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TORONTO, Jan. 25, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Global Atomic Corporation ("Global Atomic" or the "Company") (TSX: GLO, FRANKFURT: G12) today announced the size and pricing of its previously announced overnight marketed public offering (the "Offering"). The Company has entered into an underwriting agreement with Red Cloud Securities Inc., as lead underwriter and sole bookrunner, and Cormark Securities Inc. (together, the "Underwriters") for the sale of 28,571,430 units of the Company (the "Units") at a price of C$3.50 per Unit for aggregate gross proceeds of C$100,000,005.
Each Unit will consist of one common share of the Company (each, a "Common Share") and one half of one Common Share purchase warrant (each whole warrant, a "Warrant"). Each Warrant will be exercisable for one Common Share (each, a "Warrant Share") at a price of C$4.40 per Warrant Share at any time for a period of 36 months following the closing of the Offering.
The Company has granted the Underwriters an option, exercisable in whole or in part, at the sole discretion of the Underwriters, at any time for a period of 30 days from and including the closing of the Offering, to purchase from the Company for resale up to an additional 15% of the number of Units sold under the Offering, on the same terms and conditions of the Offering to cover over-allotments, if any, and for market stabilization purposes (the "Over-Allotment Option"). In the event the Over-Allotment Option is exercised in full, the aggregate gross proceeds of the Offering to the Company will be approximately C$115 million.
The Company will shortly file an amended and restated preliminary short form prospectus (the "Amended Preliminary Prospectus") with the securities commissions in each of the Provinces of Canada (except Québec) amending and restating the preliminary short form prospectus filed on January 24, 2023 and setting out the terms of the Offering. The Amended Preliminary Prospectus will be available on SEDAR at .
The Company intends to use the net proceeds raised from the Offering to fund a portion of the capital costs required to advance the Company's Dasa Project in the Republic of Niger to commercial production and for general working capital purposes. Please refer to the Company's press release dated January 9, 2023 that outlines its plans for the Dasa Project in 2023.
The Offering is scheduled to close on or around February 14, 2023, or such other date as the Company and the Underwriters may agree. Closing of the Offering is subject to customary closing conditions, including, but not limited to, the receipt of all necessary regulatory approvals, including the approval of the securities regulatory authorities and the Toronto Stock Exchange.
This press release does not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer to buy any of the securities in the United States. The securities have not been and will not be registered under the United States Securities Act of 1933, as amended (the "U.S. Securities Act"), or any state securities laws and may not be offered or sold to or for the account or benefit of persons in the "United States" or "U.S. persons" (as such terms are defined in Regulation S under the U.S. Securities Act) unless registered under the U.S. Securities Act and applicable state securities laws or an exemption from such registration is available.
About Global Atomic
Global Atomic Corporation () is a publicly listed company that provides a unique combination of high-grade uranium mine development and cash-flowing zinc concentrate production.
The Company's Uranium Division includes four deposits with the flagship project being the large, high-grade Dasa Project, discovered in 2010 by Global Atomic geologists through grassroots field exploration. With the issuance of the Dasa Mining Permit and an Environmental Compliance Certificate by the Republic of Niger, the Dasa Project is fully permitted for commercial production. The Phase 1 Feasibility Study for Dasa was filed in December 2021 and estimates yellowcake delivery to utilities to commence in 2025. Mine excavation began in Q1 2022.
Global Atomic's Base Metals Division holds a 49% interest in the Befesa Silvermet Turkey, S.L. (BST) Joint Venture, which operates a modern zinc production plant, located in Iskenderun, Turkey. The plant recovers zinc from Electric Arc Furnace Dust (EAFD) to produce a high-grade zinc oxide concentrate which is sold to zinc smelters around the world. The Company's joint venture partner, Befesa Zinc S.A.U. (Befesa) holds a 51% interest in and is the operator of the BST Joint Venture. Befesa is a market leader in EAFD recycling, with approximately 50% of the European EAFD market and facilities located throughout Europe, Asia and the United States of America.
