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GCL Asia Signs Business Combination Agreement With RF Acquisition Corp to Go Public in a SPAC Merger Valuing the Video Game Distributor & Publisher at US$1.2 Billion.

GCLアジアはRF Acquisition Corpと企業結合契約を締結し、ビデオゲームのディストリビューター兼パブリッシャーを12億米ドルと評価するSPAC合併で上場します。

PR Newswire ·  2023/10/18 11:13

  • GCLアジアはアジア地域で最も有力なビデオゲームの流通・出版グループの一つであり、オンラインとオフラインを通じて2100以上の小売店を持っています。

  • GCLは2011年以来、アジアでベストセラーゲームの50％の独占販売代理店であり、最近はゲームパブリッシングとIP管理にも進出しました。

  • 提案された取引により、GCLは取引前の純資産価値におよそ12億ドルの価値を得ます。

シンガポール、2023年10月18日 / PRNewswire / - グランド・セントレックス・リミテッド（「GCL」、「GCLアジア」または「同社」）は、アジアを代表するビデオゲームの販売元およびパブリッシャーの1つであり、その子会社および関連会社とともに、RFアクイジションコーポレーション（「RFアクイジション」）（NASDAQ：RFAC）と事業組み合わせ契約（「BCA」）を締結しました。公開取引目的会社、およびRFダイナミックLLC、この取引によりGCL Asiaは上場企業となります（「提案された取引」）。

RFアクイジション・コープの主要メンバー&SPACスポンサー：左上から：グオ・ルー、リム・チュン・キー・ベン、ジミー・ゾウ・テフォン、メルビン・オン・シン・タウ、ジャック・ハウ・キャット・ジェイ

左から中央に：RFアクイジション社のNg Tse Meng（会長兼CEO）、GCL Asiaのグループ会長のJackie Choo

クロージング時には、「Combined Company」と呼ばれる新会社は、Nasdaqに予約済みの「GCL」というティッカーシンボルの下にリストされることが予想されています。 合併後、新会社は引き続きGCLのグループ会長のJacky See Wee Choo、GCLのグループCEOのSebastian Toke、およびその他の主要な役員が主導します。

GCLの株主は、合併会社の未払株式の過半数を保有し、GCLは合併会社の取締役の過半数を指名します。

企業ハイライト

GCLは、その関連事業会社と共に、東アジア市場（「EA」）および東南アジア市場（「SEA」）向けの急成長しているビデオゲーム市場へのフルスイートゲームサービスを提供しています。GCLの子会社の1つであるEpicsoft Asia Pte Ltd.は、クリエイターがアジアの急成長するゲーマー市場に楽しいゲームプレイ体験を提供できるようにし、ゲーム業界で16年以上の経験があります。GCLの他の関連事業会社には、4Divinity Limited、2Game、Titan Digital Mediaが含まれます。

GCLは、EAやSEAのPCおよびビデオゲームの国際的な出版社や開発者の確立されたパートナーとなっています。同社は、この地域の過去50％のベストセラーゲームの独占的な配給およびマーケティングを行ってきました。ザ·ウィッチャー3、ソニックシリーズ、ホグワーツ・レガシーそしてサイバーパンク2077。

GCLは、そのユニークな地理的位置と世界的なAAAゲーム出版社との長期的なパートナーシップを生かし、ゲームエンターテイメントとコンテンツマーケティングの次のアジアパワーハウスを目指しています。合併に続いて、GCLはブランドパートナーやコンテンツクリエイターとともに、高品質で魅力的なゲーム体験をEAおよびSEA地域全体に提供し続ける予定です。同社は、包括的なゲームエコシステムを活用し、アジアで開発されたゲームをグローバル市場に、米国およびEUで開発されたゲームをアジア市場にもたらすことを計画しています。

GCLの主要な成長戦略は、2023年に合計ビデオゲーム収益額が2225億ドル、すなわち世界のビデオゲーム収益の57.8％を生み出すと予想されているアジアにおけるAAA / AAゲームタイトルの出版およびIP管理にあります。アジアのユーザー数は、2027年までに約17億人に達し、2027年までに世界の総ユーザー数の57％を占める見込みであり[1]、GCLは16年以上の運用経験を生かして、アジアのゲーマーの進化するニーズに対応することを計画しています。

GCLがアジア向けの出版社として初めて制作したシングルプレイヤー一人称シューティングゲーム「Atomic Heart」は2023年2月に発売されました。これまでのグローバルな売上に対してアジアでの販売数がほぼ半数を占めています。同社は今後12か月で少なくとも6つの新しいタイトルを発売する予定です。

