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GLAAM, a Revolutionary Architectural Media Glass Manufacturer, to Become Publicly Traded Through Combination With Jaguar Global Growth Corporation I

画期的な建築用メディアガラスメーカーGLAAMがジャガー・グローバル・グロース・コーポレーションI社との合併により上場へ

GlobeNewswire ·  2023/03/02 07:10

— GLAAMは、建物を巨大なメディアデバイスに変える世界初のIT建材および建築用ディスプレイであるG-Glassの独占メーカーです

—以下を含む460を超えるG-Glassの注目度の高いインスタレーション カタールズ・ビュー（シーダーズ・シナイ）病院と2018年平昌冬季オリンピック

— 合算すると、見積企業価値は3億900万ドルになり、貸借対照表には最大2億ドルの純現金が成長を促進することになります

— GLAAMの既存の株主は、現在保有している株式の100％を合併後の会社の株式に振り分けます

2023年3月2日、韓国のマイアミおよびソウル（GLOBE NEWSWIRE）— 建築用ディスプレイガラスの大手設計・製造会社であるGLAAM株式会社（以下「GLAAM」または「当社」）とジャガー・グローバル・グロース・コーポレーションI（ナスダック：JGGC、JGGCR、JGGCW）（以下「ジャガー・グローバル」）は、最終的な経営統合契約を締結しました。その結果、GLAAMは上場企業になります。企業統合の結果、GLAAMとジャガー・グローバルの株主は、それぞれの株式を合併後の新会社（「NewCo」）の株式と交換することになります。取引完了後、NewCoは後日社名を変更し、その普通株式は新しいティッカーシンボルでナスダック株式市場（「ナスダック」）に上場される予定です。

GLAAM: 真のITメディア製品

GLAAMは、建築用メディアガラスの世界初かつ唯一の大規模プロバイダーです。当社は、建築用ガラスとカスタマイズ可能な大規模なデジタルメディア表示機能を組み合わせた統合建築IT製品G-Glassを製造しています。この製品により、建物を巨大なデジタルアートキャンバスに変えたり、リアルタイムのイベント放送を送信したり、センサーやスマートフォンの接続を通じてインタラクティブな体験にしたりできます。G-Glassの機能を紹介したビデオは、こちらからご覧いただけます。

2014年に初めて大規模に設置して以来、同社は2018年平昌冬季オリンピック用の15,000平方フィートの設置や、世界最大の透明メディアスクリーンを代表するカタールのビュー（シーダーズシナイ）病院での43,000平方フィートの設置など、460を超えるG-Glassの設置を完了しました。

GLAAM投資のハイライト

  • デジタル・アウト・オブ・ホーム（DOOH）メディア市場を中心とした大規模かつ拡大するトータル・アドレッサブル・マーケット： 世界のDOOHコンテンツ配信市場の現在の推定価値は約200億ドルで、2021年から2025年の間に年間 12% 成長すると推定されています。¹ G-Glassは、その革新的なディスプレイ技術により、DOOHメディアのリーチを透明な垂直不動産にまで広げ、建物の所有者と開発者に付加価値をもたらし、GLAAMの広告収入とメディア収益を生み出しています。
  • 独自のG-Glass製品は代替品よりも優れており、すべての利害関係者に価値をもたらします。 LEDスクリーン、LEDメッシュ、LEDバーなどの従来のディスプレイオプションでは、透明性がほとんどまたはまったくなく、耐久性は5年未満です。G-Glassは、メディア機能、99.7％の透明性、低い運用コスト、建築グレードの耐久性を兼ね備えているため、所有者と開発者の長期的な運用コストを約80％節約できます。
  • 技術革新、大規模生産、市場でのリーダーシップは、高い参入障壁の中でも競争上の優位性をもたらします。 GLAAMには24件の特許と30を超える独自の原材料があります。さらに、同社には年間140万平方フィートの製造能力があり、これには完全独自の自社開発生産ラインが含まれているため、最高品質での大量生産が可能です。これらの競争上の優位性は、10年以上にわたる開発と1億8,500万ドルを超える研究開発投資を反映しており、GLAAMは競合他社よりも推定10〜15年進んでいます。
  • DOOHのプレイスベースおよびラージフォーマットのウォールスケープマーケットプレイスセグメントにわたる大規模で成長を続けるグローバルパイプライン： GLAAMは、成長戦略の中核となる信条として、マルチユニットのデジタルプレースベースネットワークや大判デジタル都市壁画を含む高額プロジェクトに注力し、国際展開の継続を目指しています。GLAAMの現在のパイプラインには、現在議論中の潜在的なプロジェクトが10億ドル以上含まれており、そのうち8,600万ドルは「可能性が高い」と考えられます。²
  • 海外での堅調な営業活動と広告メディアへの注力強化による成長戦略： GLAAMは、アジア、中東、ヨーロッパ、アメリカにまたがる地域の販売およびマーケティングリソースを強化することを目指しています。DOOH市場で拡大するシェアを獲得するために、当社は「Glass-as-a-Service」（GaaS）アプローチの拡大に取り組んでいます。これにより、顧客の初期費用を削減しながら利益率を維持できると同時に、GLAAMは利益を拡大し、予想される耐用年数の30年以上にわたって設備を収益化することができます。
  • 確立された事業基盤が急成長への道を開く: 新型コロナウイルスによる逆風を受けて、2022年には2,100万ドルの収益を記録し、コアEBITDAの損益分岐点収益性を回復しました。GLAAMが現在のパイプラインを実行し、GaaSモデルを強化するにつれて、当社の収益は2023年には5,100万ドル、2024年には7,100万ドルに増加し、EBITDAマージンはそれぞれ 44% と 48% になると予想されています。

