share_log

SG Markets Weekly Update (Feb. 23) : Major US Stock Indexes Hit Records as Nvidia Rekindles AI Rally

SGマーケット週間更新（2月23日）：主要な米国株指数が記録を更新し、エヌビディアが人工知能ラリーを再燃させる

moomooニュース ·  02/23 07:54

マクロリサーチ

SG

シンガポールの国内卸売販売、第4四半期に3.5％減少

シンガポールの国内卸売り販売は、石油製品が総体売上を25.7％引き下げたため、前年同期比で3.5％減少した。ただし、石油を除いた国内卸売販売は16.2％増加し、金属、木材、建設業が最大の88.9％増加を報告した。一方、一般卸売り販売は15.6％、輸送機器の国内卸売りは31％減少した。第4四半期の対外卸売り販売は前年同期比で4.7％減少した。

アメリカ

1月の米国既存住宅販売は5か月ぶりの高水準に上昇

1月の既存住宅売買件数は、季節調整済み年率で400万に拡大し、前年同月から1.7％減少した。中古住宅の平均販売価格は、1月の2023年に比べて5.1％上昇し、年々価格が上昇する7番目の月となった。未売却の中古住宅在庫は、1月末時点で前月比2.0％増の101万戸、または現在の月次販売ペースで3.0か月分の在庫となった。

米国の週間失業保険申請件数が下落し、労働市場が引き続き緊張している

2月17日週にアメリカ人の失業給付申請件数が予想外に12,000件減少し、201,000件に達し、2月の強力な雇用増を示唆した。経済学者は218,000件の申請を予測していた。労働市場は引き続き緊張しているが、最近の雇用増加は一部のセクターに集中しており、雇用見通しに下方リスクがある。また、経済が拡大する中で、連邦準備制度理事会の積極的な金融政策姿勢にもかかわらず、労働生産性は増加している。

米連邦準備制度理事会は可能な限り小さなバランスシートを目指している

連邦準備制度理事会の政策立案者は、中央銀行のバランスシートを削減することに注力しており、現在は約9兆ドルのピークからの縮小を検討中である。連邦公開市場委員会の最近の議事録からは、十分な銀行準備高を確保し、バランスシート縮小プロセスを拡大するために、量的緩和縮小のペースを抑制するとの考えが明らかになっている。2022年6月に量的緩和縮小を開始して以来、バランスシートは約13兆ドル減少しており、金融市場を混乱させたり、広範な政策目標を妨げたりすることなく、この縮小を達成するための議論が行われている。

Smart Money Flow

SG

シンガポールの製造関連株は2024年に$22M の機関投資家の流入を記録した

シンガポール取引所のデータによると、シンガポールの製造関連株は2024年の最初の7週間で2,200万ドルの機関投資家の流入を受けた。消費者、エネルギー、素材資源セクターよりも技術と医療セクターの投資流入が多かった。Venture Corpが4300万ドルの最大のネット投資流入を記録した。iEdge SG Advanced Manufacturing Indexは、シンガポール株式市場に投資された1ドルあたり18セントに貢献した。

US

主要な米国株指数が新記録を打ち出し、NvidiaがAIラリーを再燃させる

S＆P 500、Nasdaq 100、Dow Jones Industrial Averageの3つの主要なアメリカの株式指数が全て新記録を打ち出し、Nvidia Corp. による優れた決算報告と、AIによる利益成長への楽観的な期待が背景にあった。S＆P 500は2024年の第12回目の記録的なクローズを達成し、10月下旬以来約24％上昇し、Nasdaq 100は3％急騰し、Dowは初めて39,000を超えた。この記録的な同時上昇は、2021年11月以来見られていないトレンドである。

米国マネー・マーケット・ファンドは、2週連続で流出が発生している

The end.

投資家が米国の短期金利が継続的に高水準で推移することを期待して、企業が避難先として資金を運用する必要がなくなったことから、約5,330億ドルが流出し、2週連続で米国のマネーマーケットファンドの資産額が減少し、2月21日終了週の総資産額が約6,009兆ドルに減少しました。国債や買戻し契約に投資する政府基金は89.2億ドル減少し、商業用ペーパーなどのリスクの高い資産に注力するプライムファンドは28.4億ドル増加しました。

米国のエクイティリスクプレミアムは、ドットコムバブルの直後以来の最低レベルに低下しました。

これは、株式市場ではなく国債市場を選ぶことによって追加のリスクを取る投資家に補償を与えるプレミアムです。

最高企業ニュース

SG

SIAは、2024年1月にグループ旅客輸送量が14.4％の年間増加に達し、売上高乗客キロは14.3％増の96億人に達したことを発表しました。旅客キャパシティは、中国の新年が2月に変更されたことにより、1月と同様に収入旅客キロを上回る16.5％の年間増加率となりました。しかし、旅客搭乗率は、前年同期比1.6ポイント減少した85.3％になりました。SIAとScootは、2024年1月に合わせて321万人の乗客を運んだと発表し、前年同期比23.1％増加しました。

