ATLANTA--(BUSINESS WIRE)--Mawson Infrastructure Group Inc. (NASDAQ:MIGI) ("Mawson"), a digital infrastructure provider, today announced a $6.4 million registered direct offering.
Mawson has entered into a definitive agreement with an institutional investor for the issuance and sale of 8,000,000 shares of its common stock (or pre-funded warrants in lieu thereof) and warrants to purchase up to 10,000,000 shares of its common stock at an offering price of $0.80 per share (or pre-funded warrant) and accompanying warrant, in a registered direct offering. The warrants will have an exercise price of $1.01 per share, are exercisable six months following issuance, and will expire five and one-half years following issuance. The offering is expected to close on or about July 20, 2022, subject to the satisfaction of customary closing conditions.
H.C. Wainwright & Co. is acting as the exclusive placement agent for the offering.
The gross proceeds to Mawson from the offering are expected to be approximately $6.4 million, before deducting the placement agent's fees and other offering expenses payable by Mawson. Mawson intends to use the net proceeds from this offering to continue to build out its digital infrastructure, for potential strategic transactions and also for general corporate purposes, including working capital.
The securities described above are being offered and sold by Mawson pursuant to a "shelf" registration statement on Form S-3 (File No. 333-264062), including a base prospectus, previously filed with the Securities and Exchange Commission, or the SEC, on April 1, 2022 and declared effective by the SEC on April 11, 2022. Such securities may be offered only by means of a prospectus, including a prospectus supplement, forming a part of the effective registration statement. A final prospectus supplement and an accompanying base prospectus relating to the securities will be filed with the SEC. Electronic copies of the prospectus supplement and the accompanying base prospectus may be obtained, when available, by visiting the SEC's website at http://www.sec.gov or by contacting H.C. Wainwright & Co., LLC at 430 Park Avenue, 3rd Floor, New York, NY 10022, by e-mail at placements@hcwco.com or telephone at (212) 856-5711.
This press release does not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy any of the securities described herein, nor shall there be any sale of these securities in any state or other jurisdiction in which such an offer, solicitation or sale would be unlawful prior to registration or qualification under the securities laws of any such state or other jurisdiction.
About Mawson Infrastructure Group
Mawson Infrastructure Group (NASDAQ: MIGI) is a digital infrastructure provider, with multiple operations throughout the USA and Australia. Mawson's vertically integrated model is based on a long-term strategy to promote the global transition to the new digital economy. Mawson matches sustainable energy infrastructure with next-generation Mobile Data Center (MDC) solutions, enabling low-cost Bitcoin production and on-demand deployment of infrastructure assets. With a strong focus on shareholder returns and an aligned board and management, Mawson Infrastructure Group is emerging as a global leader in ESG focused Bitcoin mining and digital infrastructure.
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CAUTIONARY NOTE REGARDING FORWARD-LOOKING STATEMENTS
Mawson cautions that statements in this press release that are not a description of historical fact are forward-looking statements within the meaning of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Forward-looking statements may be identified by the use of words referencing future events or circumstances such as "expect," "intend," "plan," "anticipate," "believe," and "will," among others. Because such statements are subject to risks and uncertainties, actual results may differ materially from those expressed or implied by such forward-looking statements. These forward-looking statements are based upon Mawson's current expectations and involve assumptions that may never materialize or may prove to be incorrect. Actual results and the timing of events could differ materially from those anticipated in such forward-looking statements as a result of various risks and uncertainties, which include, without limitation, the possibility that Mawson's need and ability to raise additional capital, the satisfaction of the closing conditions in this offering, the use of proceeds of this offering, the development and acceptance of digital asset networks and digital assets and their protocols and software, the reduction in incentives to mine digital assets over time, the costs associated with digital asset mining, the volatility in the value and prices of cryptocurrencies and further or new regulation of digital assets. More detailed information about the risks and uncertainties affecting Mawson is contained under the heading "Risk Factors" included in Mawson's Annual Report on Form 10-K filed with the SEC on March 21, 2022, and Mawson's Quarterly Report on Form 10-Q filed with the SEC on May 16, 2022, and in other filings Mawson has made and may make with the SEC in the future. One should not place undue reliance on these forward-looking statements, which speak only as of the date on which they were made. Because such statements are subject to risks and uncertainties, actual results may differ materially from those expressed or implied by such forward-looking statements. Mawson undertakes no obligation to update such statements to reflect events that occur or circumstances that exist after the date on which they were made, except as may be required by law.