マネジメント・コメンタリー

「G-Glassにより、GLAAMはすべての商業用不動産利害関係者に価値をもたらし、最も魅力的なグローバル市場の成長を促進できる差別化されたテクノロジー製品を提供します」と、GLAAMのCEOであるHo Joon Leeは述べています。「当社の技術的優位性と確立された事業基盤は、参入障壁の高い市場において大きなアドバンテージをもたらします。当社は急速な成長を遂げる立場にあり、韓国、カナダ、サウジアラビア、米国にまたがるプロジェクトでグローバルパイプラインの拡大に向けてすでに大きな進歩を遂げていると考えています。ジャガー・グローバルのパートナーシップと支援を歓迎します。これにより、国際的なターゲット市場全体で投資家や主要な不動産意思決定者への露出を高めることができます。取引が成功し、G-Glassの世界的な成長の可能性が拡大することを楽しみにしています。」

ジャガー・グローバルの会長兼最高経営責任者（CEO）であるゲイリー・ガラブラントは次のようにコメントしています。「ホ・ジュン・リーとGLAAMが力を合わせることは、25年にわたる活発でパートナー中心の企業構築の歴史を踏まえると、強力な戦略的組み合わせです。アジアや世界の最も魅力的な市場に当社の存在感と注力していることは、当然、GLAAMの存在感と将来性に合致しています。GLAAMの実績ある独自の技術は、DOOHメディアをあらゆる種類の垂直構造にまで広げることができます。業界のリーダーとの差別化された関係を活用することで、上場企業としてのGLAAMの成長の新たな章が促進されると信じています。」

取引条件

ジャガー・グローバルの一般株主による償還がないと仮定すると、合併後の企業価値は3億900万ドルと推定されます。特定の取引費用の支払いを控えた本取引による収益は、償還前にジャガー・グローバルの信託口座に最大2億4,400万ドルの現金が保有され、ジャガー・グローバルの公的株主による償還がないことを前提として、成長のための貸借対照表の純現金は約2億4,400万ドルとなります。取引には最低現金条件は含まれていません。

ジャガー・グローバルとGLAAMのそれぞれの取締役会は、満場一致でこの取引を承認しました。この取引は、規制当局と株主の承認を条件として、2023年の第3四半期に完了する予定です。GLAAMの株主は、提案された企業結合の完了直後に、既存のGLAAM株式の100％を合併後の会社に譲渡し、合併後の会社の約36.1％を非完全希薄化ベースで所有すると予想されます。ただし、ジャガー・グローバルの株主が、とりわけ企業結合の議決のためにジャガー・グローバルの株主総会に関連して償還しないことが前提となります。

貸借対照表上の現金、信託口座から入手可能な現金、および取引収益剰余金に関する言及はすべて、ジャガー・グローバルの公的株主による償還および取引費用の支払いの対象となります。

取引条件に関する追加情報、投資家向けプレゼンテーションおよび投資家向けウェブキャストの記録については、ジャガー・グローバルが本日証券取引委員会（SEC）に提出するフォーム8-Kの最新報告書をご覧ください。取引に関する追加情報は、ジャガー・グローバルがSECに提出する企業結合に関連するフォームF-4の登録届出書に記載されます。

アドバイザー

J.V.B. Financial Group, LLCの一部門であるコーエン・アンド・カンパニー・キャピタル・マーケッツがジャガー・グローバルの専属ファイナンシャル・アドバイザー兼主任キャピタル・マーケット・アドバイザーを務め、オベロン・セキュリティーズがGLAAMの専属ファイナンシャル・アドバイザーを務めています。ポール・ヘイスティングス法律事務所はジャガー・グローバルの米国法務顧問を、ユルチョンはジャガー・グローバルの韓国法務顧問を務めています。White & Case LLPとLee & Koは、それぞれGLAAMの米国と韓国の法律顧問を務めています。

