Allison Transmission Holdings, Inc. (NYSE:ALSN) defied analyst predictions to release its quarterly results, which were ahead of market expectations. It was overall a positive result, with revenues beating expectations by 5.4% to hit US$677m. Allison Transmission Holdings reported statutory earnings per share (EPS) US$1.30, which was a notable 14% above what the analysts had forecast. Earnings are an important time for investors, as they can track a company's performance, look at what the analysts are forecasting for next year, and see if there's been a change in sentiment towards the company. We thought readers would find it interesting to see the analysts latest (statutory) post-earnings forecasts for next year.
Check out our latest analysis for Allison Transmission Holdings
NYSE:ALSN Earnings and Revenue Growth April 30th 2022
Following the latest results, Allison Transmission Holdings' eleven analysts are now forecasting revenues of US$2.72b in 2022. This would be a solid 9.3% improvement in sales compared to the last 12 months. Per-share earnings are expected to ascend 12% to US$5.18. Before this earnings report, the analysts had been forecasting revenues of US$2.70b and earnings per share (EPS) of US$5.02 in 2022. So the consensus seems to have become somewhat more optimistic on Allison Transmission Holdings' earnings potential following these results.
There's been no major changes to the consensus price target of US$45.11, suggesting that the improved earnings per share outlook is not enough to have a long-term positive impact on the stock's valuation. Fixating on a single price target can be unwise though, since the consensus target is effectively the average of analyst price targets. As a result, some investors like to look at the range of estimates to see if there are any diverging opinions on the company's valuation. There are some variant perceptions on Allison Transmission Holdings, with the most bullish analyst valuing it at US$80.00 and the most bearish at US$32.00 per share. With such a wide range in price targets, analysts are almost certainly betting on widely divergent outcomes in the underlying business. With this in mind, we wouldn't rely too heavily the consensus price target, as it is just an average and analysts clearly have some deeply divergent views on the business.
Another way we can view these estimates is in the context of the bigger picture, such as how the forecasts stack up against past performance, and whether forecasts are more or less bullish relative to other companies in the industry. It's clear from the latest estimates that Allison Transmission Holdings' rate of growth is expected to accelerate meaningfully, with the forecast 13% annualised revenue growth to the end of 2022 noticeably faster than its historical growth of 0.6% p.a. over the past five years. By contrast, our data suggests that other companies (with analyst coverage) in a similar industry are forecast to grow their revenue at 6.4% per year. It seems obvious that, while the growth outlook is brighter than the recent past, the analysts also expect Allison Transmission Holdings to grow faster than the wider industry.
The Bottom Line
The biggest takeaway for us is the consensus earnings per share upgrade, which suggests a clear improvement in sentiment around Allison Transmission Holdings' earnings potential next year. Happily, there were no major changes to revenue forecasts, with the business still expected to grow faster than the wider industry. There was no real change to the consensus price target, suggesting that the intrinsic value of the business has not undergone any major changes with the latest estimates.
With that said, the long-term trajectory of the company's earnings is a lot more important than next year. We have estimates - from multiple Allison Transmission Holdings analysts - going out to 2024, and you can see them free on our platform here.
Before you take the next step you should know about the 2 warning signs for Allison Transmission Holdings (1 makes us a bit uncomfortable!) that we have uncovered.
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This article by Simply Wall St is general in nature. We provide commentary based on historical data and analyst forecasts only using an unbiased methodology and our articles are not intended to be financial advice. It does not constitute a recommendation to buy or sell any stock, and does not take account of your objectives, or your financial situation. We aim to bring you long-term focused analysis driven by fundamental data. Note that our analysis may not factor in the latest price-sensitive company announcements or qualitative material. Simply Wall St has no position in any stocks mentioned.
