CRANBURY, N.J.--(BUSINESS WIRE)--Rocket Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: RCKT), a leading late-stage biotechnology company advancing an integrated and sustainable pipeline of investigational genetic therapies for rare childhood disorders with high unmet need, announced today the pricing of an underwritten public offering of 6,800,000 shares of its common stock at a public offering price of $14.75 per share. The gross proceeds to Rocket from the offering, before deducting underwriting discounts and commissions and offering expenses, are expected to be $100.3 million. All shares in the offering are to be sold by Rocket. In addition, Rocket has granted the underwriters a 30-day option to purchase up to an additional 1,020,000 shares of its common stock. The offering is expected to close on or about October 6, 2022, subject to customary closing conditions.
Morgan Stanley, J.P. Morgan and SVB Securities are acting as joint book-running managers, and BTIG is acting as lead manager for the offering.
The shares are being offered by Rocket pursuant to an effective shelf registration statement that was previously filed with the U.S. Securities and Exchange Commission (the "SEC"). The offering is being made only by means of a written prospectus and prospectus supplement that form a part of the registration statement. A preliminary prospectus supplement relating to and describing the terms of the offering was filed with the SEC and is available on the SEC's website at www.sec.gov.
When available, copies of the final prospectus supplement relating to the offering may be obtained from Morgan Stanley & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014, by telephone at (866) 718-1649, or by email at prospectus@morganstanley.com; J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, by telephone at (866) 803-9204, or by email at prospectus-eqfi@jpmorganchase.com; or SVB Securities LLC, Attention: Syndicate Department, 53 State Street, 40th Floor, Boston, MA 02109, by telephone at (800) 808-7525, ext. 6105, or by email at syndicate@svbsecurities.com. You may also obtain a copy of this document free of charge by visiting the SEC's website at www.sec.gov.
This press release shall not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer to buy these securities, nor shall there be any sale of these securities in any state or jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to the registration or qualification under the securities laws of any such state or jurisdiction.
About Rocket Pharmaceuticals, Inc.
Rocket Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: RCKT) is advancing an integrated and sustainable pipeline of investigational genetic therapies designed to correct the root cause of complex and rare childhood disorders. The Company's platform-agnostic approach enables it to design the best therapy for each indication, creating potentially transformative options for patients afflicted with rare genetic diseases. Rocket's clinical programs using lentiviral vector (LVV)-based gene therapy are for the treatment of Fanconi Anemia (FA), a difficult to treat genetic disease that leads to bone marrow failure and potentially cancer, Leukocyte Adhesion Deficiency-I (LAD-I), a severe pediatric genetic disorder that causes recurrent and life-threatening infections which are frequently fatal, and Pyruvate Kinase Deficiency (PKD), a rare, monogenic red blood cell disorder resulting in increased red cell destruction and mild to life-threatening anemia. Rocket's first clinical program using adeno-associated virus (AAV)-based gene therapy is for Danon Disease, a devastating, pediatric heart failure condition.
Rocket Cautionary Statement Regarding Forward-Looking Statements
Various statements in this release concerning the timing and completion of the public offering on the anticipated terms or at all may constitute forward-looking statements for the purposes of the safe harbor provisions under the Private Securities Litigation Reform Act of 1995, as amended, and other federal securities laws. All such forward-looking statements are based on management's current expectations of future events and are subject to a number of substantial risks and uncertainties, many of which are outside Rocket's control, that could cause actual results to differ materially and adversely from those set forth in or implied by such forward-looking statements. These risks and uncertainties include fluctuations in Rocket's stock price, changes in market conditions and satisfaction of customary closing conditions related to the public offering, as well as those risks more fully discussed in the section entitled "Risk Factors" in the prospectus supplement and registration statement referenced above, Rocket's Annual Report on Form 10-K for the year ended December 31, 2021, filed February 28, 2022 with the SEC and subsequent filings with the SEC including our Quarterly Reports on Form 10-Q and Current Reports on Form 8-K. There can be no assurance that Rocket will be able to complete the public offering on the anticipated terms. Accordingly, you should not place undue reliance on these forward-looking statements. All such statements speak only as of the date made, and Rocket undertakes no obligation to update or revise publicly any forward-looking statements, whether as a result of new information, future events or otherwise, unless required by law.
Contacts Media
Kevin Giordano
Director, Corporate Communications
kgiordano@rocketpharma.com
Investors
Jessie Yeung, M.B.A.
