- みずほアナリストのVijay Rakeshは西部データ会社(ナスダック:WDC)中性的な立場を持ち、目標価格を38ドルから35ドルに引き下げた。WDCは12月の四半期と一致したことを報告した
- クラウド(収入の39%を占める)の四半期比は33%低下し、企業のハードディスク容量は疲弊しているが、クライアントと消費者部門の四半期比はそれぞれ11%/17%低下し、フラッシュメモリの定価は比較的に弱い。しかし,消費者はハードディスクやフラッシュ量の上昇を見たが,挑戦的なY/Y定価も見られた
- WDC在庫リングは同2%減少し、同3%増加した
- WDCは3月の四半期収入が共通認識より低く、毛金利はさらに~10%(コンセンサス~20.0%)に低下し、HDDのQ/Qが小幅に反発し、NANDは近線が出現したが著しく低下し、WDCはNAND資本支出を削減したことを反映した
- PCとクラウドの利用不足はNANDに挑戦している(収入の53%を占める)。
- ハードディスク(収入の47%を占める)は12月の四半期に底をつき(同34%低下)、3月の四半期は回復する可能性がある。WDCは、生産能力の減少と生産ラインの遊休が需要疲弊の影響を相殺したと指摘した。
- 利用不足のため、WDCは総資本支出予想を23億ドルに引き下げ、現金資本支出予想を9億ドルに引き下げた。
- WDCは、3月の四半期の毛金利は~10%と予想され、四半期/四半期には~700ベーシスポイント低下し、2.5億ドルの未活用費用(~75%のNAND/25%のハードディスク)を加えると、NANDの毛金利が負になることが予想されるため、同アナリストは、定価圧力と最低限のコスト低下が6月の四半期にさらなる挑戦をもたらす可能性があるとしている。
- WDCは積極的な戦略で挑戦的なNAND環境に対応するサムスン電子株式会社(場外取引:SSNLF)NAND供給を推進します
- 最近、このアナリストは3月の四半期に対する予想を下方修正した。
- WDCはNAND GM利用率不足と供給過剰の逆風に直面しており,新たな戦略選択が株価に上り空間をもたらす可能性が予想されるにもかかわらず.
- 価格行動:水曜日終盤、WDC株価は3.48%下落し、42.43ドルになった。
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Western Digital Gross Margins Vulnerable To Pricing, Minimal Cost-Down, Analyst Says
アナリストによると、ウエスタンデジタルの売上総利益率は価格設定の影響を受けやすく、コスト削減は最小限
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