SaaS company that brings workflow efficiencies to the dental and medical industries, offers investors high-growth trajectory, a scalable suite of subscription-based software solutions, and an established runway for future growth through exclusive state association endorsements
- Growing Software-as-a-Service (SaaS) and Managed Software-as-a-Service (MSaaS) recurring revenue model backed by a highly diversified base of healthcare providers as well as blue chip and enterprise level clientele
- Transaction values iCoreConnect at a pro forma enterprise value of $98.0 million
- FG Merger Corp. shareholders who choose not to exercise their redemption rights will have 100% of their equity converted into preferred stock of the combined company
- Preferred stock of the combined company will carry a 12% coupon payable in (a) cash or paid-in-kind for the first 24 months after the close of the transaction and (b) cash thereafter
- Investor presentation to be webcast on January 6th at 8:30 a.m. ET
OCOEE, Fla.--(BUSINESS WIRE)--iCoreConnect Inc., a SaaS company with an enterprise and healthcare workflow platform, and FG Merger Corp. ("FGMC") (Nasdaq: FGMC), a special purpose acquisition corporation, today announced they have entered into a business combination agreement for a business combination that would result in iCoreConnect uplisting from the over the counter ("OTC") market to the Nasdaq, and expecting to trade under the ticker "ICCT".
iCoreConnect CEO Robert McDermott stated, "iCoreConnect is at the forefront of bringing workflow efficiencies to healthcare providers. Our solutions of 15 enterprise SaaS offerings have experienced significant subscription growth over the past several years, driven by our excellent sales team and the relationships we have cultivated with state associations and blue-chip names in the healthcare industry. We see continued demand for our products from large healthcare providers, hospitals, dental support organizations, and large insurance companies. We are laser focused on meeting this demand."
FGMC CEO Wes Schrader stated, "The FG Merger team is excited to announce this transaction with iCoreConnect. We see significant value in bringing technology workflow solutions to the dental and medical industry and we are particularly impressed with how Robert and the iCoreConnect team have positioned themselves within the industry."
Larry Swets, Chairman of FGMC, added, "We are excited to provide iCoreConnect shareholders an opportunity to have their intrinsic value recognized while providing our shareholders a unique asymmetric opportunity to contribute to the growth capital of the combined company. Previously, these unique solutions to growth capital were only available to a select group of PIPE investors, we think all of our shareholders should have that opportunity."
Key Takeaways
- iCoreConnect is positioned to take advantage of significant technology tailwinds driven by the healthcare industry shift from server to cloud environment and increasing mandated compliance at the state level for e-prescription as well as federal compliance with prescription drug monitoring programs
- 65% revenue CAGR since 2018, achieving estimated revenue of $8.1 million in 2022
- Agreements with state dental and medical associations that offer endorsements of iCoreConnect products has established a runway for future growth and created barriers to entry
- Scalable platform with 15 enterprise SaaS offerings and 28,000+ subscriptions
- System agnostic platform simplifies product adoption and integration with connections to major electronic health record systems and thousands of insurance plans
- Dental and medical total addressable market provides meaningful opportunity to grow market share
- Founder-led management team with track record of growth
Transaction Overview
The transaction is expected to deliver up to $82.5 million of gross proceeds to the combined company from the FGMC trust account from its initial public offering in February 2022, assuming no redemptions. All references to available cash from the trust account and retained transaction proceeds are subject to any redemptions by the public stockholders of FGMC and payment of transaction expenses.
Existing FGMC shareholders who choose not to exercise their redemption rights in connection with the business combination will have 100% of their equity converted into preferred stock of the combined company. The preferred stock will have a 12% coupon payable in (a) cash or paid-in-kind for the first 24 months after the close of the transaction and (b) cash thereafter. The initial conversion price from common stock to preferred stock will be at a conversion price of $10.00 per share. A reset to the holder of $10 or 20% above the simple average volume weighted average price (VWAP) will occur 12 months after the closing of the transaction. The reset price can be no greater than $10.00 per share, and no less than $2.00 per share.
iCoreConnect common stockholders will receive common stock in the combined company.
The transaction has no minimum cash condition, however if the closing cash is less than $20,000,000 then the Sponsor will forfeit any and all dividends accrued on any shares of preferred stock owned by the Sponsor.
