A look at the shareholders of Janus Henderson Group plc (NYSE:JHG) can tell us which group is most powerful. With 68% stake, institutions possess the maximum shares in the company. In other words, the group stands to gain the most (or lose the most) from their investment into the company.
And institutional investors saw their holdings value drop by 4.8% last week. Needless to say, the recent loss which further adds to the one-year loss to shareholders of 45% might not go down well especially with this category of shareholders. Institutions or "liquidity providers" control large sums of money and therefore, these types of investors usually have a lot of influence over stock price movements. As a result, if the downtrend continues, institutions may face pressures to sell Janus Henderson Group, which might have negative implications on individual investors.
Let's delve deeper into each type of owner of Janus Henderson Group, beginning with the chart below.
View our latest analysis for Janus Henderson Group
NYSE:JHG Ownership Breakdown September 29th 2022
What Does The Institutional Ownership Tell Us About Janus Henderson Group?
Many institutions measure their performance against an index that approximates the local market. So they usually pay more attention to companies that are included in major indices.
We can see that Janus Henderson Group does have institutional investors; and they hold a good portion of the company's stock. This suggests some credibility amongst professional investors. But we can't rely on that fact alone since institutions make bad investments sometimes, just like everyone does. If multiple institutions change their view on a stock at the same time, you could see the share price drop fast. It's therefore worth looking at Janus Henderson Group's earnings history below. Of course, the future is what really matters.
NYSE:JHG Earnings and Revenue Growth September 29th 2022
Investors should note that institutions actually own more than half the company, so they can collectively wield significant power. Our data indicates that hedge funds own 19% of Janus Henderson Group. That worth noting, since hedge funds are often quite active investors, who may try to influence management. Many want to see value creation (and a higher share price) in the short term or medium term. Our data shows that Trian Fund Management, L.P. is the largest shareholder with 19% of shares outstanding. For context, the second largest shareholder holds about 12% of the shares outstanding, followed by an ownership of 8.3% by the third-largest shareholder.
We did some more digging and found that 6 of the top shareholders account for roughly 53% of the register, implying that along with larger shareholders, there are a few smaller shareholders, thereby balancing out each others interests somewhat.
Researching institutional ownership is a good way to gauge and filter a stock's expected performance. The same can be achieved by studying analyst sentiments. There are plenty of analysts covering the stock, so it might be worth seeing what they are forecasting, too.
Insider Ownership Of Janus Henderson Group
The definition of an insider can differ slightly between different countries, but members of the board of directors always count. The company management answer to the board and the latter should represent the interests of shareholders. Notably, sometimes top-level managers are on the board themselves.
Most consider insider ownership a positive because it can indicate the board is well aligned with other shareholders. However, on some occasions too much power is concentrated within this group.
Our most recent data indicates that insiders own less than 1% of Janus Henderson Group plc. Keep in mind that it's a big company, and the insiders own US$27m worth of shares. The absolute value might be more important than the proportional share. It is good to see board members owning shares, but it might be worth checking if those insiders have been buying.
General Public Ownership
The general public, who are usually individual investors, hold a 12% stake in Janus Henderson Group. This size of ownership, while considerable, may not be enough to change company policy if the decision is not in sync with other large shareholders.
Next Steps:
While it is well worth considering the different groups that own a company, there are other factors that are even more important. Be aware that Janus Henderson Group is showing 4 warning signs in our investment analysis , and 1 of those doesn't sit too well with us...
If you are like me, you may want to think about whether this company will grow or shrink. Luckily, you can check this free report showing analyst forecasts for its future.
NB: Figures in this article are calculated using data from the last twelve months, which refer to the 12-month period ending on the last date of the month the financial statement is dated. This may not be consistent with full year annual report figures.
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This article by Simply Wall St is general in nature. We provide commentary based on historical data and analyst forecasts only using an unbiased methodology and our articles are not intended to be financial advice. It does not constitute a recommendation to buy or sell any stock, and does not take account of your objectives, or your financial situation. We aim to bring you long-term focused analysis driven by fundamental data. Note that our analysis may not factor in the latest price-sensitive company announcements or qualitative material. Simply Wall St has no position in any stocks mentioned.