経営コメント

RF Acquisitionのチェアマン兼CEO、Tse Meng Ng
わたしたちは、GCLのJackyと彼の先見的なチームが、ダイナミックなアジアのゲーミング市場で次の成長と拡大の章を迎えることを期待しています。私たちは、過去10年間にJackyと彼のチームが構築した出版・配信プラットフォームと信頼できる業界人脈を非常に尊重しています。GCLが出版や知的財産（IP）管理に事業を拡大することで、米国や欧州のゲームメーカーが、ますます高度化するアジアのコンテンツを手軽に活用し、高成長のアジア市場の未来を切り開くお手伝いができると考えています。これは、急成長し、利益を出している会社の発展の転換期に参加するためのユニークな機会です。

GCLのグループ会長、Jacky Choo
アジア市場でゲーム出版の成長戦略を実行するGCLチーム全体にとって、これは興奮する時期です。過去16年間で、AAAおよび独立系ゲーム開発者および出版社との16以上の多年間提携に基づいた強力な配信プラットフォームを構築し、オンラインおよびオフラインの小売りタッチポイントを合計で2100以上に達しました。RF Acquisitionの支援およびNASDAQ上場に伴う高い可視性を得たことで、我々は現在、高利益率セグメントのゲーム出版およびIP管理に参入する準備ができ、グローバルにゲームスタジオを含む卓越したコンテンツプロバイダーとのパートナーシップを深め、ゲーマーにとってエキサイティングな新しい体験を提供していきます。

GCLのグループCEO、Sebastian Toke

GCLは、ゲーム配信、出版、マーケティングにおける確立された専門知識を持つため、世界中のゲーム開発者やパブリッシャーにとって独自の価値提案をしています。米国や欧州の多くのゲーム開発者やパブリッシャーがアジア市場の膨大な成長機会を見据える中で、GCLはアジア地域における共同出版社としての地位を確立しています。一方、中国の主要ゲーム会社は、中国以外の市場に参入することに苦労しており、アジア地域でのマーケットリーチやローカライズドマーケティングの実行ノウハウを持つパートナーを求めています。 GCLの成長の軌跡は非常に明確であり、開発者、パブリッシャー、エンドユーザー間のゲーム市場エコシステムのダイナミクスを活用して、アジアのゲームシーンにおける成長のゲートウェイになる計画を立てています。

取引概要

提案された取引では、GCLは取引前の株式価値で約12億ドルを得ます。

GCLの既存株主は、株式の100％をロールオーバーし、合併会社の普通株式の大部分を保有し続けます。一方、GCLは、合併会社の取締役会の過半数を指名することもできます。

提案された取引には2500万ドルの最低現金条件が含まれており、RF Acquisitionの株主がさらに償還しない場合、GCLは約4290万ドルの総受益を受けることが予想されています。

RF AcquisitionとGCLは、株式（PIPEファイナンシング）、債務、またはその他の代替ファイナンシングのプライベートプレイスメントにおけるコミットメントを追求するために協力することで合意しました。その額は最大2000万ドルまでです。

GCLは、提案された取引からの収益を、AAA/AA PCゲームタイトルにおけるマーケティングの範囲と並行して、ゲーム出版やIP管理ビジネスを加速するために使用することを期待しています。

GCLとRF Acquisitionの取締役会によって取引が承認され、株主承認と通常のクロージング条件が満たされることが期待され、2024年第2四半期にクロージングされる予定です。

当該取引に関する追加情報、ビジネス統合契約書および投資家プレゼンテーションのコピーを含めた内容は、RF Acquisitionが、証券取引委員会との間で提出されるいずれかの現行報告書（Form 8-K）によって提供されます。

アドバイザー

ローブ・アンド・ローブがGCLの米国法律顧問を務めています。ウィンストン＆ストローンLLPがRFアクイジションの顧問を務め、アイコン法律がGCLのシンガポール顧問を務めています。Early Bird Capital Inc.はRFアクイジションのファイナンシャル・アドバイザーを務め、AMGMはGCLのアドバイザーを務めています。

GCLアジアについて

グランド・センタックス・リミテッド（「GCLアジア」）は、子会社を通じて、アジアのゲーマー市場での楽しい体験を提供するためのゲームサービスとリーチのフルスイートを提供しています。 運営子会社には、Epicsoft Asia Pte Ltd（EPA）、4Divinity Limited、2Game、およびTitan Digital Mediaがあります。GCLの企業は、8カ国に展開しており、デベロッパー、パブリッシャー、およびブランド所有者と接続して、EAおよびSEA地域の消費者にエンターテイメントプロパティの可能性を最大限に活用しています。

RF Acquisition Corp.について

RFアクイジションは、デラウェア州に設立された空白チェック会社であり、企業合併、資本株式交換、資産取得、株式購入、再編成、またはその他のビジネス組合の実施を目的とする。RFアクイジションは、任意のビジネス、産業、または地理的場所で初めてのビジネス組合対象を追求することができるが、東南アジアの新しい経済分野や他の場所のターゲット企業をグローバルに探す意向がある。RFアクイジションは2021年に設立され、シンガポールに拠点を置いている。

これらの内容は、情報提供及び投資家教育のためのものであり、いかなる個別株や投資方法を推奨するものではありません。 更に詳しい情報
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