Asia Vets のファイナンシャルニュースアプリによると、2月7日に中国物流貿易協会が2023年の物流実行状況分析書を発表しました。2023年、中国の経済は揺れ動きながら回復し、安定要因が蓄積され、物流運行環境が持続的に改善され、業界全体の回復が改善されました。2023年の全国社会物流総額は352.4兆元で、比較可能な価格で計算すると、前年比5.2％増となり、2022年に比べて1.8ポイント上昇しました。四半期別に見ると、第1四半期、第2四半期、第3四半期、第4四半期は、それぞれ3.9％、5.4％、4.7％、5.4％増加し、回復傾向を示し、全年として回復傾向が改善されました。

原文は以下のとおりです。

物流回復坂道を向上-2023年物流運行状況分析

中国物流情報センター

2023年、私たちの国の経済は波乱の中で回復し、安定因子が蓄積され、物流運行環境が持続的に改善され、業界全体が回復しています。市場需要規模が回復を加速し、ハイエンド製造、オンライン消費などの新しい動力領域が明確に回復しています。物流供給の品質が着実に向上し、多様な運輸方法、航空貨物輸送などの協働高効率物流サービスが進展しています。一単位あたりの物流コストは安定しており、産業連鎖は基本的に円滑に流れています。物流企業のコスト削減および効率向上の内部動力が強まり、首位企業は戦略的転換の歩みを加速させ、業界を規格化、細密化、および数字化の方向に導いています。

一、経済構造の転換が加速し、物流需要が協調的に増加している

(一)物流需要の規模が安定的に回復し、基礎領域が強化されています。

全国社会物流総額は352.4兆元です。同比5.2%の増加率（可比価格で計算）が予想され、2022年全年から1.8ポイント上昇しました。四半期ごとに見ると、第1四半期、第2四半期、第3四半期、第4四半期分別に、前低、中高、後安定の回復傾向が見られ、全年にわたる回復傾向は全体的に良好です。

需要から見ると、農産物、工業品、消費品、輸入品の物流需要が安定的に増加し、回復力は前年よりも高かった。中でも、農産物の輸送需要は堅調な発展を続けています。全国穀物生産量は6.95億トン、豚・牛・羊・鶏肉の生産量は0.96億トンで、歴史的な最高値を記録し、前年比1.3％と4.5％増加しました。農産物の物流総額は5.3兆元で、前年比4.1％増加し、健全な発展傾向を維持しています。工業品の物流需要は着実に回復しています。全国の原炭生産量は460億トン、冶金製造品は33億トンを超え、車両生産は3000万台を超え、化学製品は約10億トンを生産し、工業生産規模は増加傾向を示しました。一方、一年間の工業品の物流総額は312.6兆元で、前年比4.6％増加し、前年度比1.0ポイント伸びました。四半期ごとには、連続して回復し、特に四半期には明確な回復が見られ、11、12月の2ヶ月間では、いずれも6％以上の増加率を記録し、年内の増加率は新たな高さに達しました。国内の社会物品物流総額は13兆元で、前年比8.2％増加した。前年比4.8ポイントの初期過剰増加率で回復中。ダイニングや小売りなどの分野での回復力が著しく向上し、ダイニングや百貨店などの関連する物流需要が減少から回復に転換し、前年比20％と8.8％増加しました。コンビニ小売関連の物流需要は7.5％増加し、伸び率は改善しました。輸入物流需要の規模は急速に拡大しています。輸入物流総額は1兆8000億元で、前年比13.0％増加し、四半期別に見ると、伸び率はすべて10％以上を維持しています。特に、大量の商品の輸入物流が拡大しました。原油、天然ガス、石炭などのエネルギー製品の輸入量は11.6億トン、前年比27.2％増加し、鉄、アルミなどの金属鉱物の輸入量は14.6億トン、前年比7.6％増加しました。

(二)産業転換およびアップグレードは着実に進められ、新しい動力分野の物流が加速して回復しています。

物流需要の構造調整が加速し、成長力は高度化、スマート化、緑化方向に転換しています。産業分野から見ると、装備製造業の物流は良好な回復傾向を維持しており、全工業物流全体よりも2ポイントの高い成長率を記録しています。特に自動車、スマートデバイスなどの分野の物流総額は10%以上増加し、前年よりも増加しました。産業様式から見ると、電子商取引の物流、オンラインサービスなどの新しい様式は引き続き急速な成長を続けています。全年の電子商取引物流指数の平均は110.1ポイントであり、物理的商品のオンライン小売額は、前年同期比で8.4%増加し、前年よりも増加しました。産業循環から見ると、緑色の生産方式が急速に形成されており、再生可能資源の回収、ソート、分散などの回復システムが徐々に完備され、関連する産業物流の需要規模は持続的に拡大しています。年間再生可能物流総額は前年比で17%以上増加しました。

