PRESS RELEASE: REGULATED INFORMATION
16 January 2023, 17:40 CET
Completion of Comprehensive Recapitalization Transactions
Mechelen, Belgium, 16 January 2023 –Biocartis Group NV (the "Company" or "Biocartis"), an innovative molecular diagnostics company (Euronext Brussels: BCART) is pleased to announce that the final steps in the previously announced comprehensive recapitalization transactions have been completed today.
The initial holders of the Company's 4.50% new second lien secured convertible bonds due 2026 (the "New Convertible Bonds") have subscribed for additional New Convertible Bonds in an aggregate amount equal to EUR 25,000,200 (such additional New Convertible Bonds, the "New Money Bonds"). From their issuance up until the next interest payment date of 15 March 2023, the New Money Bonds will trade under ISIN number BE6340726304. On 15 March 2023, the ISIN of the New Money Bonds will be merged with the ISIN of the New Convertible Bonds, as a result of which both the New Money Bonds and the previously issued New Convertible Bonds will trade under ISIN BE6338582206 and will be fully fungible.
Following the issuance of the New Money Bonds and as part of the bond buyback transactions that took place on 19 October 2022 (as referred to in the press releases of the Company dated 1 September 2022 and 20 October 2022), certain holders of the Company's New Convertible Bonds delivered an additional EUR 306,000 in New Convertible Bonds to the Company for no consideration. The New Convertible Bonds so delivered have been cancelled.
As a result of the aforementioned issuance of New Money Bonds and cancellation of New Convertible Bonds, the total outstanding principal amount of New Convertible Bonds (including New Money Bonds) is equal to EUR 116,764,200.
Furthermore, the completion of the issuance of the New Money Bonds, has enabled the Company to make another drawdown of approximately EUR 11 million under the Company's senior secured term loan ("Convertible Term Loans") provided by certain holders of the Company's New Convertible Bonds, resulting in the EUR 30 million available under the Convertible Term Loans being fully drawn.
This completes the comprehensive recapitalization that was announced on 1 September 2022 and that will support the Company's growth for the foreseeable future with EUR 66 million of gross proceeds.
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More information:
Renate Degrave
Head of Corporate Communications & Investor Relations Biocartis
e-mail rdegrave@biocartis.com
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About Biocartis
With its revolutionary and proprietary Idylla™ platform, Biocartis (Euronext Brussels: BCART) aspires to enable personalized medicine for patients around the world through universal access to molecular testing, by making molecular testing actionable, convenient, fast and suitable for any lab. The Idylla™ platform is a fully automated sample-to-result, real-time PCR (Polymerase Chain Reaction) based system designed to offer in-house access to accurate molecular information in a minimum amount of time for faster, informed treatment decisions. Idylla™'s continuously expanding menu of molecular diagnostic tests address key unmet clinical needs, with a focus in oncology. This is the fastest growing segment of the molecular diagnostics market worldwide. Today, Biocartis offers tests supporting melanoma, colorectal, lung and liver cancer, as well as for COVID-19, Flu, RSV and sepsis. For more information, visit or follow Biocartis on Twitter @Biocartis_ , Facebook or LinkedIn.
