NEWS RELEASE – REGULATED INFORMATION
INSIDE INFORMATION
FEBRUARY 3, 2023, 8:00 am ET/ 14:00 CET
MDxHealth Announces Pricing of Offering of ADSs
in the United States
IRVINE, CA, and HERSTAL, BELGIUM – February 3, 2023 – MDxHealth SA (NASDAQ/Euronext: MDXH) ("mdxhealth" or the "Company"), a commercial-stage precision diagnostics company, today announced that it has priced a registered public offering of 10,000,000 American Depositary Shares ("ADSs") (each representing 10 ordinary shares of the Company without nominal value) (the "Offering") at a price to the public of USD 4.00 per ADS1 for total gross proceeds of USD 40.0 million2 before deducting commissions and estimated offering expenses. In connection with the Offering, mdxhealth has granted the underwriters a 30-day option to purchase 1,500,000 additional ADSs, on the same terms and conditions.
The closing of the Offering is expected to occur on February 7, 2023, subject to the satisfaction of customary closing conditions. The new shares underlying the offered ADSs will have the same rights and benefits as, and rank pari passu in all respects, including as to entitlement to dividends and distributions, with, the Company's existing and outstanding ordinary shares and will be entitled to distributions in respect of which the relevant record date or due date falls on or after the date of issue of the new shares.
Mdxhealth intends to use the net proceeds from the Offering for general corporate and working capital purposes, including to fund product development efforts and commercial activities.
Cowen and Company, LLC and William Blair & Company, L.L.C. are acting as joint book-running managers, BTIG, LLC is acting as lead manager and KBC Securities USA LLC is acting as co-manager for the Offering.
The ADSs described above are being offered by mdxhealth pursuant to a registration statement previously filed with and subsequently declared effective by the Securities and Exchange Commission ("SEC"). A preliminary prospectus supplement relating to the Offering has been filed with the SEC and is available on the SEC's website at This press release does not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer to buy securities of the Company nor shall there be any offer, solicitation or sale of these securities in any state or other jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to registration or qualification or publication of an offering prospectus under the securities laws of any such state or jurisdiction. Any offers, solicitations or offers to buy, or any sales of securities, if at all, has been or will be made in accordance with the registration requirements of the United States Securities Act of 1933 and the European Prospectus Regulation (Regulation (EU) 2017/1129), as relevant.
Copies of the preliminary prospectus supplement, and accompanying base prospectus relating to this offering, may be obtained from Cowen and Company, LLC, 599 Lexington Avenue, New York, NY 10022, by email at Prospectus_ECM@cowen.com or by telephone at (833) 297-2926 and William Blair & Company, L.L.C., Attention: Prospectus Department, 150 North Riverside Plaza, Chicago, IL 60606, or by telephone at (800) 621-0687, or by email at prospectus@williamblair.com.
For more information:
mdxhealth
info@mdxhealth.com
LifeSci Advisors (IR & PR)
US: +1 949 271 9223
ir@mdxhealth.com
IMPORTANT INFORMATION
This press release contains forward-looking statements regarding the expected closing of the Offering and the intended use of proceeds from the Offering. The Offering is subject to market and other conditions and there can be no assurance as to whether or when the offering may be completed. Forward-looking statements involve known and unknown risks, uncertainties and other factors that could cause actual results to differ materially, including those risks disclosed in the section "Risk Factors" included in the preliminary prospectus supplement for the offering. The Company cautions readers not to place undue reliance on any forward-looking statements. The Company expressly disclaims any obligation to update any such forward-looking statements in this release to reflect any change in its expectations with regard thereto or any change in events, conditions or circumstances on which any such statement is based unless required by law or regulation. This press release does not constitute an offer or invitation for the sale or purchase of securities or assets of mdxhealth in any jurisdiction. No securities of mdxhealth may be offered or sold within the United States without registration under the U.S. Securities Act of 1933, as amended, or in compliance with an exemption therefrom, and in accordance with any applicable U.S. securities laws.
No public offering will be made and no one has taken any action that would, or is intended to, permit a public offering in any country or jurisdiction, other than the United States, where any such action is required, including in Belgium. Belgian investors, other than qualified investors within the meaning of Regulation (EU) 2017/1129 on the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading on a regulated market (the "Prospectus Regulation"), will not be eligible to participate in the Offering (whether in Belgium or elsewhere). The transaction to which this press release relates will only be available to, and will be engaged in only with, in member states of the European Economic Area, persons falling within the meaning of Article 2(e) of the Prospectus Regulation, and in the United Kingdom, investment professionals falling within article 19 (5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the "Order"), persons falling within article 49 (2), (a) to (d) of the Order and other persons to whom it may lawfully be communicated.
Subject to completion of the Offering, a prospectus will be prepared by mdxhealth in accordance with Article 3 of the Prospectus Regulation for the purpose of having the new shares that will be represented by ordinary shares admitted to trading on the regulated market of Euronext Brussels, unless an exemption is available.
1 Equivalent to a price of EUR 3.64 per ADS, assuming an exchange rate of EUR 1 = USD 1.0988 as published by the European Central bank on February 2, 2023.
2 Equivalent to an amount of EUR 36.4 million, assuming an exchange rate of EUR 1 = USD 1.0988, as published by the European Central bank on February 2, 2023.