二、物流の発展環境が最適化され、産業アップグレードの歩みが加速されています。

物流のインフラネットワークシステムはさらに充実し、モダンな物流も高品質の発展に向けて加速化され、産業連鎖の円滑な流れを提供する強固な基盤が確立されました。

(一)物流のインフラネットワークはますます整備され、世界先進水準に達しています。

物流インフラの建設が堅調に進んでおり、成長の短所も補強されています。運輸、倉庫、郵便などの固定資産投資は、物流インフラの保護システムの改善に貢献し、全体的には10％以上の成長が見られます。全年で30個国家物流ハブが新規構築され、全国規模かつ多様な物流ハブ体系が125個形成され、産業と物流を集約させるための強力な支援を提供します。全年で1000以上の郡レベルの郵便配達センターと30.3万の村レベルの郵便物流総合サービスステーションが新たに構築され、地方の物流ネットワークが健全化すると同時に、成長の短所も徐々に強化されています。全年の冷蔵車の保有数は43.1万台、冷蔵庫の総量は2.28億立方メートルであり、専門分野の物流基盤が安定成長を維持しています。

世界銀行の最新の「2023年グローバル物流総合ランキングレポート」によると、中国の物流総合ランキングは2018年の26位から20位に上昇しました。そのうち、物流インフラと国際貨物輸送能力の両方が世界トップ10にランキングされ、国際的な先進レベルに達しました。インフラ機能は、アメリカやフランスのような先進国を上回り、2018年から6つのランクアップ;国際貨物輸送能力は、2018年から4つのランクアップで、中国の船舶規模は2.5億トンに達し、10％前後の成長が見られます。ただし、国際物流の通関管理、貨物追跡能力などにはまだ一定の差があり、今後の中国の国際物流の総合評価を向上させるための方向に重点を置く必要があります。

(二)物流業界の収入規模は安定成長し、業界の運営安定性が高まっています

全年の物流業界の総収入は13.2兆元で、3.9％の成長を記録し、物流収入の拡大傾向が続いています。運輸、倉庫および積み卸し等の基本物流収入は、約3％の比較的高い成長率を示し、物流市場の安定した成長を支えています。

航空、マルチモーダル、エキスプレスなどのサブセクターの回復傾向が好転しています。上流産業のアップグレードやクロスボーダー電子商取引の下で、航空物流収入は前年比20％以上増加し、マルチモーダル輸送収入は政策推進と港湾適応能力の向上により前年比15％以上増加し、エクスプレス市場は持続的な成長段階に入り、年間エクスプレス物流収入は14％前後増加しました。高級物流市場の引き締め効果が増強され、物流業界の総収益の増加に約1ポイント寄与しました。

組織管理のアップグレードは、コストを低減し、効率を高めるための重要な内部動力です。保管と輸送のマッチングは明らかに改善され、生産と販売の接続度は向上しています。年末までに、工業企業の製品販売率は98.4％に上昇し、在庫週転率は10月末に比べて0.1日減少しました。輸送の組織管理は、より効率的で協調的な方向に向かっています。航空貨物輸送は急速に回復し、年間貨物輸送量は735万トンに達し、前年比で21％増加しました。1〜11月の港「散貨から集積」の作業量、コンテナの鉄鋼水輸送量はそれぞれ19.6％、15.7％増加し、鉄鋼水輸送の比率は0.3ポイント増加しました。平均輸送距離は全体的に減少し、長距離輸送は鉄道、水路輸送に移行し、道路の平均輸送距離は183kmで、前年比で1.7％減少しました。輸送構造が改善されました。

倉庫保管業務は活発で、回転率は持続的に高いままです。一年間の中国倉庫指数のビジネス量は平均して52.4％であり、2月以降はすべての月で比較的高い景気地帯に位置しています。施設利用率、保管効率は月々に改善され、倉庫業務は活発化し、業界の運用は高効率です。社会在庫水準を下げ、産業チェーンの上下流の循環をサポートするため、役立っています。

