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Since Thursday, the price action on Wall Street has been devastating for the bulls. I anticipated a weak Thursday but the follow through has been a bit too harsh. This week we are likely to see some fireworks, so investors are throwing all stocks out. The good and the bad end up in the waste basket, so it's time to get to shopping. Among the rubble are good quality high dividend stocks, which are gold for income investors. The trick is to do it in tranches and at proper intervals.
The fear are stemming from the hash tightening stance that the U.S. Federal Reserve is taking. This week we will know more, but until then investors price in the worst. For years, the loose monetary conditions pretty much eliminated all forms of it. Investors had no choice but to seek stocks for income. Now the hawkish Fed actions are reversing that process a bit. Eventually, bonds will revert to being a viable alternative to stocks. Until then, it is still viable to seek high-dividend stocks that are stable enough. Premium payouts from banks and bonds are still anemic.
It is important to not chase stocks too closely to prior fail levels. I specifically caution against the runaway freight train oil trade. That's where the best high-dividend yield stocks lived. During the pandemic correction, I pointed out the foolproof strategy to buy Exxon (NYSE:XOM) and Chevron (NYSE:CVX).
At the time their stock had hit rock bottom, and their yields were at record levels. Currently we have the exact opposite situation, so neither are obvious candidates for a fixed-income strategy. Meanwhile, there are a few stocks that don't have quite as much risk. Regardless, I warn against taking full positions in anything right now. I would much rather leave dry powder to see where this sentiment crisis is going.
Ticker Company Price IBM IBM $135.82
ZIM ZIM Integrated Shipping $48.75
O Realty Income $63.88
International Business Machines (IBM)
Source: Charts by TradingView
Yes, I surprised myself because this is my least favorite stock of all tech stocks. I was a fan of the tech in the 90's, but they have resisted the new trends. Instead they focused on obscure targets and the proof was in the pudding. They just about broke records and not in the a good way. Let's just say management underwhelmed for about a decade. Net income now is about half of that of 2015.
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Clearly this is not a good growth story to tell. But that's OK since today's focus is on high-dividend stocks, not finding the next Alphabet (NASDAQ:GOOGL,NASDAQ:GOOG). One thing IBM did well is consistently grow its dividend payout 27 times straight..
Of late, and while markets are struggling, IBM stock is showing relative strength. Even though I don't like its execution, I don't hate its financials. Even though its revenues and profits are shrinking, they still generate a ton of cash. They are likely to continue paying the dividend, which is a handsome 5%.
Its 22 price-to-earnings ratio is a bit on the expensive side. Luckily, the technicals could offer it support for the next month. There could be red days, but there might be a band of buyers lurking below current levels. If by some miracle the bulls are able to breakout from $147, they could strive for 12% more from there. Meanwhile, the 4.9% high dividend reward is plenty of incentive to be patient.
ZIM Integrated Shipping (ZIM)
Source: Charts by TradingView
When compiling a list of high-dividend stocks for 2022, we'd be negligent to not mention ZIM Integrated Shipping (NYSE:ZIM). It has paid a ton this year already, including a whopping $17 dividend in March. The most recent one was only $2.85, which is still enormous and larger than last year's. When the payout is this big, investors go into it at their own risk.
There aren't too many sure things on Wall Street, so I would consider this one on the risky side. The stock is doing well under current theme investment trends. They can flip on a dime and leave the company hanging. So far the financials are still showing strength. Sustainability is what's at risk.
After the March special high-dividend payout, ZIM stock lost almost half its value. The rebound was 47% and impressive, but it failed half way and convincingly. The rally didn't even match the prior resistance zone at $75 per share. This leaves the bulls looking tired and vulnerable. If ZIM loses the support from April, it could trigger a big bearish target.
Luckily it has support below because it will need all of it to hold $40. Yes, it could be in danger of a disaster, but that is not the current likely thesis. It is a scenario that investors looking for high-dividend stocks seekers need to know.