Key Contacts: | | |
Stephen G. Roman Chairman, President and CEO Tel: +1 (416) 368-3949 Email: sgr@globalatomiccorp.com | | Bob Tait VP Investor Relations Tel: +1 (416) 558-3858 Email: bt@globalatomiccorp.com |
The information in this release may contain forward-looking information under applicable securities laws. Forward-looking information includes, but is not limited to: statements with respect to the completion of the Offering and the timing and over-allotment in respect thereof, the aggregate gross proceeds of the Offering, the use of proceeds of the Offering, the timely receipt of all necessary approvals, including the approval of the Toronto Stock Exchange and Global Atomic's development potential and timetable of its operations, development and exploration assets. Generally, forward-looking statements can be identified by the use of forward-looking terminology such as "plans", "is expected", "estimates", "scheduled" and variations of such words and phrases or statements that certain actions, events or results "could", "would", "might", "will be taken", "will begin", "will include", "are expected", "occur" or "be achieved". All information contained in this news release, other than statements of current or historical fact, is forward-looking information. Statements of forward-looking information are subject to known and unknown risks, uncertainties and other factors that may cause the actual results, level of activity, performance or achievements of Global Atomic to be materially different from those expressed or implied by such forward-looking statements, including but not limited to Global Atomic's ability to raise additional funds on satisfactory terms to the Company; the future price of uranium; the estimation of mineral reserves and resources; the completion and timing of an updated mineral resource estimate; conclusions of economic evaluation; the realization of mineral reserve estimates; the timing and amount of estimated future production, development and exploration; impacts of third-parties and Government policies on the Company's operations; cost of future activities; capital and operating expenditures; success of exploration activities; mining or processing issues; currency exchange rates; government regulation of mining operations; and environmental and permitting risks those risks described in the annual information form of Global Atomic and in its public documents filed on SEDAR from time to time.
Forward-looking statements are based on the opinions and estimates of management at the date such statements are made. Although management of Global Atomic has attempted to identify important factors that could cause actual results to be materially different from those forward-looking statements, there may be other factors that cause results not to be as anticipated, estimated or intended. There can be no assurance that such statements will prove to be accurate, as actual results and future events could differ materially from those anticipated in such statements. Accordingly, readers should not place undue reliance upon forward-looking statements. Global Atomic does not undertake to update any forward-looking statements, except in accordance with applicable securities law. Readers should also review the risks and uncertainties sections of Global Atomics' annual and interim MD&As.