The transaction, which has been unanimously approved by FGMC's board of directors and the members of iCoreConnect's board, is expected to close in the second quarter of 2023, and is subject to approval by FGMC's stockholders and iCoreConnect's stockholders as well as other customary closing conditions.
Additional information about the proposed transaction, including a copy of the business combination agreement and the investor presentation, will be provided in a Current Report on Form 8-K filed by FGMC with the Securities and Exchange Commission ("SEC") and available at www.sec.gov.
Advisors
ArentFox Schiff LLP is serving as legal advisor to iCoreConnect. Loeb & Loeb LLP is serving as legal advisor to FGMC.
Investor Webcast and Conference Call Information
iCoreConnect and FGMC will host a joint investor webcast and conference call to discuss the proposed transaction on January 6, 2023, at 8:30 a.m. ET.
A webcast will be available here:
and can also be accessed on ir.icoreconnect.com as well as on FGMC's website at .
For those of you who wish to participate by telephone, please dial 1-844-512-2921 (U.S.) or 1-412-317-6671 (International) and reference Conference ID: 11153200.
A replay of the call will also be available via webcast at ir.icoreconnect.com and at .
FGMC will file an investor presentation relating to the proposed transaction with the U.S. Securities and Exchange Commission (the "SEC") as an exhibit to a Current Report on Form 8-K prior to the call, which will be available on the SEC's website at www.sec.gov. All materials can also be found at and at ir.icoreconnect.com.
About iCoreConnect
iCoreConnect, Inc. is a market leading, cloud-based software and technology company focused on increasing workflow productivity and customer profitability through its enterprise and healthcare workflow platform of applications and services. iCoreConnect is most notably known for its innovation in solving healthcare business problems. iCoreConnect's philosophy places a high value on customer feedback, allowing iCoreConnect to respond to the market's needs. iCoreConnect touts 15 SaaS enterprise solutions and more than 90 agreements with state or regional healthcare associations across the United States
About FGMC
FG Merger Corp. is a Nasdaq-listed blank check company whose business purpose is to effect a merger, capital stock exchange, asset acquisition, stock purchase, reorganization or similar business combination with one or more businesses.
Additional Information and Where to Find It
In connection with the proposed business combination, FGMC and iCoreConnect intend to file with the SEC a registration statement on Form S-4 containing a joint preliminary proxy statement and a preliminary prospectus of FGMC, and after the registration statement is declared effective, FGMC and iCoreConnect will mail a definitive proxy statement/prospectus relating to the proposed business combination to their respective stockholders. This press release does not contain all the information that should be considered concerning the proposed business combination and is not intended to form the basis of any investment decision or any other decision in respect of the business combination.
FGMC's and iCoreConnect's stockholders and other interested persons are advised to read, when available, the preliminary proxy statement/prospectus and the amendments thereto and the definitive proxy statement/prospectus and other documents filed in connection with the proposed business combination, as these materials will contain important information about iCoreConnect, FGMC and the proposed business combination. Such stockholders will also be able to obtain copies of the preliminary proxy statement / prospectus, the definitive proxy statement/prospectus and other documents filed with the SEC, without charge, once available, at the SEC's website at www.sec.gov. The documents filed by FGMC with the SEC also may be obtained free of charge upon written request to FG Merger Corp, 104 S. Walnut Street, Itasca, IL 60143. The documents filed by iCoreConnect with the SEC also may be obtained free of charge upon written request to Attention: Corporate Secretary; 529 Crown Point Road, Suite 250 Ocoee, Florida 34761.
Participants in the Solicitation
FGMC and iCoreConnect and their respective directors and executive officers may be deemed to be participants in the solicitation of proxies from FGMC's stockholders and iCoreConnect's stockholders in connection with the proposed business combination. A list of the names of the directors and executive officers of FGMC and iCoreConnect and information regarding their interests in the business combination will be contained in the proxy statement when available. You may obtain free copies of these documents as described in the second paragraph under the above section titled "Additional Information and Where to Find It."
Before making any voting decision, investors and security holders of FGMC and iCoreConnect are urged to read the registration statement, the proxy statement / prospectus and all other relevant documents filed or that will be filed with the SEC in connection with the proposed business combination as they become available because they will contain important information about the proposed business combination.
