The registration statement on Form S-4 did not include a concurrent financing and was not required by the merger target, Royalty Management Corporation, as part of the transaction
Royalty Management Corporation shareholders did not require any proceeds to be paid at closing allowing all remaining trust capital to be used to fuel growth
FISHERS, INDIANA / ACCESSWIRE / December 16, 2022 / American Acquisition Opportunity Inc. (NASDAQ:AMAO) (the "Company") announced today the filing of its registration statement on Form S-4 (the "Registration Statement"), with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) in connection with its proposed business combination with Royalty Management Corporation (RMC), a sustainably-driven, cash flow-oriented, royalty investment and development company. The transaction is intended to be a streamlined merger structure whereby RMC does not require any capital to remain in trust or a concurrent financing.
The Registration Statement contains a preliminary proxy statement and prospectus, in connection with its previously announced proposed business combination with RMC. While the Registration Statement has not yet become effective and the information contained therein is subject to change, it provides important information about RMC and the proposed business combination with American Acquisition Opportunity Inc.
Mark Jensen, Chairman and Chief Executive Officer of American Acquisition Opportunity Inc, commented, "We believe we have put American Acquisition in its best position to navigate a very challenged SPAC market in a way that protects our sponsor investors, shareholders and provides an attractive public presence for Royalty Management Corporation. During the course of the SPAC process, we reviewed over 50 targets and became close to closing on four targets, but ultimately each one required a complicated capital structure, and in the current market for SPACs would have been challenging to get completed. Royalty Management Corporation is a growth company focusing on existing and new age royalty and equity structures that brings its own balance sheet and asset base to the table and has a desire to be public to grow in an accretive method. Today we are thankful to get the merger registration statement filed and chart a path of growth and value creation for all those involved in the combined entity."
The business combination values RMC at an implied $111 million pro forma enterprise value, at a price of $10.00 per share, assuming no redemptions by AMAO shareholders. The transaction will result in gross proceeds of approximately $7.5 million to RMC (assuming no redemptions by AMAO stockholders and prior to the payment of transaction expenses).
American Acquisition Opportunity's common stock is currently traded on the NASDAQ under the symbol "AMAO". In connection with the closing of the transaction, American Acquisition Opportunity intends to change its name to Royalty Management Corporation and to remain listed on the NASDAQ exchange under the new symbol "RMCO". The closing of the transaction is subject to customary closing conditions including SEC and Nasdaq review and the approval of shareholders from both entities.
A link to the filing is available under the "SEC Filings" section of the Company's website at The filing can also be viewed on the SEC's website at www.sec.gov.
About Royalty Management Corporation
Royalty Management Corporation is a royalty company building shareholder value to benefit both its shareholders and communities by acquiring and developing high value assets in a sustainable market environment. The model is to acquire and structure cashflow streams around assets that can support the communities by monetizing the current existing cash flow streams while identifying transitionary cash flow from the assets for the future.
About American Acquisition Opportunity Inc.
American Acquisition Opportunity Inc. is a special purpose acquisition company formed for the purpose of effecting a merger, stock purchase or similar business combination with one or more businesses. While the Company is able to evaluate opportunities in many sectors, it intends to focus its search on land and resource holding companies. The Company's units, common stock and warrants are listed on the Nasdaq Capital Market.
Forward-Looking Statements
This press release contains statements that constitute "forward-looking statements," including with respect to the initial public offering. No assurance can be given that the offering discussed above will be completed on the terms described, or at all. Forward-looking statements are subject to numerous conditions, many of which are beyond the control of the Company, including those that will be set forth in the "Risk Factors" section of the Company's registration statement and proxy statement/prospectus to be filed with the SEC. Copies will be available on the SEC's website, www.sec.gov. The Company undertakes no obligation to update these statements for revisions or changes after the date of this release, except as required by law.
