It is doubtless a positive to see that the TAL Education Group (NYSE:TAL) share price has gained some 34% in the last three months. But that is meagre solace in the face of the shocking decline over three years. The share price has sunk like a leaky ship, down 86% in that time. So we're relieved for long term holders to see a bit of uplift. But the more important question is whether the underlying business can justify a higher price still. While a drop like that is definitely a body blow, money isn't as important as health and happiness.
Given the past week has been tough on shareholders, let's investigate the fundamentals and see what we can learn.
View our latest analysis for TAL Education Group
Because TAL Education Group made a loss in the last twelve months, we think the market is probably more focussed on revenue and revenue growth, at least for now. Shareholders of unprofitable companies usually expect strong revenue growth. That's because fast revenue growth can be easily extrapolated to forecast profits, often of considerable size.
In the last three years, TAL Education Group saw its revenue grow by 16% per year, compound. That's a fairly respectable growth rate. So it's hard to believe the share price decline of 23% per year is due to the revenue. It could be that the losses were much larger than expected. If you buy into companies that lose money then you always risk losing money yourself. Just don't lose the lesson.
You can see how earnings and revenue have changed over time in the image below (click on the chart to see the exact values).
NYSE:TAL Earnings and Revenue Growth August 10th 2022
TAL Education Group is well known by investors, and plenty of clever analysts have tried to predict the future profit levels. You can see what analysts are predicting for TAL Education Group in this interactive graph of future profit estimates.
A Different Perspective
While the broader market lost about 12% in the twelve months, TAL Education Group shareholders did even worse, losing 28%. However, it could simply be that the share price has been impacted by broader market jitters. It might be worth keeping an eye on the fundamentals, in case there's a good opportunity. Unfortunately, longer term shareholders are suffering worse, given the loss of 13% doled out over the last five years. We would want clear information suggesting the company will grow, before taking the view that the share price will stabilize. I find it very interesting to look at share price over the long term as a proxy for business performance. But to truly gain insight, we need to consider other information, too. For instance, we've identified 1 warning sign for TAL Education Group that you should be aware of.
But note: TAL Education Group may not be the best stock to buy. So take a peek at this free list of interesting companies with past earnings growth (and further growth forecast).
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これを見るのは間違いなく積極的だいい未来だ(ニューヨーク証券取引所コード:TAL)株価は過去3カ月で約34%上昇した。しかし、3年間の衝撃的な下落に直面して、これは些細な慰めにすぎない。同社の株価は水漏れ船のように沈下し、その間に86%下落した。したがって、長期保有者たちは少しの活性化を見て、私たちはほっとした。しかしより重要な問題は,基礎業務がより高い価格が合理的であることを証明できるかどうかである.このような低下は絶対に体への打撃ですが、お金は健康や幸せほど重要ではありません
過去1週間の株主に対する態度が厳しいことを受けて、基本面を調べて、私たちが何を学ぶことができるか調べてみましょう
私たちの良い未来の最新の分析を見てください
良い未来は過去12ヶ月の間に損失が出たため、市場は営業収入と営業収入の増加にもっと注目している可能性があると思います。少なくとも現在はそうです。非営利企業の株主は通常、収益の伸びが強いと予想している。これは,急速な収入増加が期待利益を容易に推定でき,通常はかなりの規模であるためである
過去3年間、良い未来の収入は毎年16%の複合速度で増加した。これは相当な成長率だ。したがって、株価の年間23%の下落が収入によるものとは信じられない。これは損失が予想よりずっと大きいからかもしれない。もしあなたが損をした会社を買ったら、あなた自身はいつも損をするリスクがあります。教訓をなくさなければいいんだ
次の図で収益と収入の経時的な変化を見ることができます(グラフをクリックして適切な値を見る)
ニューヨーク証券取引所:TAL収益と収入増加2022年8月10日
良い未来は投資家によく知られており、多くの賢いアナリストは未来の利益レベルを予測しようとしていた。ここでアナリストたちの良い未来の予測が見られますインタラクティブ将来の利益見通しグラフです
異なる視点
大盤は過去12カ月で約12%下落したが、好未来の株主のパフォーマンスはさらに悪く、28%下落した。しかし、これは株価がより広い市場緊張感の影響を受けているだけかもしれない。機会が発生しないように基本的な面に集中する必要があるかもしれない。不幸にも、過去5年間の13%の損失を考慮すると、長期株主の損失はさらに大きい。株価が安定すると考えられる前に、同社が成長することを示す明確な情報がほしい。株価を企業の業績を測る長期的な指標とすることは非常に興味深いことが分かった。しかし、本当に洞察力を得るためには、私たちはまた他の情報を考慮しなければならない。例えば私たちは良い未来の警告標識はこの点はあなたが知っているはずです
しかし注意してください良い未来は最も買う価値のある株ではないかもしれないそれは.これを見てみましょう無料です過去には利益増加(およびさらなる成長予測)の面白い会社リストがあった
本明細書で引用された市場リターンは、現在米国取引所で取引されている株式の市場加重平均リターンを反映していることに注意されたい。
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