Donnelley Financial Solutions, Inc. (NYSE:DFIN) shareholders might be concerned after seeing the share price drop 10% in the last month. But that doesn't undermine the rather lovely longer-term return, if you measure over the last three years. In three years the stock price has launched 215% higher: a great result. So the recent fall in the share price should be viewed in that context. Only time will tell if there is still too much optimism currently reflected in the share price.
In light of the stock dropping 9.9% in the past week, we want to investigate the longer term story, and see if fundamentals have been the driver of the company's positive three-year return.
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While markets are a powerful pricing mechanism, share prices reflect investor sentiment, not just underlying business performance. One way to examine how market sentiment has changed over time is to look at the interaction between a company's share price and its earnings per share (EPS).
Donnelley Financial Solutions was able to grow its EPS at 37% per year over three years, sending the share price higher. In comparison, the 47% per year gain in the share price outpaces the EPS growth. So it's fair to assume the market has a higher opinion of the business than it did three years ago. It's not unusual to see the market 're-rate' a stock, after a few years of growth.
You can see how EPS has changed over time in the image below (click on the chart to see the exact values).
NYSE:DFIN Earnings Per Share Growth September 8th 2022
It is of course excellent to see how Donnelley Financial Solutions has grown profits over the years, but the future is more important for shareholders. You can see how its balance sheet has strengthened (or weakened) over time in this free interactive graphic.
A Different Perspective
It's nice to see that Donnelley Financial Solutions shareholders have received a total shareholder return of 13% over the last year. That gain is better than the annual TSR over five years, which is 12%. Therefore it seems like sentiment around the company has been positive lately. Given the share price momentum remains strong, it might be worth taking a closer look at the stock, lest you miss an opportunity. While it is well worth considering the different impacts that market conditions can have on the share price, there are other factors that are even more important. To that end, you should learn about the 3 warning signs we've spotted with Donnelley Financial Solutions (including 1 which shouldn't be ignored) .
We will like Donnelley Financial Solutions better if we see some big insider buys. While we wait, check out this free list of growing companies with considerable, recent, insider buying.
Please note, the market returns quoted in this article reflect the market weighted average returns of stocks that currently trade on US exchanges.
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ドナリー金融ソリューション会社は(ニューヨーク証券取引所コード:DFIN)先月の株価が10%下落した後、株主たちは懸念する可能性がある。しかし過去3年間の状況を測定すれば、これはかなり良い長期的な見返りを破壊することはない。3年間で株価は215%上昇した:これは良い結果だ。したがって、最近の株価の下落はこのような背景で見られなければならない。現在株価に反映されている楽観的な感情が依然として多すぎるかどうかは、時間だけが証明できる
同社の株価が過去1週間で9.9%下落したことを受け、ファンダメンタルズが同社の3年間のリターンの駆動要因であるかどうか、より長期的な状況を調査したい
ドナリー金融ソリューションの最新分析を見てみましょう
市場は強力な定価メカニズムであるが、株価は潜在的な企業表現だけではなく、投資家の感情を反映している。市場情緒がどのように時間とともに変化するかを考察する1つの方法は、1社の株価と1株当たり収益(EPS)との相互作用を観察することである
ドナリー金融ソリューション社は3年以内に年間37%のペースで1株当たり収益を増加させ、株価上昇を推進することができる。対照的に、株価の毎年47%の上昇幅は1株当たりの収益の増加を上回っている。したがって、この業務に対する市場の見方は3年前よりも高いと公平に考えることができる。数年の成長を経て、市場が1株を再評価することは珍しくない
EPSが時間とともにどのように変化しているかを次の図で見ることができます(グラフをクリックすると正確な値を見ることができます)
ニューヨーク証券取引所:DFIN 1株当たり収益増加2022年9月8日
もちろん、ドナリー金融ソリューション会社が長年どのように利益増加を達成してきたかを見るのは非常に良いが、株主にとっては未来がより重要である。貸借対照表がどのように時間の経過とともに強化されているかがわかります無料ですインタラクティブな図形です
異なる視点
ドナリー金融ソリューション会社の株主が過去1年間で総株主の13%の見返りを得たことを見て嬉しい。この収益は5年以内に毎年12%のTSRより良い。そのため、最近は同社をめぐる感情が積極的になってきているようだ。株価の勢いが依然として強いことから、予想や機会を逃さないように、この株をよく観察する価値があるかもしれない。市場状況が株価に与える可能性の異なる影響を考慮する価値があるが、他にもより重要な要素がある。そのためには警告マーク×3私たちはドナリー金融ソリューション会社(無視されてはいけない会社を含む)を発見しました
もし私たちがいくつかの大きな内部買収を見たら、私たちはドナリー金融ソリューション会社をもっと好きになるだろう。待っている間にこれを見てください無料です最近はインサイダー買収の成長型会社のリストがたくさんあります
本明細書で引用された市場リターンは、現在米国取引所で取引されている株式の市場加重平均リターンを反映していることに注意されたい。
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