No Offer or Solicitation
This press release does not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy any securities, or a solicitation of any vote or approval, nor shall there be any sale of securities in any jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to the registration or qualification under the securities laws of any such jurisdiction. No offering of securities shall be made except by means of a prospectus meeting the requirements of Section 10 of the U.S. Securities Act of 1933, as amended.
Forward Looking Statements
Certain statements included in this press release are not historical facts but are forward-looking statements. Forward-looking statements generally are accompanied by words such as "believe," "may," "will," "estimate," "continue," "anticipate," "intend," "expect," "should," "would," "plan," "future," "outlook," and similar expressions that predict or indicate future events or trends or that are not statements of historical matters, but the absence of these words does not mean that a statement is not forward-looking. These forward-looking statements include, but are not limited to, statements regarding estimates and forecasts of other performance metrics and projections of market opportunity. These statements are based on various assumptions, whether or not identified in this press release and on the current expectations of FGMC's and iCoreConnect's respective management and are not predictions of actual performance. These forward-looking statements are provided for illustrative purposes only and are not intended to serve as, and must not be relied on by any investor as, a guarantee, an assurance, a prediction or a definitive statement of fact or probability. Actual events and circumstances are difficult or impossible to predict and will differ from assumptions. Many actual events and circumstances are beyond the control of FGMC and iCoreConnect. Some important factors that could cause actual results to differ materially from those in any forward-looking statements could include changes in domestic and foreign business, market, financial, political and legal conditions.
These forward-looking statements are subject to a number of risks and uncertainties, including, the inability of the parties to successfully or timely consummate the business combination, including the risk that any required regulatory approvals (including approval from antitrust regulators) are not obtained, are delayed or are subject to unanticipated conditions that could adversely affect FGMC or the expected benefits of the business combination, if not obtained; the failure to realize the anticipated benefits of the business combination; the ability of FGMC prior to the business combination, and the combined company following the business combination, to maintain the listing of FGMC's shares on Nasdaq; costs related to the business combination; the failure to satisfy the conditions to the consummation of the business combination, including the approval of the business combination agreement by the shareholders of FGMC and iCoreConnect, the risk that the business combination may not be completed by the stated deadline and the potential failure to obtain an extension of the stated deadline; the outcome of any legal proceedings that may be instituted against FGMC or iCoreConnect related to the business combination; the attraction and retention of qualified directors, officers, employees and key personnel following the business combination, the combined company's ability following the business combination to compete effectively in a highly competitive market; the ability to protect and enhance iCoreConnect's corporate reputation and brand; the impact from future regulatory, judicial, and legislative changes in iCoreConnect's industry; the uncertain effects of the COVID-19 pandemic; future financial performance of the combined company following the business combination; the ability of the combined company to forecast and maintain an adequate rate of revenue growth and appropriately plan its expenses; the risk that the business combination disrupt current plans and operations of iCoreConnect as a result of the announcement and consummation of the business combination; the possibility that iCoreConnect may be adversely affected by other economic, business, regulatory, and/or competitive factors; the evolution of the markets in which iCoreConnect competes, including ecommerce; the ability of iCoreConnect to anticipate and respond to changing consumer preferences and trends; the ability of iCoreConnect to implement its existing strategic initiatives and continue to innovate their existing products; the ability of iCoreConnect to defend its intellectual property; the risk that iCoreConnect may not be able to execute its growth strategies and the timing of expected business milestones; the risk that iCoreConnect may not be able to recognize revenue for its products and services or secure additional contracts that generate revenue; and iCoreConnect's performance, capabilities, strategy, and outlook. The foregoing list of risks is not exhaustive.
If any of these risks materialize or our assumptions prove incorrect, actual results could differ materially from the results implied by these forward-looking statements. There may be additional risks that FGMC and iCoreConnect do not presently know, or that FGMC and iCoreConnect currently believe are immaterial that could also cause actual results to differ from those contained in the forward-looking statements. In addition, forward-looking statements reflect FGMC's and iCoreConnect's current expectations, plans and forecasts of future events and views as of the date hereof. Nothing in this press release should be regarded as a representation by any person that the forward-looking statements set forth herein will be achieved or that any of the contemplated results of such forward-looking statements will be achieved. You should not place undue reliance on forward-looking statements in this press release, which speak only as of the date they are made and are qualified in their entirety by reference to the cautionary statements herein and the risk factors of FGMC and iCoreConnect described in the joint preliminary proxy statement and a preliminary prospectus contained in the Form S-4 registration statement that FGMC and iCoreConnect intend to file with the SEC, including those under "Risk Factors" therein. FGMC and iCoreConnect anticipate that subsequent events and developments will cause their assessments to change. However, while FGMC and iCoreConnect may elect to update these forward-looking statements at some point in the future, they each specifically disclaim any obligation to do so, except as required by law. These forward-looking statements should not be relied upon as representing FGMC's or iCoreConnect's assessments as of any date subsequent to the date of this press release. Accordingly, undue reliance should not be placed upon the forward-looking statements.