Vice President, Investor Relations and Corporate Finance
investors@rocketpharma.com
ニュージャージー州クランベリー--先行する末期バイオテクノロジー会社Rocket PharmPharmticals,Inc.(ナスダックコード:RCKT)は今日、その普通株式の公開発行定価は680万株、公開発行価格は1株当たり14.75ドルであることを発表した。引受割引と手数料および発行費用を差し引く前に、今回の発行がRocketにもたらす総収益は1億003億ドルと予想される。今回発行されたすべての株式はRocketで販売される。また、Rocketは30日間の引受業者に選択権を付与し、最大1020,000株の普通株式を追加購入することができる。慣例の成約条件によると、今回の発行は2022年10月6日頃に完成する予定だ
モルガン·スタンレー、モルガン·チェース、SVB証券が今回発行された共同簿記管理人を務め、北京国際金融グループが今回の発行の先頭管理人を務める
ロケットは、これまでに米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出された有効な棚上げ登録声明に基づいてこれらの株を発行した。今回の発行は,書面目論見書と目論見書付録のみで行われ,この2つの方式が登録声明の一部を構成している.今回の発行に関連して発行条項を記述した初歩的な目論見書は付録がアメリカ証券取引委員会に提出され、アメリカ証券取引委員会のウェブサイトwww.sec.govで閲覧することができる
今回発行された最終入札説明書に関する補編はモルガン·スタンレー社から入手可能であり,住所:ニューヨーク10014,ニューヨークワリック通り180号,2階,郵便番号:(866)718-1649,電話:(866)718-1649,電子メール:proprotus@mganstanley.またはSVB Securities LLC、注意:マサチューセッツ州ボストン道富53号40階シンディガ部門、郵便番号:02109、電話:(800)8087525分機。6105、またはsyndicate@svbsecurities.comに電子メールを送信します。アメリカ証券取引委員会のウェブサイトwww.sec.govにアクセスして、本文書のコピーを無料で取得することもできます
本新聞稿は、これらの証券を売却する要約又はこれらの証券の購入を招待する要約を構成すべきではなく、いかなる州又は司法管轄区のいずれの州又は司法管轄区でこれらの証券を販売してもならず、これらの州又は司法管区の証券法で規定されている登録又は資格の前に、このような要約、勧誘又は販売は不法である
ロケット製薬会社の概要
ロケット製薬会社(ナスダックコード:RCKT)は複雑かつ稀な児童疾患の根本的な原因を是正するために、総合的かつ持続可能な遺伝療法パイプラインを推進している。同社のプラットフォーム無関係方法は,適応ごとに最適な治療法を設計し,まれな遺伝病を有する患者のための潜在的な変革的選択を創出できるようにしている。Rocketによるレンチウイルスベクター(LVV)を基礎とする遺伝子療法の臨床項目はFanconi貧血(FA)の治療を含み、これは1種の治療困難な遺伝病であり、骨髄不全と潜在的な癌を招く;白血球粘着欠陥-I(LAD-I)、これは1種の深刻な小児科遺伝病であり、繰り返し発作を招き、生命に危害を及ぼす感染を招き、通常致命的である;及びピルビン酸キナーゼ欠乏症(PKD)は1種の稀な単遺伝子赤血球疾患であり、赤血球破壊増加、及び軽微な生命危害までの貧血を招く。Rocketの腺関連ウイルス(AAV)遺伝子を用いた最初の治療の臨床プロジェクトは、壊滅的な小児科心不全疾患であるダノン病の治療である
ロケット会社は前向きな声明を発表しました
改正された“1995年個人証券訴訟改革法”および他の連邦証券法における安全港条項については、本プレスリリースでは、予想される条項による株式公開の時間と完了状況に関する各種陳述が前向きな陳述となる可能性がある。これらのすべての展望的陳述は、経営陣の現在の未来の事件に対する予想に基づいており、多くの重大なリスクと不確実性の影響を受ける可能性があり、その中の多くのリスクと不確実性はRocket社の制御範囲内ではない。これらのリスクと不確実性は、実際の結果をこれらの前向き陳述や暗示の結果とは大きく異なる可能性がある。これらのリスクおよび不確実性には、Rocket株価の変動、市場状況の変化、公募株に関連する慣例成約条件の満足度、および上記の募集説明書の補足および登録声明で“リスク要因”の節でより十分に議論されたリスク、Rocketが米国証券取引委員会に提出された2021年12月31日までの10-K表年次報告、その後、10-Q表四半期報告および現在の8-K表報告を含む米国証券取引委員会に提出された文書が含まれる。ロケットが予想される条件で公募株を完成させることは保証されない。したがって、あなたはこのような前向きな陳述に過度に依存してはいけない。これらのすべての陳述は発表の日にのみ発表され、ロケットは、法律の要件がなければ、新しい情報、未来の事件、または他の理由でも、いかなる前向きな陳述も公開更新または修正する義務はない
連絡先 メディア
ケビン·ゾダンノ
取締役、企業伝播
メールボックス:kgiordano@rocketpharma.com
投資家
Jessie、工商管理修士
社長副編集長:投資家関係と会社融資
メールボックス:Investors@rocketpharma.com