Important Information for Investors and Stockholders
This document relates to a proposed transaction between the Company and RMC. This document does not constitute an offer to sell or exchange, or the solicitation of an offer to buy or exchange, any securities, nor will there be any sale of securities in any jurisdiction in which such offer, sale or exchange would be unlawful prior to registration or qualification under the securities laws of any such jurisdiction. The Company intends to file a registration statement on Form S-4 with the SEC, which will include a document that serves as a prospectus and proxy statement of the Company, referred to as a proxy statement/prospectus. A proxy statement/prospectus will be sent to all of the Company's stockholders. The Company also will file other documents regarding the proposed transaction with the SEC. Before making any voting decision, investors and security holders of the Company are urged to read the registration statement, the proxy statement/prospectus and all other relevant documents filed or that will be filed with the SEC in connection with the proposed transaction as they become available because they will contain important information about the proposed transaction.
Investors and security holders will be able to obtain free copies of the registration statement, the proxy statement/prospectus and all other relevant documents filed or that will be filed with the SEC by the Company through the website maintained by the SEC at www.sec.gov.
Participants in the Solicitation
The Company and RMC and their respective directors and executive officers may be deemed to be participants in the solicitation of proxies from the Company's stockholders in connection with the proposed transaction. A list of the names of the directors and executive officers of the Company and RMC and information regarding their interests in the proposed transaction will be contained in the proxy statement/prospectus when available. You may obtain free copies of these documents as described in the preceding paragraph.
This communication does not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy any securities or a solicitation of any vote or approval, nor will there be any sale of any securities in any state or jurisdiction in which such offer, solicitation, or sale would be unlawful prior to registration or qualification under the securities laws of such other jurisdiction.
Company Contact:
Kirk P. Taylor, CPA
President & Chief Financial Officer
(317) 855-9926
SOURCE: American Acquisition Opportunity Inc.
View source version on accesswire.com:
表S-4の登録声明には、同時融資は含まれておらず、合併目標特許権使用料管理会社が取引の一部として要求するものでもない
特許使用料管理会社の株主は、取引終了時にいかなる収益の支払いも要求せず、残りのすべての信託資本が成長を推進するために使用することを許可します
インディアナ州漁師/ACCESSWIRE/2022年12月16日/米国買収機会会社ナスダック(株式コード:AMO)(以下、“当社”)は本日、特許権使用料管理会社(RMC)と提案された業務合併について、米国証券取引委員会(米国証券取引委員会)にS-4表登録説明書(以下、“登録書”と略す)を提出し、RMCは持続可能でキャッシュフローガイドの特許権使用料投資と開発会社であることを発表した。この取引は、RMCが信託または同時に融資する資本を保持する必要がないように、簡素化された合併構造になることを目的としている。
登録声明には、以前に発表されたRMCと提案された業務統合に関連する予備的な依頼書および募集説明書が含まれている。登録宣言はまだ発効しておらず,その中に含まれる情報は変化する可能性があるが,RMCおよびAmerican Acquisition Opportunity Inc.と提案されている業務統合に関する重要な情報を提供している.
American Acquisition Opportunity Inc.会長兼最高経営責任者Mark Jensenは“私たちはAmerican Acquisitionを最適な地位に置いて、私たちの保証人投資家、株主、Royalty Management Corporationに魅力的な公衆イメージを提供する方法で、極めて挑戦的なSPAC市場を制御することができると信じている”とコメントした。SPACプロセスでは,50個以上の目標を検討し,4つの目標の達成に近づいたが,最終的には各目標に複雑な資本構造が必要となり,現在の市場ではSPACを達成することは挑戦的であろう.特許権使用料管理会社は、既存および新時代の特許使用料と持分構造に焦点を当て、自己の貸借対照表と資産基盤を交渉テーブルに持ち込み、成長を実現するために上場を渇望している成長型会社である。今日、私たちは合併登録声明を受けて、合併実体に参加するすべての人のために成長と価値創造の道を計画したことを嬉しく思います“
この業務合併はRMCに対する推定値は隠れた1.11億ドル形式の企業価値であり、Amao株主は償還しないと仮定し、1株当たり価格は10.00ドルである。この取引はRMCに約750万ドルの毛収入をもたらす(Amao株主が償還していないと仮定し、取引費用を支払う前に)。
米国の買収チャンス会社の普通株は現在ナスダックで取引されており、コードは“AMAO”である。取引の完成に伴い、米国の買収機会会社はRoyalty Management Corporationと改称し、引き続き新コード“RMCO”でナスダック取引所に上場する予定だ。取引の完了は、米国証券取引委員会とナスダックの審査、および両エンティティの株主承認を含む慣例の完了条件に依存する。
申請書類には、会社のサイト“アメリカ証券取引委員会ファイル”の部分にリンクがあり、アメリカ証券取引委員会サイトwww.sec.govでも閲覧できます。
印税管理会社について
特許権使用料管理会社は、持続可能な市場環境において高価値資産を買収·開発することにより、株主価値を創出し、その株主やコミュニティに利益を得るための特許権使用料会社である。このモデルは,現在の既存のキャッシュフローを貨幣化するとともに,資産から将来の過渡的なキャッシュフローを決定することで,コミュニティを支援できる資産をめぐるキャッシュフローを獲得し構築するものである.