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プレスリリース-規制された情報
内幕ニュース
2023年2月3日東部時間午前8:00/ヨーロッパ中部時間14:00
MDxHealthはアメリカの預託証明書の定価を発表しました
アメリカでは
カリフォルニア州オーウェンとベルギーヘスタール-2023年2月3日-MDxHealth SA(ナスダック/汎欧取引所:MDXH)(“MDxHealth“または”会社)は、商業段階の精密診断会社が、今日、登録公開のために1000万株の米国預託株定価を発行したと発表した(アメリカ預託証明書“)(1株当たり10株の自社普通株に相当し、額面なし)(”奉納する“米国預託株式あたり4ドルで一般に販売されている1毛収入総額は4,000万ドルです2手数料と予定発売費用を差し引く前に。今回の発行では,MDxHealthは引受業者に30日間の選択権を付与し,同じ条項と条件で1500,000匹の米国預託証明書を追加購入することができる.
慣例成約条件を満たす場合、今回の発行は2023年2月7日に終了する予定だ。米国預託証明書発売の基礎となる新株は、米国預託証明書と同じ権利と利益を持ち、ランキングされる平価通行証各態様において、配当および割り当ての権利を有することについて、当社の既存および発行された普通株式は、記録日または満期日が新株発行日またはその後の割り当てに関する記録を得る権利があることを含む。
MDxHealthは,製品開発努力やビジネス活動への資金提供を含め,今回発行された純収益を一般会社や運営資本用途に利用する予定である。
Cowen&Company,LLCとWilliam Blair&Company,L.L.C.が共同簿記管理人,BTIG,LLCが先頭管理人,KBC Securities USA LLCが今回発行された共同席管理人を担当した。
上述した米国預託証明書は、MDSHealthが、以前に米国証券取引委員会(SEC)に提出され、その後発効を宣言した登録声明に従って提供されるアメリカ証券取引委員会“)”今回発行された初歩的な募集説明書については付録が米国証券取引委員会に提出され、米国証券取引委員会のウェブサイトで閲覧することができ、本プレスリリースの内容は売却要項や自社証券の購入を招待する要約を構成しておらず、任意の州または他の司法管轄区において、任意の州または司法管区の証券法に基づいて登録、資格または発売募集説明書を公表する前に、このような要約、募集または販売が違法である場合、このような要約、募集または販売は存在しない。証券の購入又は売却のいずれかの要約、要約又は要約があれば、すでに又は関連する“1933年米国証券法”及び“欧州株式募集説明書条例”(EU)2017/1129号条例)の登録要求に従って行われる。
予備募集説明書付録のコピーおよび今回の発行に関する基本募集説明書はコーエン社から請求可能であり,住所はニューヨークレキシントン通り599号,NY 10022,電子メール:prospectus_ecm@coen.com,電話:(833297-2926),ウィリアム·ブレア社,L.L.C.(注意:目論見部門,住所:150 North Riverside Plaza,Chicago,IL 60606),電話:(800)621-0687,電子メール:prospectus@williamblair.comである.
詳細については、以下を参照のこと
MDxHealth
メール:Info@mdxHealth.com
LifeSci Advisors(IRとPR)
アメリカ:+1 949 271 223
メール:ir@mdxHealth.com
重要な情報
本プレスリリースには、今回の発売の予想終了時期と発売で得られた期待用途に関する前向きな陳述が含まれている。今回の発行は市場やその他の条件の制約を受け,いつ発行が完了するかどうかは保証されない.展望性陳述は、今回発行された予備募集説明書の付録に記載された“リスク要素”の節で開示されたリスクを含む、既知と未知のリスク、不確定要素、および他の実際の結果を大きく異なる可能性のある要素に関連する。会社は読者にいかなる前向きな陳述にも過度に依存しないように注意している。会社は、本プレスリリースの任意の予想される変化またはイベントの任意の変化を反映するために、このような前向きな陳述を更新する義務がないことを明確に示している条件.条件法律や法規の要件がない限り、そのような陳述が根拠されている場合もある。本プレスリリースは、いかなる司法管轄区域でMDxHealth証券または資産を売却または購入する要約または招待を構成しない。MDxHealthの証券は、改正された“1933年米国証券法”に基づいて登録されなければ、またはこの法案の免除を遵守し、いかなる適用される米国証券法にも適合しない限り、米国内で発行または販売されてはならない。
公募株は行いません製造するまた、誰もいかなる行動も取らず、任意の国または司法管轄区で株式を公開することを許可または意図しており、米国を除いて、このような行動をとる必要がある国または司法管轄区はベルギーを含む。ベルギー投資家、しかし(EU)2017/1129号法規が指す適格投資家は除く。株式募集説明書は、一般に証券を発売するか、規制された市場での取引が許可されたときに公表される株式募集規約の規則)は、今回の発行に参加する資格がない(ベルギーでも他の場所でも)。本プレスリリースに係る取引は、欧州経済圏加盟国の“目論見”第2(E)条に示す者のみに提供され、英国では“2000年金融サービス·市場法令2005(金融促進)令”第19条(5)条(“金融促進令”)第19条(5)の範囲内の投資専門家に属する注文書)、当該命令第49条第2項、(A)乃至(D)項に属する者、及び当該命令を合法的に他の者に伝達することができる。
発売完了後、MDxHealthは、普通株に代表される新株がブリュッセル汎欧取引所で規制されない限り、規制された市場売買を許可するために、目論見規則第3条に基づいて株式募集説明書を作成する。
1米国預託株式あたり3.64ユーロの価格に相当し、欧州中央銀行が2023年2月2日に発表した為替レートを1ユーロ=1.0988ドルとする。
23,640万ユーロ相当の金額は、為替レートを1ユーロ=1.0988ドルと仮定し、欧州中央銀行は2023年2月2日に発表した。
憑依する