It's common for many investors, especially those who are inexperienced, to buy shares in companies with a good story even if these companies are loss-making. Sometimes these stories can cloud the minds of investors, leading them to invest with their emotions rather than on the merit of good company fundamentals. Loss making companies can act like a sponge for capital - so investors should be cautious that they're not throwing good money after bad.
So if this idea of high risk and high reward doesn't suit, you might be more interested in profitable, growing companies, like Chemours (NYSE:CC). Even if this company is fairly valued by the market, investors would agree that generating consistent profits will continue to provide Chemours with the means to add long-term value to shareholders.
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Chemours' Earnings Per Share Are Growing
If a company can keep growing earnings per share (EPS) long enough, its share price should eventually follow. That means EPS growth is considered a real positive by most successful long-term investors. Chemours managed to grow EPS by 17% per year, over three years. That's a pretty good rate, if the company can sustain it.
Top-line growth is a great indicator that growth is sustainable, and combined with a high earnings before interest and taxation (EBIT) margin, it's a great way for a company to maintain a competitive advantage in the market. The music to the ears of Chemours shareholders is that EBIT margins have grown from 8.2% to 15% in the last 12 months and revenues are on an upwards trend as well. Ticking those two boxes is a good sign of growth, in our book.
You can take a look at the company's revenue and earnings growth trend, in the chart below. For finer detail, click on the image.
NYSE:CC Earnings and Revenue History September 28th 2022
The trick, as an investor, is to find companies that are going to perform well in the future, not just in the past. While crystal balls don't exist, you can check our visualization of consensus analyst forecasts for Chemours' future EPS 100% free.
Are Chemours Insiders Aligned With All Shareholders?
It's a necessity that company leaders act in the best interest of shareholders and so insider investment always comes as a reassurance to the market. Shareholders will be pleased by the fact that insiders own Chemours shares worth a considerable sum. To be specific, they have US$44m worth of shares. That shows significant buy-in, and may indicate conviction in the business strategy. Even though that's only about 1.2% of the company, it's enough money to indicate alignment between the leaders of the business and ordinary shareholders.
It means a lot to see insiders invested in the business, but shareholders may be wondering if remuneration policies are in their best interest. A brief analysis of the CEO compensation suggests they are. The median total compensation for CEOs of companies similar in size to Chemours, with market caps between US$2.0b and US$6.4b, is around US$6.9m.
Chemours offered total compensation worth US$5.5m to its CEO in the year to December 2021. That is actually below the median for CEO's of similarly sized companies. CEO remuneration levels are not the most important metric for investors, but when the pay is modest, that does support enhanced alignment between the CEO and the ordinary shareholders. It can also be a sign of a culture of integrity, in a broader sense.
Should You Add Chemours To Your Watchlist?
One positive for Chemours is that it is growing EPS. That's nice to see. The fact that EPS is growing is a genuine positive for Chemours, but the pleasant picture gets better than that. Boasting both modest CEO pay and considerable insider ownership, you'd argue this one is worthy of the watchlist, at least. You still need to take note of risks, for example - Chemours has 2 warning signs we think you should be aware of.
Although Chemours certainly looks good, it may appeal to more investors if insiders were buying up shares. If you like to see insider buying, then this free list of growing companies that insiders are buying, could be exactly what you're looking for.
Please note the insider transactions discussed in this article refer to reportable transactions in the relevant jurisdiction.
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多くの投資家、特に経験の乏しい投資家にとっては、これらの会社が損失していても、良い話のある会社の株を購入することが一般的である。時々、これらの物語は投資家の頭を覆い、良い会社のファンダメンタルズに投資するのではなく、自分の感情で投資することになるかもしれない。損をした会社はスポンジのように資本を吸収するかもしれないので、投資家はお金を次々と投げないように気をつけなければならない
だから、このような高リスクと高リターンの考えが合わなければ、利益を上げる成長型の会社にもっと興味を持つかもしれません。例えば化学会社(ニューヨーク証券取引所コード:CC)。この会社が市場の公平な評価を得ても,投資家は同意し,持続的な利益が生じても化学会社に株主に長期的な価値を増加させる手段を提供し続ける
化学の最新分析を見てみましょう
中国化学工業の1株当たりの収益は増加している
1社が1株当たり収益(EPS)の増加を十分に長時間維持できれば、その株価は最終的にそれにつながるはずだ。これは、成功した大多数の長期投資家が、1株当たりの収益の増加が真の積極的な要素だと考えていることを意味する。3年間、化学会社は1株当たりの収益を年間17%のペースで増加させるために努力した。もし会社が維持できれば、これはかなり良い比率です
営業収入の増加は非常に良い指標であり、成長が持続可能であることを示し、それに高利税前利益(EBIT)利益率を加えることは、会社が市場で競争優位を維持する絶好の方法である。Chemour株主が聞いたニュースは、過去12ヶ月間、利税前利益が8.2%から15%に増加し、収入も上昇傾向にあるということだ。私たちの本では、この二つの枠を選択することは成長の良い兆候だ
次のグラフで同社の収入と収益の増加傾向が見られます。もっと詳しい情報を見るには、写真をクリックしてください
ニューヨーク証券取引所:CC収益と収入過去2022年9月28日
投資家としては,以下の条件を満たす会社を見つけるのがコツである行くんだ過去だけではなく、未来に良い表現がある。水晶球は存在しませんが、化学会社の将来の1株当たりの収益を100%無料予測するアナリストの可視化を見ることができます
Chemourの内部者たちはすべての株主と一致していますか?
会社の指導者が株主の最良の利益で行動することが必要であるため、内部投資はいつも市場をなだめる役割を果たしている。株主たちは内部の人々が相当な価値のある化学株を持っていることを喜ぶだろう。具体的には、彼らは4400万ドルの株を持っている。これは大量購入を示し、商業戦略に対する自信を示す可能性がある。同社の株式の約1.2%しか占めていないにもかかわらず、企業指導者と一般株主との関係を示すのに十分なお金だ
内部関係者がこの業務に投資することを見る意義は大きいが、報酬政策が彼らの最良の利益に合致しているかどうかを株主は考えるかもしれない。CEOの報酬の簡単な分析は、状況がそうだということを見せてくれる。時価20億ドルから64億ドルの間の会社は、その最高経営責任者の総報酬中央値は約690万ドルである
Chemourは2021年12月までの1年間に、その最高経営責任者に550万ドルの総報酬を提供した。これは実際には同じ規模の会社のCEOの中央値を下回っている。CEOの報酬水準は投資家の最も重要な評価基準ではないが、報酬が適切な場合には、CEOと一般株主との整合性を強化するのに役立つことは確かだ。より広い意味で、それはまた誠実な文化の象徴であることができる
あなたは化学をあなたの観察リストに追加すべきですか
化学の良いニュースは、それの1株当たりの収益が増加しているということだ。お会いできてうれしいです。個々の収益増加の事実は化学にとって真の積極的な要素であるが,嬉しいことに状況はそれだけではない。この会社のCEOの報酬は高くなく、内部の人の所有権も相当なので、少なくとも観察リストに入れる価値があると言うかもしれない。例えばリスクに注意する必要があります化学会社は警告フラグ×2私たちはあなたが意識すべきだと思います
Chemourは確かによさそうに見えるが、もし内部の人が株を購入すれば、それはより多くの投資家を引き付けるかもしれない。インサイダー取引を見たいなら、この本は無料です内部の人が買収している成長型会社のリストは、あなたが探しているのかもしれません
本稿で議論するインサイダー取引とは,関連司法管内の報告すべき取引のことであることに注意されたい。
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