Realty Income (O)
Source: Charts by TradingView
Realty Income (NYSE:O) has commitment to the high-dividend yield in its name. Therefore, it will likely take extremely dire circumstances for it to cut the payout. Currently O stock yields about 4.5%, which is significantly higher than most other conventional fixed income. Moreover, the stock has already given back a lot of its froth. So the risk of capital destruction is relatively low.
O stock has already fallen 12% from its April highs. It also is just above a very heavy consolidation zone below $63 per share. The bulls will likely defend it vigorously, and there are plenty of support lines. The bears failed in their last nine weekly assaults at breaching $62.90. This is in spite of them having a strong tailwinds. The sentiment is at its lows, and fears are at highs.
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I do worry about the real estate market during this rate hike campaign. But I bet the company's large leases to high-profile companies like FedEx (NYSE:FDX) will survive. Besides, its income was steadily rising years before the pandemic. The rate is not very impressive, but my point is that its success is not recent. There are no pandemic advantages that are transient. But the Fed's threat is real, from a business and stock perspective.
Investors would do well to pace themselves with any of our three high-dividend stocks. We do not know where Wall Street will bottom. And the indices are in free fall into the Fed announcement this week.
On the date of publication, Nicolas Chahine did not have (either directly or indirectly) any positions in the securities mentioned in this article. The opinions expressed in this article are those of the writer, subject to the InvestorPlace.com Publishing Guidelines.
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木曜日以降、ウォール街での値動きは強気筋にとって壊滅的な打撃となっています。木曜日は弱いと予想していましたが、フォロースルーは少し厳しすぎました。今週は花火が打ち上げられそうなので、投資家は株を全部投げ捨てています。良いものと悪いものはゴミ箱に行き着くので、買い物に行く時間です。がれきの中には、インカム投資家にとって金となる良質で高配当の株があります。秘訣は、それをトランシェで、適切な間隔で行うことです。
この懸念は、米国連邦準備制度理事会がとっている厳しい引き締め姿勢から生じています。今週は詳細を知りますが、それまでは投資家は最悪の価格で評価します。何年もの間、緩やかな金融情勢により、あらゆる形態のものがほとんど排除されました。投資家は収入を得るために株を探すしかありませんでした。今、タカ派的なFRBの行動は、そのプロセスを少し逆転させています。最終的に、債券は株式に代わる実行可能な選択肢に戻るでしょう。それまでは、十分に安定した高配当株を探すことはまだ現実的です。銀行や債券からの保険料支払いは依然として低調です。
株を以前の破綻レベルに近づけすぎないことが重要です。私は特に貨物列車の石油取引が暴走しないように注意しています。そこには、最高の高配当利回り株がありました。パンデミックの修正中に、絶対確実な購入戦略を指摘しました エクソン (ニューヨーク証券取引所:XOM) と シェブロン (ニューヨーク証券取引所:CVX)。