Contacts M. Wesley Schrader
Chief Executive Officer
FG Merger Corp.
303-396-8751
wes@waveriderpartners.com
歯科・医療業界にワークフローの効率化をもたらし、投資家に高成長の軌跡、スケーラブルなサブスクリプションベースのソフトウェアソリューション群、州協会による独占的な承認による将来の成長への道筋を提供するSaaS企業
- 非常に多様な医療提供者、優良企業、企業レベルの顧客に支えられた、サービスとしてのソフトウェア(SaaS)とマネージド・ソフトウェア・アズ・ア・サービス(MSaaS)の経常収益モデルの拡大
- この取引により、iCoreConnectの企業価値は9,800万ドルのプロフォーマ企業価値になります
- FG Merger Corp. の株主が償還権を行使しないことを選択した場合は、株式の 100% を合併後の会社の優先株式に転換することになります
- 合併後の会社の優先株式には、(a)取引終了後最初の24か月間は現金または現物払い、(b)その後は現金で支払われる12%のクーポンが付与されます
- 1月6日にウェブキャストされる投資家向けプレゼンテーション番目の 東部標準時午前8時30分
フロリダ州オコシー--(BUSINESS WIRE)--(BUSINESS WIRE)--(BUSINESS WIRE)--(BUSINESS WIRE)--(BUSINESS WIRE)--(BUSINESS WIRE)--(BUSINESS WIRE)--(BUSINESS WIRE)--(ビジネスワイヤ)--企業とヘルスケアのワークフロープラットフォームを持つSaaS企業であるiCoreConnect Inc. と、特別目的買収法人のFG Merger Corp.(「FGMC」)(Nasdaq:FGMC)は本日、iCoreConnectが店頭(「OTC」)市場からナスダックに上場することになる企業結合契約を締結したと発表しましたそして、「ICCT」というティッカーで取引されることを期待しています。
iCoreConnectのCEO、ロバート・マクダーモットは次のように述べています。「iCoreConnectは、医療提供者にワークフローの効率化をもたらす最前線にいます。当社の15のエンタープライズSaaSソリューションのサブスクリプションは、優れた営業チームと、州の団体やヘルスケア業界の優良企業と築いてきた関係により、過去数年間でサブスクリプションが大幅に増加しました。大規模な医療機関、病院、歯科支援機関、大手保険会社から、当社の製品に対する需要が続いています。私たちはこの需要を満たすことに全力を注いでいます。」
FGMCのウェス・シュレーダー最高経営責任者(CEO)は、「FGの合併チームは、iCoreConnectとのこの取引を発表できることを嬉しく思います。私たちは、テクノロジーワークフローソリューションを歯科および医療業界にもたらすことに大きな価値を見出しています。特に、ロバートとiCoreConnectチームがこの業界での地位をどのように位置付けているかに感銘を受けています。」
FGMCのラリー・スウェッツ会長は次のように付け加えています。「iCoreConnectの株主には、本来の価値を認めてもらう機会を提供すると同時に、合併後の会社の成長資本に貢献するユニークな非対称的な機会を提供できることを嬉しく思います。以前は、成長資本に対するこれらのユニークなソリューションは、一部のPIPE投資家グループのみが利用できました。すべての株主にその機会があるべきだと私たちは考えています。」
重要なポイント
- iCoreConnectは、ヘルスケア業界のサーバー環境からクラウド環境へのシフト、電子処方に関する州レベルでのコンプライアンス義務の強化、および処方薬監視プログラムに関する連邦政府のコンプライアンスの強化によって牽引される大きな技術的追い風を利用する立場にあります
- 2018年以降、収益のCAGRは 65% で、2022年には推定810万ドルの収益を達成しました
- iCoreConnect製品の推奨を提供する州の歯科医師会との契約により、将来の成長への道が開かれ、参入障壁が生まれました
- 15のエンタープライズSaaSサービスと28,000以上のサブスクリプションを備えたスケーラブルなプラットフォーム
- システムにとらわれないプラットフォームは、主要な電子医療記録システムや何千もの保険プランへの接続により、製品の採用と統合を簡素化します