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プレスリリース:規制された情報
2023年1月16日、ヨーロッパ中部時間17:40
成し遂げる全面資本再編z税務取引記録
ベルギーのメヘラン, 162023年1月 –革新型分子診断会社Biocartis Group NV(以下、“会社”または“Biocartis”と略す)は、これまでに発表された全面的な資本再編取引の最終ステップが今日完成したことを喜んで発表した。
当社の2026年満期の4.50%新第2留置権保証転換可能債券(“新転換債券”)の初期所有者は、25,000,200ユーロ(このような追加の新変換可能債券、“新通貨債券”)に相当する追加の新変換可能債券を承認している。それらの発行から2023年3月15日の次の支払日まで、新通貨債券はISIN番号BE 6340726304で取引される。2023年3月15日、新通貨債券のISINは、新変換可能債券のISINと統合され、したがって、新通貨債券および以前に発行された新変換可能債券は、ISIN BE 6338582206で取引され、完全に交換可能になる。
新通貨債券の発行後、2022年10月19日の債券買い戻し取引の一部(会社が2022年9月1日と2022年10月20日に発表したプレスリリースに記載されているような)として、社債の一部の保有者は、306,000ユーロの新転換債券を無料で会社に追加交付した。このように分割された新しい転換債は無効にされた。
上記新通貨債券の発行と新転換債券のログアウトにより、新転換債券(新通貨債券を含む)の未償還元金総額は116,764,200ユーロである。
また、新通貨債券の発行が完了し、会社が新たに発行した転換可能債券のある保有者が提供する会社優先担保定期融資(“転換可能定期融資”)から約1,100万ユーロを再抽出することができ、転換可能定期融資項で利用可能な3,000万ユーロをすべて抽出することができる。
これは2022年9月1日に発表された全面的な資本再編を完了し、予想可能な将来の成長を6600万ユーロの毛収入で支援する。
-完--
より多くの情報:
レナート·ドグレイブ
Biocartis社広報と投資家関係担当者
電子メール:rdedeve@biocartis.com
電話番号:+32 15 631 729
携帯電話:+32 471 53 60 64
Biocartisについて
その革命的な独自IDYLAプラットフォームにより、Biocartis(汎欧取引所ブリュッセル株式コード:BCART)は普遍的に分子測定を獲得することを通じて、分子測定を操作可能、便利、迅速かつ任意の実験室に適用することに力を入れ、それによって世界各地の患者に個性化薬物治療を提供する。アディラプラットフォームは、より迅速でインフォームドコンセントの治療決定を行うために、最短時間で正確な分子情報を得るための内部アクセスを提供することを目的とした、試料から結果までの全自動化されたリアルタイムポリメラーゼ連鎖反応システムである。アディラの分子診断検査サービスの範囲は拡大しており、主にまだ満たされていない臨床需要に対して、腫瘍学に重点を置いている。これは世界の分子診断市場の中で最も増加している細分化された市場である。現在、Biocartisは黒色腫、結腸直腸癌、肺癌と肝癌、新冠肺炎、インフルエンザ、呼吸器合胞体ウイルスと膿毒症の検査サービスを提供している。より多くの情報については、Biocartisのツイッター@biocartis_、顔書、LinkedInにアクセスしてみてください
BiocartisとIDYLAはヨーロッパ、アメリカ、ヨーロッパにおける登録商標です州政府他の国と。BiocartisとIdyllaの商標と標識はBiocartisが所有する商標である。製品ラベルを参考にして、各バイオカターズ製品の適用目標用途を理解してください
本プレスリリースは、そうすることが不法であるため、どの司法管轄区域でも直接または間接的に配布されることには適用されない。このニュース原稿を読む人は誰でもこのような制限を理解して守らなければならない。Biocartisは誰でもこのような制限に違反して何の責任も負わない。本プレスリリースは、いかなる司法管轄区域で証券を売却または購入する要約や招待を構成していません。米国証券取引委員会に登録されていない場合、または改正された1933年の米国証券法に基づいて登録免除を受けた場合、Biocartisの証券はアメリカ合衆国で発行または販売されてはならない。
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Biocartisはなくても米国に証券に関するいかなる発行部分も登録するつもりもなく、米国で公開証券を発行するつもりもない。本通信は、欧州経済圏加盟国(各加盟国)及びイギリス国内でそれぞれ“株式募集規約”第2(E)条及び“イギリス株式募集規約規則”第2(E)条が指す“合資格投資家”である者(“合資格投資家”)にのみ適用される。本通信は,(I)イギリス以外の者又は(Ii)が“2005年金融サービス及び市場法令2005(金融促進)令”(“当該命令”)第19(5)条の範囲内の投資専門家又は(Iii)高純資産会社,及び当該命令第49(2)(A)~(D)条に指す他の者(これらの者を総称して“関係者”と呼ぶ)にのみ配布する。本明細書で言及された証券は関係者にのみ提供され、そのような証券を引受、購入、または他の方法で買収する任意の招待、要約、または合意は、関係者のみと行われる。いかなる非関係者も、この文書やそのどんな内容にも行動したり依存してはいけない。この公告はどんな投資協定や決定の基礎にもなってはいけない。もし誰も上記の制限を守らなければ、Biocartisは何の責任も負わない。