NextDecade Corporation ("NextDecade or the "Company") (NASDAQ:NEXT) today announced a private placement of common stock pursuant to which NextDecade will sell $85 million of common stock to 10 institutional investors. Shares of NextDecade's common stock will be sold at $5.50 per share, and the private placement is expected to close on September 19, 2022, subject to the satisfaction of customary closing conditions.
The Company intends to use the proceeds from the private placement to continue development activity in preparation for its anticipated positive final investment decision on the first three trains at its Rio Grande LNG project.
Credit Suisse Securities (USA) LLC is acting as exclusive placement agent for the private placement.
The offer and sale of the common stock has not been, and will not be, registered under the Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), or any other securities laws, and the common stock cannot be offered or sold except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and any other applicable securities laws. This press release shall not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy, nor shall there be any sale of these securities, in any state or jurisdiction in which such offer, solicitation or sale of these securities would be unlawful prior to registration or qualification under the securities laws of any such state or jurisdiction.
今後10年間の会社(次の10年または会社)(ナスダック：次)は今日、一般株指向増発計画を発表し、この計画によると、次の10年には10社の機関投資家に8，500万ドルの普通株を売却する。次の10年の普通株は1株5.5ドルで販売され、常習的な成約条件を満たせば、方向性増発は2022年9月19日に終了する予定だ。
同社は方向性増発で得られた資金を開発活動の継続に利用し、リオグランデ液化天然ガスプロジェクトの最初の3本の列車で期待される積極的な最終投資決定に準備するつもりだ。
スイス信用証券(米国)有限責任会社が今回の増発の独占配給代理を担当する。
普通株の発売及び売却はなく、改正された1933年証券法(“証券法”)又は任意の他の証券法に基づいて登録されることもなく、普通株の発売又は売却は、証券法及び任意の他の適用証券法の登録要件に適合しない限り、又は証券法及び他の適用証券法の登録要件の免除を受けない限り、発売又は販売することができない。本新聞稿は、売却要項を構成したり、購入要項を求めたりしてはならないし、いかなる州又は司法管轄区でこれらの証券を売却する要項、勧誘又は売却は、いずれの州又は司法管区の証券法に基づいて登録又は資格を取得する前に不正であるべきでもない。