ゲートウェイ・グループはジャガー・グローバルの投資家向け広報アドバイザーを務め、THE IRはGLAAMの韓国投資家向け広報および広報アドバイザーを務めています。デューカス・リンデンはジャガー・グローバルの広報アドバイザーを務めています。

¹ PQメディア・グローバル・デジタル・アウト・オブ・ホーム・メディア予測2021-2025年
² 顧客、場所、用途、予算、または初期図面が定義されたプロジェクト。

電話会議とウェブキャスト情報

ジャガー・グローバルとGLAAMの経営陣は、本日、3月2日午前9時（東部標準時）に、提案された取引について話し合う電話会議とウェブキャストを開催します。ウェブキャストには、詳細な投資家向けプレゼンテーションが伴います。

日付：2023年3月2日（木曜日）
時間:東部標準時の午前 9 時
登録リンク:

電話会議は生放送され、こちらまたはジャガーグローバルのウェブサイトで再生できます。

ウェビナーに付随するプレゼンテーションは、GLAAMのウェブサイトでご覧いただけます。このプレゼンテーションは、SECのウェブサイト（www.sec.gov）で閲覧できるフォーム8-Kの最新報告書の添付資料として、ジャガー・グローバルがSECに提出する予定です。

GLAAMについて

GLAAMは、世界初のIT建材および建築用ディスプレイ製品であるG-Glassの発明者です。当社の 99.7% の透明度の LED 埋め込み建築用ガラスを使用すると、不動産の価値や建築の耐久性を損なうことなく、建物を巨大なストーリーテリングキャンバスにすることができます。世界中で460件以上のプロジェクトと24件のグローバル特許を取得している当社のイノベーションは、建物をメディアデバイスに変えるメディアアーキテクチャ革命の最前線にあります。

GLAAMの詳細については、以下をご覧ください。

ジャガー・グローバル・グロース・コーポレーションIについて

ジャガー・グローバル・グロース・コーポレーションIは、不動産事業会社への経験豊富なグローバル投資家であるジャガー・グロース・パートナーズと、米国を代表する独立系SPACスポンサーであるヘネシー・キャピタル・グループとのパートナーシップです。Jaguar Globalは、不動産とテクノロジーの交差点であるプロップテックセクターの長期的なトレンドを活用することを目指しています。ジャガー・グローバルは、スポンサーの投資経験、グローバルな関係、ドメインの専門知識を組み合わせて活用し、米国外で定評のある高成長中のプロップテック企業を見つけて投資することを目指しています。

将来の見通しに関する記述

このプレスリリースには、1995年の民間証券訴訟改革法の「セーフハーバー」条項の意味における「将来の見通しに関する記述」が含まれています。これらの将来の見通しに関する記述には、提案された企業結合による将来の業績および予想される財務的影響、提案された企業結合の完了条件の充足、および提案された企業結合の完了時期に関するジャガーグローバル、GLAAMおよびNewCoの期待が含まれますが、これらに限定されません。たとえば、将来の企業価値、収益、その他の指標の予測は、将来の見通しに関する記述です。将来の見通しに関する記述は、「可能性がある」、「すべき」、「期待する」、「意図する」、「する」、「推定」、「予想する」、「予測する」、「可能性がある」、「継続する」などの用語、またはこれらの用語の否定的表現、それらのバリエーションまたは類似の用語で識別できる場合があります。このような将来の見通しに関する記述は、リスク、不確実性、およびその他の要因の影響を受けるため、実際の結果は、そのような将来の見通しに関する記述によって表明または暗示されるものと大きく異なる可能性があります。

これらの将来の見通しに関する記述は、ジャガー・グローバルとその経営陣が合理的と見なしているものの、NewCoと当社およびその経営陣は、場合によっては本質的に不確実な推定と仮定に基づいています。実際の業績が現在の予想と大きく異なる原因となる要因には、(1) 企業結合契約の終了につながる可能性のある事象、変更、またはその他の状況の発生、(2) ジャガー・グローバル、当社、NewCoなどに対して提起される可能性のある法的手続きまたは規制事項または調査の結果、(3) 事業統合を完了できないことが挙げられますが、これらに限定されません。ジャガー・グローバルの株主の承認を得られなかったり、他の株主を満足させなかったり締結条件、(4) 適用される法律または規制の結果として必要または適切となる可能性のある企業結合の提案された構造の変更、(5) 企業結合の完了後に証券取引所上場基準を満たす能力、(6) 企業結合の発表および完了の結果として、企業結合によりジャガー・グローバルまたは当社の現在の計画および運営が中断されるリスク、(7) 認識能力企業結合によって期待される利益は、とりわけ、競争、NewCoが収益を上げて成長を管理し、顧客やサプライヤーとの関係を維持し、経営陣や主要な従業員を維持する能力、（8）企業結合に関連するコスト、（9）適用法または規制の変更、（10）ジャガー・グローバル、当社、またはNewCoが他の経済的、事業的、および/または競争的要因によって悪影響を受ける可能性、（11）COVID-19の影響会社の事業および/または当事者が提案された事業を完了する能力について（12）当社の費用および収益性の見積もり、および株主の償還、購入価格およびその他の調整に関する基礎となる仮定、および（13）ジャガー・グローバルの新規株式公開に関する最終目論見書およびジャガー・グローバルとNewCoのその後の提出書類の「リスク要因」および「将来の見通しに関する注意事項」というタイトルのセクションに記載されているその他のリスクと不確実性委任勧誘状を含むフォームF-4の登録届出書を含むSECへの提出/企業結合に関する目論見書