オンラインショッピングの物流事業は好調で、地方のオンラインショッピングが蓄積されています。オンラインショッピングの物流業務量指数の年平均は120.3ポイントで、数ヶ月にわたり回復基調を示しています。その中でも、地方のオンラインショッピングの物流業務量指数は、平均して124.2ポイントで、2022年に比べて8.7ポイント増加し、蓄積された発展傾向を示しました。

3番目の「物流運行効率が継続的に改善し、ユニット物流コストは安定して下がっています」

社会物流総費用とGDP比率は14.4％で、前年よりも0.3ポイント減少し、1四半期、上半期、前3四半期の比率はそれぞれ14.6％、14.5％、14.3％で、絶え間ない改善傾向が見られます。構造的に見ると、主要な物流費用率すべてがやや下がっており、運送費とGDP比率が7.8％、保管費用とGDP比率が4.8％、管理費用とGDP比率が1.8％で、各比率とも前年から0.1ポイントずつ低下しています。全体的に物流運行効率が改善し、倉庫保管などの静的な環境比率は着実に低下し、資金流と物流流を動的な環境比率に転換し、物流要素の流動動向は活性化しています。

経済構造のアップグレードは、コスト削減と効率の向上に効果的な外部条件を提供します。産業的に見ると、経済構造は最適化とアップグレードが進み、サービス業の成長力が明らかに回復しており、サービス業のGDP比率は1.2ポイント上昇して54.6％に増加しました。製品に関しては、物流の物理的な量と付加価値が着実に向上しており、社会物流総額の90％近くを占める工業製品が高級化されており、単位GDP物流量と単位GDP貨物輸送量が下がり、全数在庫物流需要係数と単位GDP貨物輸送量係数はそれぞれ2.8と4.3に下がり、産業物流のコストもそれに続いて下がっています。

また、組織の管理の改善は、物流のコスト削減と効率向上の重要な動向の1つであり、荷役の調整は明らかに改善され、販売と販売リンクのレベルが向上しました。年末には、工業生産企業の製品販売率が98.4％に達し、粗製品在庫回転日数は10月末から0.1日減少しています。輸送組織の管理は、より効率的で協調的な方向に向かっています。航空貨物国の規模が急速に回復し、年間の貨物および郵便輸送量は735万トンで、前年比21％増加しました。1〜11月の港湾「散漫な変化」の作業量、コンテナの鉄水輸送量はそれぞれ前年比19.6％、15.7％増加し、鉄水連携率は前年比0.3ポイント増加しました。全体的には、物流運用の効率が全面的に改善され、倉庫保管などの静的な環境比率が着実に減少し、資金流と物流流量は動的な環境比率に向かって移動し、物流要素の流動動向が活性化していることを示しています。

物流政策体系を最適化して、コスト削減と効率向上の制度保障を提供します。年間を通じて、多くの物流の品質を向上させ、コストを削減する政策を発表しています。これには、高速道路の差別化された長期的な料金体系を継続的に最適化し、全国の高速道路の割引や免除車両通行料金が1,400億元を超える予想が含まれています。大量の商品ストレージ施設がある用地の都市土地使用税優遇策は、原材料と基本製品のストレージ物流用地のコストが安定して減少し、物流効率の向上のための制度保障がより完璧になっています。

全体として、物流コストレベルの低下は、経済の高品質開発の必然的な結果であり、物流組織の管理モデルの最適化と産業政策などの総合的な影響力の集中的な表現でもあります。