- 歯科と医療の総合的な市場は、市場シェアを拡大する有意義な機会を提供します
- 成長の実績を持つ創設者主導の経営チーム
トランザクションの概要
この取引により、償還がないと仮定すると、2022年2月の新規株式公開から、FGMC信託口座から合併後の会社に最大8,250万ドルの総収入がもたらされると予想されます。信託口座から利用可能な現金と留保取引収益に関する記述はすべて、FGMCの公開株主による償還と取引費用の支払いの対象となります。
企業結合に関連して償還権を行使しないことを選択した既存のFGMC株主は、株式の100%を合併後の会社の優先株に転換されます。優先株には、取引終了後最初の24か月間は (a) 現金または現物払い、(b) 取引終了後現金で 12% のクーポンが支払われます。普通株式から優先株への初期転換価格は、1株あたり10.00ドルの転換価格です。取引完了から12か月後に、保有者に単純平均出来高加重平均価格(VWAP)を10ドルまたは20%上回った金額にリセットされます。リセット価格は、1株あたり10.00ドル以下、1株あたり2.00ドル以上でなければなりません。
iCoreConnectの普通株主は、合併後の会社の普通株式を受け取ることになります。
この取引は 最低現金条件なしただし、クロージングキャッシュが20,000,000ドル未満の場合、スポンサーはスポンサーが所有する優先株式の配当金の一部をすべて没収します。
この取引は、FGMCの取締役会とiCoreConnectの取締役会メンバーによって満場一致で承認され、2023年の第2四半期に完了する予定で、FGMCの株主とiCoreConnectの株主の承認およびその他の慣習的な完了条件を条件としています。
企業結合契約の写しや投資家向けプレゼンテーションなど、提案された取引に関する追加情報は、FGMCが証券取引委員会(「SEC」)に提出したフォーム8-Kの最新報告書に記載され、www.sec.govで入手できます。
アドバイザー
ArentFox Schiff LLPは、iCoreConnectの法律顧問を務めています。ローブ・アンド・ローブ法律事務所はFGMCの法律顧問を務めています。
投資家向けWebキャストと電話会議情報
iCoreConnectとFGMCは、2023年1月6日午前8時30分(東部標準時)に、提案された取引について話し合うための共同投資家向けWebキャストと電話会議を開催します。
ウェブキャストはこちらからご覧いただけます:
また、ir.icoreconnect.comやFGMCのウェブサイトからもアクセスできます。
電話での参加を希望する場合は、1-844-512-2921(米国)または1-412-317-6671(国際)にダイヤルし、カンファレンスID:11153200を明記してください。
通話のリプレイは、ir.icoreconnect.comと次のアドレスでウェブキャストでもご覧いただけます。
FGMCは、電話会議の前にフォーム8-Kの最新報告書の別紙として、提案された取引に関する投資家向けプレゼンテーションを米国証券取引委員会(「SEC」)に提出します。フォーム8-Kは、SECのウェブサイト(www.sec.gov)で公開されます。すべての資料は、ir.icoreconnect.comで見つけることもできます。
iCoreConnectについて
iCoreConnect, Inc. は、アプリケーションとサービスのエンタープライズおよびヘルスケアワークフロープラットフォームを通じてワークフローの生産性と顧客の収益性を向上させることに重点を置いた、市場をリードするクラウドベースのソフトウェアおよびテクノロジー企業です。iCoreConnectの哲学は、顧客からのフィードバックを重視し、iCoreConnectが市場のニーズに応えることを可能にします。iCoreConnectは15以上のSaaSエンタープライズソリューションなどを販売しています州または地域の医療機関との90件の契約全米の団体
FGMCについて
FG Merger Corp. はナスダック上場の空白小切手会社で、その事業目的は、1つ以上の企業との合併、資本交換、資産取得、株式購入、再編、または同様の企業結合を行うことです。
追加情報とその入手先
