If you want to know who really controls Lufax Holding Ltd (NYSE:LU), then you'll have to look at the makeup of its share registry. And the group that holds the biggest piece of the pie are public companies with 42% ownership. In other words, the group stands to gain the most (or lose the most) from their investment into the company.
As a result, public companies as a group endured the highest losses last week after market cap fell by US$870m.
Let's delve deeper into each type of owner of Lufax Holding, beginning with the chart below.
View our latest analysis for Lufax Holding
NYSE:LU Ownership Breakdown September 25th 2022
What Does The Institutional Ownership Tell Us About Lufax Holding?
Institutions typically measure themselves against a benchmark when reporting to their own investors, so they often become more enthusiastic about a stock once it's included in a major index. We would expect most companies to have some institutions on the register, especially if they are growing.
We can see that Lufax Holding does have institutional investors; and they hold a good portion of the company's stock. This can indicate that the company has a certain degree of credibility in the investment community. However, it is best to be wary of relying on the supposed validation that comes with institutional investors. They too, get it wrong sometimes. When multiple institutions own a stock, there's always a risk that they are in a 'crowded trade'. When such a trade goes wrong, multiple parties may compete to sell stock fast. This risk is higher in a company without a history of growth. You can see Lufax Holding's historic earnings and revenue below, but keep in mind there's always more to the story.
NYSE:LU Earnings and Revenue Growth September 25th 2022
Lufax Holding is not owned by hedge funds. Looking at our data, we can see that the largest shareholder is Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. with 42% of shares outstanding. In comparison, the second and third largest shareholders hold about 29% and 3.2% of the stock.
A more detailed study of the shareholder registry showed us that 2 of the top shareholders have a considerable amount of ownership in the company, via their 70% stake.
Researching institutional ownership is a good way to gauge and filter a stock's expected performance. The same can be achieved by studying analyst sentiments. There are plenty of analysts covering the stock, so it might be worth seeing what they are forecasting, too.
Insider Ownership Of Lufax Holding
The definition of company insiders can be subjective and does vary between jurisdictions. Our data reflects individual insiders, capturing board members at the very least. The company management answer to the board and the latter should represent the interests of shareholders. Notably, sometimes top-level managers are on the board themselves.
Most consider insider ownership a positive because it can indicate the board is well aligned with other shareholders. However, on some occasions too much power is concentrated within this group.
Our data cannot confirm that board members are holding shares personally. Given we are not picking up on insider ownership, we may have missing data. Therefore, it would be interesting to assess the CEO compensation and tenure, here.
General Public Ownership
The general public-- including retail investors -- own 13% stake in the company, and hence can't easily be ignored. While this size of ownership may not be enough to sway a policy decision in their favour, they can still make a collective impact on company policies.
Private Company Ownership
We can see that Private Companies own 29%, of the shares on issue. Private companies may be related parties. Sometimes insiders have an interest in a public company through a holding in a private company, rather than in their own capacity as an individual. While it's hard to draw any broad stroke conclusions, it is worth noting as an area for further research.
Public Company Ownership
It appears to us that public companies own 42% of Lufax Holding. This may be a strategic interest and the two companies may have related business interests. It could be that they have de-merged. This holding is probably worth investigating further.
Next Steps:
It's always worth thinking about the different groups who own shares in a company. But to understand Lufax Holding better, we need to consider many other factors. Take risks for example - Lufax Holding has 2 warning signs (and 1 which doesn't sit too well with us) we think you should know about.
If you would prefer discover what analysts are predicting in terms of future growth, do not miss this free report on analyst forecasts.
NB: Figures in this article are calculated using data from the last twelve months, which refer to the 12-month period ending on the last date of the month the financial statement is dated. This may not be consistent with full year annual report figures.
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This article by Simply Wall St is general in nature. We provide commentary based on historical data and analyst forecasts only using an unbiased methodology and our articles are not intended to be financial advice. It does not constitute a recommendation to buy or sell any stock, and does not take account of your objectives, or your financial situation. We aim to bring you long-term focused analysis driven by fundamental data. Note that our analysis may not factor in the latest price-sensitive company announcements or qualitative material. Simply Wall St has no position in any stocks mentioned.
誰が本当に陸金ホールディングス(ニューヨーク証券取引所コード:LU)を支配しているのか知りたいなら、その株式登録簿の構成を見なければならない。このケーキの最大シェアを持っているのは42%の株式を持つ上場企業だ。言い換えれば、そのグループは彼らの会社への投資から最大(または損失が最大)を得るだろう
その結果、時価総額が8.7億ドルに縮小した後、上場企業は全体として先週最大の損失を受けた
次のグラフから、陸金ホールディングスの各タイプの所有者をより深く検討してみましょう
陸金ホールディングスの最新分析を見てみましょう
ニューヨーク証券取引所:LU所有権明細2022年9月25日
陸金所持株について、機関持株は私たちに何を教えてくれましたか?