UOBは、2023年第4四半期の純利益が1.4十億シンガポールドルに上昇し、純手数料収入やその他の利息以外の収入が増加したことにより、前年同期比で21.8％増加したと発表しました。ただし、Bloombergの調査での予想では、15十億シンガポールドルに届かなかった。純手数料収入は、5.69億シンガポールドルに増加し、その他の利息以外の収入は53.7％増の4.38億シンガポールドルに上昇しました。取締役会は、1株当たり0.85シンガポールドルの最終配当を推奨し、1株当たり1.70シンガポールドルの年間配当を実現し、約50％の配当比率を達成しました。全年純利益は、Bloombergの約60億シンガポールドルの合意予想に届かず、過去最高の57億シンガポールドルに24.9％増加しました。

シンガポール航空は、2024年1月のグループ乗客交通量が14.4％増の12.6憶人で、収益旅客キロメートルが14.3％増の9.6憶kmと報告しました。乗客キャパシティは、中国の春節が2月に移ったため、1年前比16.5％増加し、1月の収益旅客キロメートルを上回りました。しかし、乗客搭載率は85.3％で、1年前より1.6ポイント低下しました。SIAとスクートは、2024年1月に合計320万人の乗客を運び、1年前比23.1％増加しました。

NVIDIAの最新四半期報告書が示すプラス要因と懸念要因は、ゴールドマン・サックスによると次のとおりです。

プラス要因: 推論(大体40%) データセンター需要プロファイルの拡大 新しいデータセンター製品の連続的なリリース ソフトウェアが、年間純利益を超える運用額に達した 2024年末までの供給増加 純粗利率が過去最高に達した 懸念要因:

アメリカ合衆国

NVIDIAの最新四半期報告書が示すプラス要因と懸念要因は何ですか？

ゴールドマン・サックスは、NVIDIAの最新四半期報告書が次のプラス要因と懸念要因を示していると考えています。

プラス要因:

  1. 推論における重要な存在(40%程度)

  2. データセンターの需要プロファイルの拡大

  3. データセンターにおける新しく登場するプロダクト群

  4. ソフトウェアは、年間純利益を超える運用額に達した

  5. 2024年末までの供給増加

  6. 最高の粗利率

将来に投資すること

懸念点：

  1. データセンターの強みの持続可能性

  2. 中国のデータセンターでのシェア低下

Microsoftはインテルを使って自社プロセッサを製造します

インテルは、Microsoftを顧客と捉えてカスタムチップ事業を提供し、CEO Pat Gelsingerのもとでの大転換の重要な一歩を踏み出しました。Microsoftは、インテルの18Aテクノロジーを使って、社内で設計したチップに採用し、台湾の半導体製造会社のようなリーダーたちと対抗するためインテルがファウンドリ市場で競合する方向性に合わせました。この共同作業は、MicrosoftがデータセンターやAI活動向けのチップのカスタマイズを目指すという目標を支援しています。

Palo Alto Networksは見通しを下方修正後、最大の暴落を経験します

Palo Alto Networks Inc.は、サイバーセキュリティのセクターでの減少した顧客支出による予想よりも低い年間売上高予測の$7.95から$8.00 billionへの下方修正を経験したことで、大幅に低下しました。この修正は、過去1年間で株価を120%近く押し上げ、新しい人工知能搭載製品とシェア拡大の成功を期待する投資家にとっての打撃になりました。前年度の25%以上に対して16%の成長率を示す減少予測により、経済不確実性の広がりの中で支出削減への業界全体の恐れが再燃し、サイバー株に重大な影響を与えています。

Rivianは失速の兆しを示すジョブカット後、最大の暴落を経験します

電気自動車メーカーであるRivian Automotive Inc.は、今年の生産予測がわずか57,000台に留まり、昨年の数字に合わせて予想される80,000台に大きく及ばないことを発表し、株価は過去最低に急落しました。さらに、プラグインピックアップトラックやSUV、配送バンで知られる同社は、過去18か月間に3度目の人員削減計画を発表し、年俸制労働者の10％の削減を予定しています。

月面着陸：米国企業Intuitive Machinesが歴史的着陸を成功させる

Intuitive Machinesは、オデュッセウス・ロボットを月の南極点に着陸させ、50年ぶりに米国が月面に戻ったことを確認しました。同社は着陸と信号伝送を確認し、従業員たちによって祝われました。

今後の経済データ

これらの内容は、情報提供及び投資家教育のためのものであり、いかなる個別株や投資方法を推奨するものではありません。 更に詳しい情報
    コメントする