エリソン変速機ホールディングス(ニューヨーク証券取引所コード:ALSN)アナリストの予測を打破し、市場予想を上回る四半期業績を発表した。全体的には、収入が予想5.4%を超え、6.77億ドルに達した肯定的な結果だった。エリソン変速機ホールディングスが発表した法定1株当たり収益(EPS)は1.30ドルで、アナリストの予測より14%高かった。利益は投資家にとって重要な時である。彼らはある会社の表現を追跡し、アナリストの来年の予測や、同社に対する感情が変化しているかどうかを見ることができるからだ。読者は、アナリストの来年の最新(法定)利益後の予測を見るのが面白いと思います
エリソン変速機ホールディングスの最新分析を見てください
ニューヨーク証券取引所:ALSN収益と収入増加2022年4月30日
最新の業績によると、エリソン伝動ホールディングスのアナリスト11人は現在、2022年の収入は27.2億ドルに達すると予測している。過去12カ月と比較して、9.3%の売上高が着実に増加することになる。1株当たりの収益は12%増の5.18ドルになると予想される。この収益報告の前に、アナリストは2022年の収入は27億ドル、1株当たり収益(EPS)は5.02ドルと予測してきた。そのため、これらの業績が発表された後、エリソン変速機ホールディングスの利益潜在力をより楽観的にしているようだ
45.11ドルの一般的な目標価格に大きな変化はなく、これは1株当たりの収益見通しの改善が株の推定値に長期的な積極的な影響を与えるのに十分ではないことを示している。しかし、合意された目標が実際にアナリストの価格目標の平均値であるので、単一の価格目標を見つめることは賢明ではないかもしれない。そのため、一部の投資家は評価区間を見て、同社の評価に意見が分かれているかどうかを見るのが好きだ。エリソン伝送ホールディングスにはいくつかの異なる見方があり、最も楽観的なアナリストは80.00ドル、最も悲観的なアナリストは1株当たり32.00ドルと推定している。目標価格の範囲がこれほど大きいため、アナリストは基礎業務にほぼ確実に押注できる結果とは大きく異なる。この点を考慮すると、私たちは合意された目標価格にあまり依存しないだろう。これはただの平均値なので、アナリストは明らかにその業務にいくつかの深刻な相違がある
私たちがこれらの見積もりを見るもう一つの方法は、予測が過去のパフォーマンスとどのように比較されるか、業界内の他の会社よりも楽観的か楽観的かのようなより大きな背景に置かれることだ。最新の推計から明らかなように、エリソン変速機ホールディングスの成長率は大幅に加速する見通しで、2022年末までの年化収入増加予測は13%と、その歴史上0.6%の年間成長率よりも明らかに速い。この5年間で。対照的に、私たちのデータは、似たような業界の他の会社(アナリストがカバーする)の収入が毎年6.4%のペースで増加すると予想されていることを示している。明らかに、成長の見通しは最近の過去よりも明るいにもかかわらず、アナリストたちもエリソン変速機ホールディングスの成長速度が業界全体よりも速いと予想している
ベースライン
私たちにとって最大の収穫は合意された1株当たりの収益アップであり、エリソン変速機ホールディングスの来年の利益潜在力に対する人々の自信が明らかに改善されていることを示している。幸いにも、営業予測に大きな変化はなく、同業務の成長速度は依然として業界全体よりも速いと予想される。共通認識目標価格は実際に変化しておらず、これは最新の推定によると、この業務の内在的価値に大きな変化が生じていないことを示している
とはいえ、同社の利益の長期軌跡は来年よりもはるかに重要だ。アリソン変速機ホールディングスのアナリストが2024年の予測を複数持っています。私たちのプラットフォームで無料で見ることができます
次の行動を取る前に、エリソン変速機ホールディングスの2つの警告マークを知るべきです(1つは少し気分が悪い!)私たちはすでに発見した
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本稿ではSimply Wall St.によって作成され,包括的である私たちは歴史データとアナリスト予測に基づくコメントを偏りのない方法で提供するだけで、私たちの文章は財務アドバイスとしてのつもりはありません。それは株を売買する提案にもなりませんし、あなたの目標やあなたの財務状況も考慮していません。私たちの目標はあなたにファンダメンタルデータによって駆動される長期的な重点分析をもたらすことです。私たちの分析は最新の価格に敏感な会社の公告や定性材料を考慮しないかもしれないことに注意してください。Simply Wall St.上記のいずれの株に対しても在庫を持っていない.