当時、彼らの株価は底を打ち、利回りは記録的な水準でした。現在、私たちは正反対の状況にあるので、どちらも債券戦略の明らかな候補ではありません。一方、リスクがそれほど高くない株がいくつかあります。とにかく、今は何でもフルポジションを取らないように警告します。このセンチメントの危機がどこに向かっているのかを知るために、ドライパウダーのままにしておきたいです。
ティッカー 会社 価格 IBM IBM 135.82ドル
ジム ZIM統合配送 $48.75
いいえ 不動産収入 63.88ドル
インターナショナル・ビジネス・マシーンズ (IBM)
はい、これはすべてのハイテク株の中で私の一番嫌いな株なので、私は驚きました。私は90年代にはテクノロジーのファンでしたが、彼らは新しいトレンドに抵抗してきました。代わりに、彼らはあいまいなターゲットに焦点を合わせました、そしてその証拠はプリンにありました。彼らはちょうど記録を破っただけで、良い意味ではありませんでした。経営陣が約10年間圧倒されたとしましょう。現在の純利益は2015年の約半分です。
明らかに、これは伝えるのに適した成長ストーリーではありません。しかし、今日は配当の高い株に焦点が当てられていて、次の株を見つけることはないので、それは問題ありません アルファベット (ナスダック:グーグル、ナスダック:グーグ)。IBMがうまくやったことの1つは、配当支払いを一貫して27倍に増やしたことです。
最近、市場が苦戦している中、IBM株は比較的堅調に推移しています。実行は好きではありませんが、財務面は嫌いではありません。その収益と利益は縮小していますが、それでも多額の現金を生み出しています。彼らは引き続き配当を支払う可能性が高く、これはかなりの5%の配当です。
その22%の株価収益率は少し高いです。幸いなことに、技術者は来月のサポートを提供することができます。赤字の日もありますが、現在の水準を下回る買い手が潜んでいる可能性があります。奇跡的に強気筋が147ドルから突破できれば、そこから12%多く狙えるでしょう。一方、4.9%の高い配当報酬は、辛抱強く待つための十分なインセンティブです。
ZIM 統合配送 (ZIM)
2022年の高配当株のリストをまとめるとき、言及しないのは怠慢です ZIM インテグレーテッドシッピング (ニューヨーク証券取引所:ジム)。3月になんと17ドルの配当を含め、今年はすでに多額の支払いが行われています。最新のものはたったの2.85ドルでしたが、それでも巨額で、昨年よりも大きいです。支払い額がこれだけ大きい場合、投資家は自己責任で投資します。
ウォール街には確かなことはあまりないので、これはリスクのある面だと思います。現在のテーマ投資動向の下では、株価は好調です。彼らはダイムを投げて会社を休止状態にすることができます。これまでのところ、財務状況は依然として好調です。持続可能性がリスクにさらされています。
3月の特別高配当支払いの後、ZIM株はその価値のほぼ半分を失いました。リバウンドは 47% で印象的でしたが、中途半端で納得のいくほど失敗しました。この上昇は、1株あたり75ドルという以前のレジスタンスゾーンにも匹敵しませんでした。これにより、雄牛は疲れて傷つきやすいように見えます。ZIMが4月からサポートを失った場合、大きな弱気目標のきっかけとなる可能性があります。
幸いなことに、40ドルを保有するにはすべて必要になるため、以下のサポートがあります。はい、災害の危険にさらされている可能性がありますが、それは現在ありそうな論文ではありません。これは、高配当株を求める投資家が知っておくべきシナリオです。
不動産収入 (O)
不動産収入 (ニューヨーク証券取引所:いいえ)は、その名の通り高配当利回りを重視しています。したがって、支払いを削減するには、非常に悲惨な状況になる可能性があります。現在、O株の利回りは約4.5%で、他のほとんどの従来の債券よりも大幅に高くなっています。さらに、その株はすでに多くの泡を取り戻しています。したがって、資本破壊のリスクは比較的低いです。
O株は4月の高値からすでに12%下落しています。また、1株あたり63ドル以下の非常に重い統合ゾーンのすぐ上にあります。強気筋はおそらくそれを精力的に守るでしょうし、サポートラインもたくさんあります。弱気筋は、過去9週間にわたる暴行で62.90ドルを突破して失敗しました。これは、彼らに強い追い風があるにもかかわらずです。感情は最低水準にあり、懸念は高まっています。
今回の利上げキャンペーンの間、不動産市場が心配です。しかし、会社の大規模なリースは、次のような有名企業に間違いありません フェデックス (ニューヨーク証券取引所:FDX) は生き残ります。その上、その収入はパンデミックの数年前に着実に増加していました。その率はそれほど印象的ではありませんが、私が言いたいのは、その成功は最近のことではないということです。一時的なパンデミックの利点はありません。しかし、ビジネスと株式の観点から見ると、FRBの脅威は現実のものです。
投資家は、当社の3種類の高配当株のいずれかで自分のペースで進んだほうがいいでしょう。ウォール街がどこで底を打つかはわかりません。そして、指数は今週のFRBの発表で急落しています。
出版日には、ニコラス・シャヒーン この記事に記載されている証券のポジションを(直接的または間接的に)持っていませんでした。 この記事に記載されている意見は筆者の意見であり、InvestorPlace.comのパブリッシングガイドラインが適用されます。
インカム投資家にとって最も配当性の高い3銘柄という投稿がInvestorPlaceに最初に掲載されました。