上昇しました。ノートPCに関して、17.3インチTNパネル/15.6インチIPSパネル/14.0インチTNパネル/11.6インチTNパネルの平均価格は、それぞれ38.3ドル/40.4ドル/26.6ドル/24.8ドルでした。

大型パネルは持続的に価格が上昇し、65インチ/55インチテレビパネルの価格は昨年の高値を超えています。

大型LCDの場合、年明け早々、パネルメーカーは冬休みを取り、需要に基づいた生産、動的な生産管理、健全な開発の合意を実践し、一、二次ラインパネルメーカーが共同で生産を制御し、年末年始後、業界のライン在庫が適正化され、即座に引き取りされた、下位において引っ張る需要が回復している。パネルメーカーは、生産調整を行い、需要と供給のバランスを取るために大型パネルの価格を引き上げています。TrendForceのデータによると、2023年のパネル価格を振り返り、10月上旬が2023年のテレビパネル価格の高値であることを示す調査報告書を発表しました。2023年10月上旬、65インチ/55インチ/43インチ/32インチのテレビパネルの平均価格はそれぞれ169ドル/126ドル/66ドル/38ドルでしたが、24年3月下旬には、65インチ/55インチ価格が2023年の高値を上回っています。

Q2での価格上昇は持続すると考えられ、長期的にはLCDの供給と需給の格局が改善されると見込んでいます。

需要面では、2024年にはテレビ需要が改善する見込みであり、下流でテレビが催化されます。欧州選手権、パリオリンピックは6月から開催されるため、海外の通常のプロモーション、製品在庫および輸送サイクルを考慮し、Q2には引き続き備品の生産が続くと予想されます。供給側では、LCDパネル産業の競争環境が安定しており、国内の価格同盟は継続しており、パネルメーカーは引き続き生産能力を合理的に調整し、在庫と生産量を管理することが予想されます。短期的には需要が着実に増加すると予想され、後には緩やかに上昇すると予想されます。価格上昇の幅とペースは、パネルメーカーとブランドメーカーの動的な競争に依存します。長期的には、LCDの供給と需給の格局が改善され、ミドルウェアの製造過程で価値が強く表われることが期待されます。

投資提言

大型パネルの価格が継続して上昇すると予想されるため、ミドルウェアのパネルメーカーは引き続き利益を上げることができ、注意を払う必要があります:彩虹股份(600707.SH)、tcl corporation(000100.SZ)、boe technology group(000725.SZ)。

リスクに注意してください

需要回復が予想に及ばず、業界の競争が激化し、パネルメーカーが制御生産合意を継続しないリスクがあります。