4.物流市場競争の激化に伴い、企業のコスト削減と効率向上の内部動機が強化されています。

物流市場競争の激化が起こっています。 輸送、倉庫、郵政業の法人番号が約60万件、個人事業主の数は580万人以上、物流関連の市場主体は600万人以上であり、一部の領域では市場参入の敷居が低く、企業数は全体的に多くなっています。市場占有率から見ると、物流企業は規模が相対的に小さく、一部の領域では小規模な企業が沢山あり市場占有率はまだ低いです。2023年時点で物流産業の収益のうち、物流収益に占める収入比は20%未満のため、これは向上する必要があります。企業の注文から見ると、物流のマクロ指標は程度の差こそあれ回復していますが、段階的および構造的な矛盾が依然として存在し、物流市場の主要企業の一部は感覚に違いがあります。 調査データによると、市場ニーズが弱いと感じる企業は30%以上であり、物流市場の中小企業は50%近くを占めます。価格競争から見ると、一部の領域では低価格競争が顕著であり、「量を売って値段を取る」のは、機能性物流サービス業界の競争の主要手段です。ロジスティクス景気指数の中で、サービス価格指数は50%以下であり、年間平均は48.3%であり、物流業のサービス価格は全体的に低いです。海上輸送においては，上海海上交易所の沿海貨物総合運賃指数の年平均値は1014.9ポイントで、前年比で9.7%下がりました。中国の輸出コンテナの運賃指数の年平均値は937.3ポイントで、前年比で66.4%下がりました。エクスプレス配送においても、価格は年間平均で4%程度下がっています。このような背景の下、中小企業の収益は明らかに圧力を受けています。年間重点調査の初期の集計データによると、物流企業の約30%が全年亏損しており、平均収入利益率は約3%であり、通常の年の5%の平均水準に比べて明らかに低いです。

激化する市場競争に直面し、物流企業は創新的な発展を促進し、内部動機をコスト削減と効率向上に向けて継続的に強化しています。

サービスのアップグレードのトレンドが明らかであり、産業統合プロセスの加速が見られます。物流企業は、総合サプライチェーンに向けて積極的なサービス展開を推進しており、産業統合プロセスを加速させ、新興分野の布局を拡大し、ビジネススペースを拡大しています。年間の重点調査の仮決算データによると、重点の物流企業のサプライチェーン契約注文量は前年比で24％増となり、一体化物流業務収益は30％近く成長し、サプライチェーン物流管理、一体化などの総合的な物流業務の比率が着実に向上し、生鮮食品、衣服などの専門的な細分分野の一体化サプライチェーンサービスは、良好な成長の可能性を持っています。調査によると、中国外運などの主要物流企業は業界の統合を加速し、協力関係を強化し、サービス範囲を拡大し、サービスの付加価値を高め、上流工商企業の物流費用率は着実に低下しています。

デジタル化の転換が加速し、サプライチェーンシステムの効率向上を促進しています。物流企業は、産業の協力共存を積極的に推進し、情報の共有を促進し、リソースの配分を最適化しています。この数年間、京東物流、順豊速達などの主要企業は、デジタル関連の領域に対する投資増加率が50％を超えています。大量のデータモデル、インテリジェントアルゴリズム分析などのデジタル手段を探索し、企業内部の管理、顧客サービスに基づいて、物流監視、調整の全プロセスを実現し、効率の向上とサービスの最適化を促進しています。

協調発展能力が向上し、企業経営は規範化の方向に向かっています。政策や業界の共通認識などの要因の影響を受けて、物流の各細分分野の発展はさらに規範化され、異なる分野の協調水準が向上しています。宅配便や物流の分野では、サービス品質、環境に配慮した包装などに焦点を当てた国家標準が密集している;民間航空貨物の領域では、情報化基準と技術規格を制定し、システム統合のための情報システムの標準体系を迅速に構築しています。物流の単位規格化プロセスは加速し、年間の重点調査の仮決算データによると、企業自らの規格化パレット比率は70％以上に達し、主要な物流企業は85％に達しています。各分野の物流企業は、規格化プロセスを積極的に推進し、業界の規範化発展を促進し、業界サービス品質の向上を促進し、企業のコスト削減と効率向上を実現しています。年間の重点企業は、100元の売上高あたりのコストが全体的に着実に下がり、前年から0.3元下がっています。

全体的に、中国は依然として超大規模市場立場を有し、物流市場の潜在力は大きい。政策が徐々に地に落ちるにつれて、微視的主体の投資意欲が中程度から高くなり、市場の期待が基本的に良好になる傾向があるため、将来の物流システムは安定してより良い方向に向かうことが期待されます。ただし、中国経済が国内の構造調整や国際的な需要が弱いなどの様々な課題に直面していることにも留意する必要があり、物流需要は規模拡大から存量構造調整への転換を迎えることになります。物流市場が改善され、物流企業はイノベーションに基づく発展を推進し、実在経済のサプライチェーンサービスに深く重なり、高効率の物流サービスを提供して、経済の高品質な発展を推進します。

この記事は「中物聯網」から抜粋され、智通財経編集：葉志遠。