The Toronto Stock Exchange has not reviewed and does not accept responsibility for the adequacy and accuracy of this news release.
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トロント、2023年1月25日(ユニバーサル通信社)--グローバル原子会社(以下、“グローバル原子”または“会社”)(トロント証券取引所株式コード:Glo、フランクフルト株式コード:G 12)は、これまで発表されてきた隔夜上場公募株(以下、“発売”)の規模と定価を発表した。当社はすでに主引受業者および独占帳簿管理人であるRed Cloud Securities Inc.およびCormark Securities Inc.(合わせて“引受業者”と呼ぶ)と引受販売プロトコルを締結し、当社28,571,430株(“この等単位”)を単位3.50カナダドルで売却し、総収益は100,000,005カナダドルである。
各単位は、当社の普通株式(1株当たり“普通株”)と1部の普通株引受権証(1部当たり完全株式承認証、1部の“株式承認証”)の半分を含む。1部の株式承認証は発売終了後36ヶ月以内にいつでも1株当たり株式承認証4.40カナダドルの価格で1株普通株を行使することができる(1株当たり“株式承認証株式”とする)。
当社はすでに引受業者に選択権(引受業者の一任適宜決定可能)を付与しており、発売終了後及び発売終了後30日以内の任意の時間に、同じ条項及び条件を発売し、販売単位数の最大15%を自社に購入して転売に供することができ、超過配給(あればある)及び市場を安定させる目的(“超過配給選択権”)を補うことができる。超過配給選択権がすべて行使されれば、同社に発売された総収益は約1.15億カナダドルとなる。
当社は短期的にカナダ各省(ケベック省を除く)の証券監察委員会に改訂及び重述された初歩的簡明募集規約(“改訂予備募集定款”)を提出し、2023年1月24日に提出された初歩的簡明募集規約を改訂及び再確認し、発売条項をリストアップする。改訂された初歩的な募集説明書はSEDARで閲覧され、URLは。
当社は発行した純額をニジェール共和国における当社のDasaプロジェクトを商業生産に要する資本コストの一部として利用し、一般運営資金用途として利用する予定である。2023年1月9日に会社が発表したプレスリリースを参照して、2023年DASAプロジェクトの計画について概説しました。
今回の発行は2023年2月14日または前後、あるいは会社と引受業者が合意する可能性のある他の日に終了する予定です。今回発行された成約は、証券監督機関とトロント証券取引所の承認を含む必要なすべての規制承認を受けることを含む慣例成約条件に依存するが、これらに限定されない。
本プレスリリースは,米国で任意の証券を売却または招待する要約を構成していない.これらの証券は、改正された1933年の“米国証券法”(以下、“米国証券法”と略す)または任意の州証券法に基づいて登録されることもなく、米国証券法および適用される州証券法に基づいて登録されない限り、米国内にいる人または米国人の口座または利益(このような用語は米国証券法の下のS規則で定義される)に証券を提供または売却してはならない。
全体の原子について
グローバル原子力会社()は上場企業であり、高品位ウラン鉱開発と現金流亜鉛精鉱生産の独特な組み合わせを提供している。
同社のウラン鉱部門は4つの鉱床を含み、その中の旗艦プロジェクトは全世界の原子地質学者が2010年に末端野外探査によって発見した大型高品位ダサプロジェクトである。ニジェール共和国がダサ採鉱許可証と環境コンプライアンス証明書を発行することに伴い、ダザプロジェクトは完全に商業生産への使用が許可された。DASAの第1段階フィージビリティスタディは2021年12月に提出され、2025年に公共事業会社への黄餅の納入が開始される予定。炭鉱掘削作業は2022年第1四半期に開始された。
環球原子力会社卑金属事業部はトルコの合弁企業のうち49%の権益を持っており、この合弁企業はトルコのイスカンデロンに位置し、近代的な亜鉛生産工場を経営している。同工場はアーク炉ばいじん(EAFD)から亜鉛を回収し,高品位な酸化亜鉛精鉱を生産し,世界各地の亜鉛製錬所に販売している。同社の合弁パートナーであるBefesa Zinca S.A.U(Befesa)はBST合弁企業の51%の権益を持ち、BST合弁企業の事業者である。BefesaはEAFD回収分野の市場の先頭者であり,ヨーロッパEAFD市場の約50%のシェアを持ち,施設はヨーロッパ,アジア,米国に広がっている。
主な連絡先: | | |
スティーヴン·G·ローマン 社長、社長、CEO 電話番号:+1(416)368-3949 Eメール:sgr@global altom iccorp.com | | ボブ·テット 投資家関係副総裁 電話:+1(416)558-3858 Eメール:bt@global altom iccorp.com |
適用される証券法によれば、本プレスリリースにおける情報には、前向き情報が含まれている可能性がある。展望性情報には、発売完了とその時間と超過配給に関する陳述、発売された総収益総額、発売された金の使用、適時にすべての必要な承認を受けた場合、トロント証券取引所と全世界原子力会社の発展潜在力及びその運営、開発と探査資産のスケジュールを含むが、これらに限定されない。一般に、前向き記述は、“計画”、“予想”、“推定”、“予定”などの前向き用語、ならびにいくつかの行動、イベントまたは結果“可能”、“将”、“可能”、“採用される”、“開始される”、“予想”、“発生”、“達成されるであろう”などの語およびフレーズの変形を使用することによって決定することができる。現在または歴史的事実の陳述を除いて、本プレスリリースに含まれるすべての情報は前向き情報である。展望性情報の表現は既知と未知のリスク、不確定要素とその他の要素の影響を受ける可能性があり、これらの要素は全世界の原子力会社の実際の結果、活動レベル、業績或いは成果を招く可能性があり、このような前向き陳述の明示或いは暗示の内容とは大きく異なり、これらの要素は全世界の原子力会社が会社を満足させる条項でより多くの資金を調達する能力を含むが、ウランの未来の価格、鉱物埋蔵量と資源の推定、最新の鉱物資源推定の完成と時間、経済評価の結論;鉱物埋蔵量推定の実現;未来の生産量の時間と数量を推定する, これらのリスクには、開発と探査のリスク、第三者と政府政策が会社の運営に与える影響、将来の活動のコスト、資本と運営支出、探査活動の成功、採鉱または加工問題、為替レート、採鉱作業に対する政府の規制、環境と許可リスク、グローバル原子力会社の年間情報表とそれが時々SEDARに提出された公開文書に記載されているリスクが含まれる。
前向きな陳述は、経営陣がこのような陳述をした日の意見と見積もりに基づいている。グローバル原子力会社の管理層は実際の結果と展望性陳述が大きく異なる重要な要素を招く可能性があることを確定しようとしているが、他の要素が結果が予想、推定或いは予想の結果と一致しない可能性がある。実際の結果および未来の事件は、これらの陳述で予想されているものと大きく異なる可能性があるので、これらの陳述が正確であることが証明されることは保証されない。したがって、読者は前向きな陳述に過度に依存してはいけない。世界原子力会社は適用される証券法に適合しない限り、いかなる前向きな陳述も更新することを約束しない。読者はまた全世界の原子会社の年度と中期MD&ASにおけるリスクと不確定性の部分を読むべきである。
トロント証券取引所は本プレスリリースの十分性と正確性を審査しておらず、何の責任も負わない。