機関は通常、自分の投資家に報告する際に、基準で自分を評価するため、1つの株が主要指数に組み込まれると、それらは往々にしてこの株にもっと情熱を持つようになる。私たちは、ほとんどの会社が、特にそれらが増加している場合に、いくつかの機関が登録されると予想している
私たちは陸金ホールディングスに確かに機関投資家がいることを見ることができる;彼らは会社の大部分の株を持っている。これは同社が投資界で一定の信用力を持っていることを示すことができる。しかし、機関投資家によるいわゆる検証に依存することを警戒したほうがいい。彼らも同じように、時々ミスをすることもある。複数の機関が株を持っている時、それらはいつも“混雑取引”のリスクに直面している。このような取引が間違った場合、多くの人が急速に株を投げ売りする可能性がある。成長の歴史のない会社では、このリスクはもっと高い。下で新浪陸金ホールディングスの歴史収益と営業を見ることができますが、物語の中にはいつももっと多くの内容があることを覚えておいてください
ニューヨーク証券取引所:LU収益と収入増加2022年9月25日
陸金所ホールディングスはヘッジファンドの所有ではない。私たちのデータを見ると、第一大株主は中国平安(グループ)株式会社で、流通株の42%を保有していることが分かる。対照的に、第2大株主と第3大株主はそれぞれ約29%と3.2%の株式を保有している
株主登録のより詳細な研究により、2つの最大株主は彼らの株式の70%を介して会社でかなりの所有権を持っていることが明らかになった
研究機関の持株は株の期待表現を評価し、スクリーニングする良い方法である。アナリストの感情を研究することで、同様の効果を達成することができる。多くのアナリストがこの株を追跡しているので、彼らの予測もまた価値があるかもしれない
陸金所持株の内部者所有権
社内人の定義は主観的かもしれないし、司法管轄区域によって確かに違う。私たちのデータは個別の内部者たちを反映しており、少なくとも取締役会のメンバーを捕捉している。会社の経営陣は取締役会に責任があり、取締役会は株主の利益を代表しなければならない。注目すべきは、最高レベルの管理者自体も取締役会のメンバーである場合があるということだ
多くの人は、取締役会が他の株主とうまく同盟を結んでいることを示すことができるため、内部株式保有は積極的だと考えている。しかし、場合によっては、あまりにも多くの権力がこの集団に集中している
私たちのデータは取締役会のメンバーが個人持株であることを確認できない。私たちが内部株式保有を発見しなかったことを考慮して、私たちはデータを見落としてしまうかもしれない。したがって、ここでCEOの報酬と任期を評価することは面白いことになるだろう
一般公有制
散財投資家を含む一般大衆は同社の株式の13%を保有しているため、簡単には無視できない。このような規模の所有権は彼らに有利な政策決定に影響を与えるのに十分ではないかもしれないが、彼らは依然として会社の政策に集団的な影響を与えることができる
私営会社の所有権
私たちは民間会社が発行された株式の29%を持っていることを見ることができる。民間会社は関係者かもしれない。時々、内部の人は個人としてではなく、個人的な会社を持つことで上場企業に興味を持っている。大まかな脳卒中結論を得ることは困難であるが,さらなる研究に値する分野であることに注意されたい
上場会社の所有権
私たちの考えでは、上場企業は陸金ホールディングスの株式の42%を持っている。これは戦略的利益かもしれないし、両社は関連した商業利益を持っているかもしれない。これは解体されたからかもしれませんこの持株はさらに調査する価値があるかもしれない
次のステップ:
会社の株を持っている違うグループはいつも考慮する価値があります。しかし、陸金ホールディングスをよりよく理解するためには、私たちはまた多くの他の要素を考慮する必要がある。リスクを例に−陸金所持株保有−警告フラグ×2(1)あなたはそれを知るべきだと思います
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注:本文の数字は、過去12ヶ月のデータを用いて計算されたもので、財務諸表日までの最後の1ヶ月の12ヶ月の期間を指します。これは年間年間報告書の数値と一致しないかもしれない。
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本稿ではSimply Wall St.によって作成され,包括的である私たちは歴史データとアナリスト予測に基づくコメントを偏りのない方法で提供するだけで、私たちの文章は財務アドバイスとしてのつもりはありません。それは株を売買する提案にもなりませんし、あなたの目標やあなたの財務状況も考慮していません。私たちの目標はあなたにファンダメンタルデータによって駆動される長期的な重点分析をもたらすことです。私たちの分析は最新の価格に敏感な会社の公告や定性材料を考慮しないかもしれないことに注意してください。Simply Wall St.上記のいずれの株に対しても在庫を持っていない.