提案された企業結合に関連して、FGMCとiCoreConnectは、共同仮委任勧誘状とFGMCの暫定目論見書を含む登録届出書をフォームS-4でSECに提出し、登録届出書が有効であると宣言された後、FGMCとiCoreConnectは、提案された企業結合に関する最終的な委任勧誘状/目論見書をそれぞれの株主に郵送する予定です。このプレスリリースには、提案された企業結合に関して考慮すべき情報がすべて含まれているわけではなく、投資決定やその他の企業結合に関する決定の基礎となることを意図したものでもありません。
FGMCとiCoreConnectの株主およびその他の利害関係者は、可能な場合は、暫定委任勧誘状/目論見書とその修正、および提案された企業結合に関連して提出された最終的な委任勧誘状/目論見書およびその他の文書を読むことをお勧めします。これらの資料には、iCoreConnect、FGMC、および提案された企業結合に関する重要な情報が含まれます。このような株主は、SECに提出された暫定委任勧誘状/目論見書、正式な委任勧誘状/目論見書、およびその他の書類のコピーを、入手可能になったら、SECのWebサイトwww.sec.govで無料で入手することもできます。FGMCがSECに提出した書類は、イリノイ州アイタスカ州ウォルナットストリート104番地にあるFG Merger Corpに書面で請求すれば、無料で入手することもできます。iCoreConnectがSECに提出した書類は、書面による請求により無料で入手することもできます。注意:コーポレートセクレタリー、529クラウンポイントロード、スイート250、フロリダ州オコイー34761号。
勧誘の参加者
FGMCとiCoreConnect、およびそれぞれの取締役と執行役員は、提案された企業結合に関連して、FGMCの株主とiCoreConnectの株主からの委任勧誘の参加者とみなされる場合があります。FGMCとiCoreConnectの取締役と執行役員の名前と、企業結合における利害関係に関する情報は、入手可能な場合は委任勧誘状に記載されます。上記の「追加情報とその入手先」というタイトルのセクションの第2段落の説明に従って、これらの書類のコピーを無料で入手できます。
議決権行使の決定を下す前に、FGMCとiCoreConnectの投資家と証券保有者は、提案された企業結合に関する重要な情報が含まれているため、登録届出書、委任勧誘状/目論見書、および提案された企業結合に関連してSECに提出された、または提出される予定のその他すべての関連文書を読むことをお勧めします。
申し出や勧誘の禁止
このプレスリリースは、有価証券の売却の申し出、購入の申し出の勧誘、または投票や承認の勧誘にはなりません。また、そのような管轄区域の証券法に基づく登録または資格取得前に、そのような申し出、勧誘、または売却が違法となる管轄区域では、有価証券の売却は行われません。改正された1933年の米国証券法第10条の要件を満たす目論見書による場合を除き、有価証券の募集は行わないものとします。
将来の見通しに関する記述
このプレスリリースに含まれる特定の記述は歴史的事実ではなく、将来の見通しに関する記述です。将来の見通しに関する記述には通常、「信じる」、「可能性がある」、「する」、「見積もる」、「継続する」、「予想する」、「期待する」、「すべき」、「する」、「する」、「計画する」、「未来」、「見通し」などの表現が付きます。これらは歴史的な記述ではありませんがその記述は将来の見通しではありません。これらの将来の見通しに関する記述には、他の業績指標の見積もりと予測、および市場機会の予測に関する記述が含まれますが、これらに限定されません。これらの記述は、このプレスリリースで特定されているかどうかにかかわらず、さまざまな仮定と、FGMCとiCoreConnectのそれぞれの経営陣の現在の期待に基づいており、実際の業績を予測するものではありません。これらの将来の見通しに関する記述は説明のみを目的として提供されており、保証、保証、予測、または事実または確率の決定的な記述として役立つことを意図したものではなく、投資家からも信頼してはなりません。実際の出来事や状況を予測することは困難または不可能であり、仮定とは異なります。実際の出来事や状況の多くは、FGMCとiCoreConnectの制御が及ばないものです。実際の結果が将来の見通しに関する記述と大きく異なる原因となる可能性のある重要な要因には、国内外のビジネス、市場、財務、政治、法的条件の変化などがあります。