このプレスリリースのいかなる内容も、ここに記載されている将来の見通しに関する記述が達成されること、またはそのような将来の見通しに関する記述から想定される結果のいずれかが達成されることを表明するものと見なされるべきではありません。将来の見通しに関する記述は、本書の日付現在においてのみ述べられているため、過度に信頼しないでください。ジャガー・グローバル、当社、NewCoのいずれも、これらの将来の見通しに関する記述を更新する義務を一切負いません。

追加情報とその入手先

提案された企業結合に関連して、NewCoは、企業結合に関連して発行されるNewCo証券に関する目論見書と、とりわけ企業結合について投票するためのジャガーグローバルの株主総会に関する委任勧誘状を含む登録届出書をフォームF-4でSECに提出する予定です。ジャガー・グローバルは、SECに最終的な委任勧誘状を提出する予定です。ジャガー・グローバルの株主およびその他の利害関係者は、提案された企業結合に関連してSECに提出された最終的な委任勧誘状およびそれに参照により組み込まれた文書を入手可能な場合は、お読みになることをお勧めします。これらの資料には、GLAAM、Jaguar Globalおよび提案された企業結合に関する重要な情報が含まれます。入手可能な場合は、提案された企業結合に関する最終的な委任勧誘状およびその他の関連資料が、提案された企業結合に関する議決権行使のために定められる基準日をもって、ジャガー・グローバルの株主に郵送されます。株主は、SECに提出された委任勧誘状およびその他の書類の写しを、入手可能になったらSECのウェブサイト（www.sec.gov）で、またはジャガー・グローバルへの書面による要求に応じて、SECに提出された正式な委任勧誘状およびその他の書類の写しを、入手可能になったら無料で入手できます。また、ジャガー・グローバルへの書面による要請により、フロリダ州マイアミ33131にあるジャガー・グローバルグロース・コーポレーションI（601 Brickell Key Drive、Suite 700）

勧誘の参加者

ジャガー・グローバルおよびその取締役および執行役員は、提案された企業結合に関するジャガー・グローバルの株主からの委任勧誘に参加していると見なされる場合があります。ジャガー・グローバルの取締役および執行役員の氏名およびジャガー・グローバルへの利害関係についての説明は、2022年2月10日付けのジャガー・グローバルの新規株式公開に関する最終目論見書に記載されています。この目論見書は、SECに提出され、SECのウェブサイト（www.sec.gov）で無料で入手できます。そのような参加者の利益に関する追加情報は、可能な場合は、提案された企業結合の委任勧誘状/目論見書に記載されます。

申し出や勧誘の禁止

このプレスリリースは、有価証券または提案された企業結合に関する代理人、同意、または承認を求めるものではありません。また、このプレスリリースは、有価証券の売却の申し出または購入の申し出の勧誘を構成するものではなく、また、そのような申し出、勧誘、または売却が当該管轄区域の証券法に基づく登録または資格取得前に違法となる州または法域での証券の売却もないものとします。改正された1933年の証券法第10条の要件を満たす目論見書による場合を除き、有価証券の募集は行われないものとします。

連絡先:

ジャガー・グローバル・グロース・コーポレーション I メディア連絡先
ジャガー・グローバル・グロース・コーポレーションI社のデューカス・リンデン広報担当
+1 212.704.7385
jaguar@dlpr.com

ジャガー・グローバル・グロース・コーポレーション I 投資家向け情報連絡先
コーディ・スラックとジャッキー・ケシュナー
ゲートウェイグループ株式会社
+1 949.574.3860
JGGC@gatewayir.com

GLAAM 投資家向け広報担当者
キム・ナギョン
空気
+2.785.1109
snk@irup.co.kr


これらの内容は、情報提供及び投資家教育のためのものであり、いかなる個別株や投資方法を推奨するものではありません。 更に詳しい情報
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