アメリカの買収機会会社について
米国買収機会会社は、1つ以上の企業と合併、株式購入等の業務合併を行うことを目的とした特別目的の買収会社である。同社は多くの業界の機会を評価することができるが、土地や資源持株会社に重点を置くつもりだ。会社の単位、普通株、権利証はナスダック資本市場に上場している。
前向きに陳述する
本プレスリリースには、初回公募株に関する陳述を含む“前向き陳述”を構成する陳述が含まれている。上記の議論の発行が上記の条項に従って完了することは保証されないか,あるいはまったく保証されない.展望的陳述は、会社が米国証券取引委員会に提出する登録声明および委託書/募集説明書の“リスク要因”の部分的に記載された条件を含む、企業が制御できる条件ではない多くの条件によって制約される。この報告書のコピーは、米国証券取引委員会のウェブサイトwww.sec.govで提供されるだろう。法律の要件を除いて、当社は、本プレスリリースの日後にこれらの声明を更新して改訂または変更を行う義務を負いません。
投資家や株主への重要な情報
本文書は、当社とRMCとの間の提案取引に関するものである。本文書は、いかなる証券を売却又は交換する要約を構成しないか、又は任意の証券の購入又は交換を求める要約を構成しておらず、いかなる司法管区の証券法律に規定されている登録又は資格の前にも、このような要約、売却又は交換を不法ないかなる証券売却とみなすこともない。会社はS-4表形式でアメリカ証券取引委員会に登録説明書を提出する予定で、その中に会社の募集説明書と委託書としての書類を含み、委託書/募集説明書と呼ばれる。依頼書/目論見書は、会社の全株主に送信されます。同社はまた、米国証券取引委員会に提案取引に関する他の書類を提出する。任意の投票決定を行う前に、当社の投資家および証券所有者は、提案された取引に関連する登録声明、依頼書/入札説明書、およびすべての他の提出されたまたは米国証券取引委員会に提出される関連文書を取得した後、これらの文書を読まなければならない。なぜなら、これらの文書は、提案取引に関する重要な情報を含むからである。
投資家および証券所有者は、米国証券取引委員会のウェブサイトを介して、米国証券取引委員会に提出されるか、または米国証券取引委員会に提出される登録声明、依頼書/募集説明書、および他のすべての関連文書のコピーを無料で取得することができる。
活動の参加者を募集する
当社とRMCとそのそれぞれの役員や役員は、提案取引に関する当社株主に依頼書を募集する参加者と見なすことができる。委託書/募集説明書があれば、当社およびRMCの取締役および役員リストおよび提案取引における権益情報は、委託書/募集説明書に含まれる。上段で説明したように、これらのファイルのコピーを無料で得ることができます。
本通信は、任意の証券を販売または購入する要約を構成したり、任意の投票または承認を求めたりすることはなく、いかなる州または司法管轄区でもいかなる証券を売却することもなく、これらの州または司法管轄区では、このような要約、募集または販売は、当該他の司法管轄区の証券法に基づいて登録または資格を取得する前に不正である。
会社の連絡先:
コーク·P·テイラー公認会計士
総裁&最高財務官
(317) 855-9926
資料源:アメリカは機会会社を買収します。
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