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アトランタ--モソンインフラ集団(ナスダック:MIGI)、デジタルインフラ提供者が、本日640万ドルの登録直接発行を行うことを発表した
Mawsonはすでにある機関投資家と最終合意に達し、800万株の普通株(または代替の事前資本権証として)を発行·販売し、登録直接発売中に、1株当たり0.80ドルの発行価格で最大1000万株の普通株(または事前資金権証)と組合せ株式承認証を購入することを合意した。これらの株式承認証の行使価格は1株1.01ドルで、発行後6ヶ月で行使でき、発行後5年半で満期になる。今回の発行は2022年7月20日頃に完了する予定であり,慣用的な完成条件を満たすことを前提としている
H.C.Wainwright&Co.は今回発行された独占配給エージェントである
販売代行費とMawsonが支払うべき他の発売費用を差し引く前に,Mawsonが今回の発行から得た毛収入は約640万ドルと予想される。Mawsonは,今回発行された純収益を利用してデジタルインフラを建設し続け,潜在的な戦略取引に利用し,運営資本を含めて一般企業目的にも利用する予定である
上記の証券は、先に2022年4月1日に米国証券取引委員会または米国証券取引委員会に提出され、2022年4月11日に米国証券取引委員会によって発効が発表された基本目論見書を含むS-3表の“棚上げ”登録声明(第333-264062号文書)に基づいて発行·販売されている。このような証券は目論見書の方式でしか発行できず、目論見書副刊を含み、有効登録説明書の一部を構成する。これらの証券に関する最終入札説明書の補編と添付された基本入札説明書は米国証券取引委員会に提出される。募集説明書の補編と添付されている基本入札説明書の電子版があれば,米国証券取引委員会のサイトにアクセスしたり,電子メールPlacements@hcwco.comや電話:(10022)856-5711でH.C.Wainwright&Co.,アドレス:430 Park Avenue,Three Floor,New York,NY 856に連絡したりすることができる
本プレスリリースは、本明細書に記載された任意の証券を販売または購入する要約を構成することなく、任意の州または他の司法管轄区でこれらの証券を販売してはならず、これらの州または他の司法管轄区において、任意のそのような州または他の司法管轄区の証券法に基づいて登録または資格を取得する前に、そのような要約、募集または販売は不法である
毛森インフラ集団について
茂森インフラグループ(ナスダック:MIGI)は、米国とオーストラリアに複数の業務を持つデジタルインフラ提供者である。Mawsonの垂直統合モデルは、世界の新しいデジタル経済への移行を推進する長期戦略に基づいている。Mawsonは持続可能なエネルギーインフラを次世代モバイルデータセンター(MDC)解決策と一致させ、低コストビットコイン生産とインフラ資産のオンデマンド配備を実現した。株主リターンへの強い関心と一致した取締役会と経営陣により、Mawson Infrastructure GroupはESGに焦点を当てたビットコインマイニングやデジタルインフラ分野のグローバルリーダーとして台頭している
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前向き陳述に関する警告説明
モソンは、本プレスリリースで歴史的事実の記述ではない陳述は、1995年の個人証券訴訟改革法の意味での前向きな陳述であると戒めた。前向きな陳述は、“予想”、“意図”、“計画”、“予想”、“信じる”、および“会する”などのように、将来のイベントまたは状況を言及する言葉を使用することによって識別することができる。このような陳述はリスクおよび不確定要素の影響を受けるため、実際の結果は、このような前向き陳述によって表現または示唆された結果とは大きく異なる可能性がある。このような前向きな陳述は、Mawsonの現在の予想に基づいており、決して達成されないかもしれない、または正しくないことが証明される可能性がある仮説に関するものである。各種のリスクと不確定性のため、実際の結果と事件の時間は展望性陳述で予想されたものと大きく異なる可能性があり、これらのリスクと不確定性はMawsonの追加資本調達の需要と能力、今回の発行成約条件の満足、今回の発行で得られた資金の使用、デジタル資産ネットワークとデジタル資産及びそのプロトコルとソフトウェアの開発と受け入れ、時間の経過とともにデジタル資産を発掘するインセンティブ措置の減少、デジタル資産発掘に関連するコスト、暗号化通貨の価値と価格の変動、デジタル資産のさらなる或いは新しい規制を含む。Mawsonのリスクおよび不確定要因に影響を与えるより詳細な情報は、Mawsonが2022年3月21日に米国証券取引委員会に提出したForm 10-K年次報告、Mawsonが2022年5月16日に米国証券取引委員会に提出したForm 10-Q四半期報告、およびMawsonが米国証券取引委員会に将来提出する可能性のある他の文書を参照されたい。人々はこのような前向きな陳述に過度に依存してはいけない, それらはそれらが作られた日の状況だけを説明している。このような陳述はリスクおよび不確定要素の影響を受けるため、実際の結果は、このような前向き陳述によって表現または示唆された結果とは大きく異なる可能性がある。法律の要件がない限り、Mawsonは、その作成の日の後に発生したイベントまたは存在する状況を反映するために、そのような声明を更新する義務を負わない。
連絡先 投資家の連絡先:
ブレット·マス
646-536-7331
メール:Brett@haydir.com