Janus Henderson Group plc(ニューヨーク証券取引所株式コード:JHG)の株主を見れば、どのグループが最も権勢があるかを知ることができる。68%の株式を保有する機関は同社の最高株式を保有している。言い換えれば、そのグループは彼らの会社への投資から最大(または損失が最大)を得るだろう
先週、機関投資家の持株価値は4.8%低下した。言うまでもなく、最近の損失は株主の年間45%の赤字をさらに増加させ、特にこのような株主にはあまり歓迎されないかもしれない。機関や“流動性提供者”が多額の資金をコントロールしているため、このような投資家は通常株価動向に大きな影響を与える。したがって、下落傾向が続くと、機関はJanus Henderson Groupの売却圧力に直面する可能性があり、個人投資家にマイナス影響を与える可能性がある
以下のグラフから,Janus Henderson Groupの各タイプの所有者をより深く検討してみよう
Janus Henderson Groupの最新分析を見てみましょう
ニューヨーク証券取引所:JHG所有権明細2022年9月29日
Janus Henderson Groupについて、機関の所有権は私たちに何を教えてくれましたか?
多くの機関は地域市場に近い指数でそれらの表現を測定する。したがって、彼らは一般的に主要指数に含まれている会社にもっと集中している
私たちはJanus Henderson Groupに機関投資家がいることを見ることができる;彼らは会社の大部分の株を持っている。これは専門投資家たちに一定の信頼性があるということを見せてくれる。しかし、私たちはすべての人のように、機関が時々悪い投資をするので、この事実だけに頼ることはできない。複数の機関が同時に1株に対する見方を変えれば、株価が急速に下落していることが分かるかもしれない。したがって、次のJanus Henderson Groupの利益の歴史を見る価値がある。もちろん、未来こそが本当に重要だ
ニューヨーク証券取引所:JHG収益と収入増加2022年9月29日
投資家は、機関が実際に会社の半分以上の株式を所有しているため、共同で重大な権力を行使することができることに注意すべきだ。私たちのデータによると、ヘッジファンドはJanus Henderson Groupの株式の19%を保有している。この点は、ヘッジファンドは往々にしてかなり活発な投資家であるため、彼らは経営陣に影響を与えようとする可能性があることに注意されたい。多くの人は短期的または中期的に価値創造(およびより高い株価)を見ることを望んでいる。我々のデータによると,Trian Fund Management,L.P.は最大株主であり,19%の流通株を持っている。参考までに、第二大株主は約12%の流通株を保有し、第三大株主は8.3%の株式を保有している
私たちはもっと発掘して、大株主のうち6つが登録簿の約53%を占めていることを発見しました。これは大株主のほかに、いくつかの小株主があり、お互いの利益をある程度バランスさせていることを意味しています
研究機関の持株は株の期待表現を評価し、スクリーニングする良い方法である。アナリストの感情を研究することで、同様の効果を達成することができる。多くのアナリストがこの株を追跡しているので、彼らの予測もまた価値があるかもしれない
Janus Hendersonグループの内部所有権は
国によって内部人の定義は少し違うかもしれないが、取締役会のメンバーはいつも計算している。会社の経営陣は取締役会に責任があり、取締役会は株主の利益を代表しなければならない。注目すべきは、最高レベルの管理者自体も取締役会のメンバーである場合があるということだ
多くの人は、取締役会が他の株主とうまく同盟を結んでいることを示すことができるため、内部株式保有は積極的だと考えている。しかし、場合によっては、あまりにも多くの権力がこの集団に集中している
私たちの最新のデータによると、内部関係者はJanus Henderson Group plcの1%未満の株式を持っている。これは大きな会社で、内部関係者は2700万ドルの株を持っているということを覚えておいてください。絶対値は比例シェアよりもっと重要かもしれない。取締役会のメンバーが株を持っているのを見るのはいいことですが、これらの内部者がずっと購入しているかどうかをチェックする価値があるかもしれません
一般公有制
大衆は一般的に個人投資家であり、彼らはJanus Henderson Groupの12%の株式を持っている。このような規模の所有権は相当なものであるが、意思決定が他の大株主と同期していなければ、会社の政策を変更するには不十分である可能性がある
次のステップ:
1つの会社を持つ異なるグループを考える価値はあるが、他にももっと重要な要素がある。Janus Hendersonグループが展示しています私たちの投資分析における4つの警告信号はそのうちの1つは私たちにはあまり似合いません…
もしあなたが私のように、この会社が成長するか萎縮するかを考えてみるかもしれません。幸いにも、あなたはアナリストの未来予測を示すこの無料報告書を見ることができる
注:本文の数字は、過去12ヶ月のデータを用いて計算されたもので、財務諸表日までの最後の1ヶ月の12ヶ月の期間を指します。これは年間年間報告書の数値と一致しないかもしれない。
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