これらの将来の見通しに関する記述には、当事者が企業結合を首尾よくまたは適時に完了できないことなど、多くのリスクと不確実性が伴います。これには、必要な規制当局の承認(独占禁止法規制当局の承認を含む)が得られない、遅れる、または予期しない状況にさらされ、FGMCまたは企業結合の期待される利益(取得されない場合)に悪影響を及ぼすリスク、期待どおりの結果が得られないことなどが含まれます。企業結合がもたらすメリット、FGMCの能力企業結合前、および企業結合後の会社がFGMCの株式をナスダックに上場し続けるための費用、企業結合に関連する費用、企業結合が完了する条件(FGMCとiCoreConnectの株主による企業結合契約の承認を含む)を満たさないこと、企業結合が定められた期限までに完了しないリスク、および延長に失敗する可能性記載された期限のうち、何らかの法的結果企業結合に関連してFGMCまたはiCoreConnectに対して提起される可能性のある手続き、企業結合に伴う有資格の取締役、役員、従業員、主要人材の誘致と維持、合併後の企業が競争の激しい市場で効果的に競争できる能力、iCoreConnectの企業評判とブランドを保護および強化する能力、iCoreConnectの業界における将来の規制、司法、立法の変更による影響; COVID-19の不確実な影響パンデミック、企業結合後の合併後の合併後の会社の将来の財務実績、合併後の会社が適切な収益成長率を予測および維持し、経費を適切に計画する能力、企業結合の発表と完了の結果として、企業結合によってiCoreConnectの現在の計画と運営が中断されるリスク、iCoreConnectが他の経済、ビジネス、規制、および/または競争要因によって悪影響を受ける可能性、その市場iCoreConnectは、eコマースを含めて競合しています。iCoreConnectが消費者の好みや傾向の変化を予測してそれに対応する能力、既存の戦略的イニシアチブを実施して既存の製品を革新し続けるiCoreConnectの能力、iCoreConnectが自社の知的財産を守る能力、iCoreConnectが成長戦略を実行できないリスク、予想されるビジネスマイルストーンのタイミング、iCoreConnectが実現できないリスク自社の製品やサービスの収益を把握できる、またはセキュリティを確保できる収益を生み出す追加契約、およびiCoreConnectの業績、能力、戦略、および展望。前述のリスクリストはすべてを網羅しているわけではありません。
これらのリスクのいずれかが顕在化したり、私たちの仮定が正しくないことが判明した場合、実際の結果は、これらの将来の見通しに関する記述によって暗示される結果と大きく異なる可能性があります。FGMCとiCoreConnectが現在認識していない、またはFGMCとiCoreConnectが現在重要ではないと考えているその他のリスクもあり、実際の結果が将来の見通しに関する記述に含まれるものと異なる場合があります。さらに、将来の見通しに関する記述には、FGMCとiCoreConnectの将来の出来事に対する現在の期待、計画、予測、および本書の日付時点の見解が反映されています。このプレスリリースのいかなる内容も、ここに記載されている将来の見通しに関する記述が達成されること、またはそのような将来の見通しに関する記述から想定される結果のいずれかが達成されることをいかなる人によっても表明したものとみなされるべきではありません。このプレスリリースの将来の見通しに関する記述に過度に依存しないでください。これらの記述は、作成された時点でのみ述べられており、本書に記載されている注意事項と、FGMCとiCoreConnectが提出する予定のForm S-4登録届出書に含まれる共同暫定委任勧誘状と暫定目論見書に記載されているFGMCとiCoreConnectのリスク要因を参照することで、その全体が正当化されます SEC、そこの「リスク要因」に含まれるものを含みます。FGMCとiCoreConnectは、その後の出来事や進展によって評価が変わると予想しています。ただし、FGMCとiCoreConnectは、将来のある時点でこれらの将来の見通しに関する記述を更新することを選択する可能性がありますが、法律で義務付けられている場合を除き、それぞれ更新する義務を明確に否認します。これらの将来の見通しに関する記述は、このプレスリリースの日付以降の日付におけるFGMCまたはiCoreConnectの評価を表すものとして信頼すべきではありません。したがって、将来の見通しに関する記述に過度な信頼を置くべきではありません。
連絡先 ウェズリー・シュレーダーさん
最高経営責任者
FG Merger Corp.
303-396-8751
wes@waveriderpartners.com