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Alphabet Analyst Bumps Up Price Target Ahead Of Q4 Results — But Flags Weakness In This Key Segment

Q4の結果に先立ち、アルファベットのアナリストは価格ターゲットを引き上げますが、この主要セグメントに弱点を示します。

Benzinga ·  01/29 12:32

$アルファベット クラスA (GOOGL.US)$ $アルファベット クラスC (GOOG.US)$アルファベット アナリスト: KeyBanc Capital Marketsアナリスト Justin Pattersonは、株式のOverweight格付けを維持し、価格目標を$153から$165に引き上げ、8.42%の上昇余地を示唆しました。

アルファベットテーゼ:

Q4アウトルック：Pattersonは、Google検索とYouTubeが潜在的なCloud収益の不足を充分に補填するため、アルファベットが堅調な四半期の売上高を報告する可能性が高いと述べました。

四半期売上高の予想は85.62億ドルで、コンセンサスを0.4%上回る見込みです。Cloudの売上高は、同社が推定値に比べて約2.2%低くなる87.8億ドルであり、同セグメントの年間成長率は20%になると述べました。

一方、アナリストは、$700 millionのGoogle Pay和解および ongoing trials、およびより高いNFL Sunday Ticketの費用により、EPSが市場予想より低くなると予想しています。同社は、2023シーズンから、全米フットボールリーグのSunday Ticketゲームのストリーミングを開始しました。同社は7年間で年間20億ドルを支払い、放送権を確保しました。

Pattersonは、最近の$50億のChromeインコグニートモードの和解に関連する費用も含まれる可能性があります。

アナリストによると、Benzinga Proデータによると、平均して、アルファベットの四半期EPSは1.59ドル、売上高は853.3億ドルになると予想されています。

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重点分野：Pattersonは、セグメントコメントに注目すると述べ、小売業と旅行業界が検索支出に恩恵を受け、強いブランドマーケットがYouTubeの収益を増加させた可能性があると述べました。

しかし、Cloudビジネスは、他の企業よりも後に「コスト最適化」を行ったようです。さらに、NetworkとPlayは、業界のシフトを背景にした風向きに直面した可能性があると彼は付け加えました。

Pattersonは、AlphabetがAI製品のスケーリング方法について詳細を提供するかどうかについても追加の詳細を求めると述べました。

予測の修正：KeyBancは、これに伴い、強力な広告収入と弱いCloud収益を織り込んで、第4四半期と2023年の売上高の見積もりをそれぞれ0.2％と0.1％引き上げました。EPSの見積もりをそれぞれ1.8％と0.5％下げました。

KeyBancは、アルファベットの近期および中期に楽観的です。同社は、検索の成長に対する信頼の向上とオペレーティング費用の増加の緩和を反映して、2024年と2025年の売上高およびEPSの見積もりを引き上げました。同社は、引き上げたEPS予測により、ターゲット株価を引き上げたと述べました。

GOOG、GOOGL Price Action：Benzinga Proデータによると、最終チェックでは、Alphabet（GOOG）株価は0.062％下落して153.68ドル（GOOGL）の株価は0.069％上昇して152.29ドルでした。

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写真：シャッターストック

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