MONTREAL, April 26, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sunshine Biopharma, Inc. (NASDAQ: "SBFM" and "SBFMW") (the "Company" or "Sunshine Biopharma"), a pharmaceutical company focused on the research, development and commercialization of oncology and antiviral drugs, today announced that it entered into a securities purchase agreement with certain institutional and accredited investors for aggregate gross proceeds of approximately $19.5 million, before deducting fees to the placement agent and other offering expenses payable by the Company.
In connection with the offering, the Company will issue 4,862,845 units and pre-funded units at a purchase price of $4.01 per unit, priced at-the-market under Nasdaq rules. Each unit and pre-funded unit consist of 1 share of common stock or common stock equivalent, and 2 non-tradable warrants, each warrant exercisable for one share of common stock for $3.76 (for a total of 9,725,690 shares underlying the warrants). The warrants have a term equal to five years from the issuance date. No actual units will be issued in the offering. Assuming the exercise in full of any pre-funded warrants and none of the non-tradable warrants, the Company will have 18,885,632 shares of common stock issued and outstanding at completion of the offering.
The offering is expected to close on or about April 28, 2022, subject to the satisfaction of customary closing conditions.
Aegis Capital Corp. is acting as the Exclusive Placement Agent in connection with the offering.
Additional details regarding the offering will be available in a Form 8-K to be filed by the Company with the U.S. Securities and Exchange Commission (the "SEC").
The shares of common stock and warrants described above have not been registered under the Securities Act of 1933, as amended, and may not be offered or sold in the United States absent registration with the Securities and Exchange Commission (SEC) or an applicable exemption from such registration requirements. The securities were offered only to accredited investors. Pursuant to a registration rights agreement with the investors, the Company has agreed to file one or more registration statements with the SEC covering the resale of the shares of common stock and the shares issuable upon exercise of the warrants.
This press release shall not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy any of the securities described herein, nor shall there be any sale of these securities in any state or jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to registration or qualification under the securities laws of any such state or jurisdiction.
About Sunshine Biopharma
Severe Acute Respiratory Syndrome-Coronavirus-2 (SARS-CoV-2) is the causative agent of the ongoing COVID-19 pandemic that has claimed the lives of over 6.2 million people worldwide since it first appeared in December 2019. Sunshine Biopharma is working on the development of a treatment for COVID-19 and has completed the synthesis of four potential inhibitors of PLpro and subsequently identified a lead compound, SBFM-PL4. In addition, the Company recently expanded its research efforts into finding other PLpro inhibitors by entering into a collaboration agreement with the University of Arizona. The collaboration is focused on determining the in vivo safety, pharmacokinetics, and dose selection properties of three University of Arizona owned PLpro inhibitors, followed by efficacy testing in mice infected with SARS-CoV-2. The Company holds the first option to negotiate for a commercial, royalty-bearing license for all intellectual property developed by University of Arizona under the research project.
In addition to working on the development of a treatment for COVID-19, Sunshine Biopharma is engaged in the development of Adva-27a, a unique anticancer compound. Tests conducted to date have demonstrated the effectiveness of Adva-27a at destroying Multidrug Resistant Cancer Cells, including Pancreatic Cancer cells, Small-Cell Lung Cancer cells, Breast Cancer cells, and Uterine Sarcoma cells. Clinical trials for Pancreatic Cancer indication are planned to be conducted at McGill University's Jewish General Hospital in Montreal, Canada. Sunshine Biopharma is owner of all patents and intellectual property pertaining to Adva-27a.
Cautionary Note Regarding Forward Looking Statements
This press release and statements of the Company's management made in connection therewith contain "forward-looking statements" (as defined in Section 27A of the Securities Act of 1933, as amended, and Section 21E of the Securities Exchange Act of 1934, as amended) concerning future events, particularly with respect to the offering described herein. Words such as "may", "could", "expects", "projects," "intends", "plans", "believes", "predicts", "anticipates", "hopes", "estimates" and variations of such words and similar expressions are intended to identify forward-looking statements. These statements involve known and unknown risks and are based upon several assumptions and estimates, which are inherently subject to significant uncertainties and contingencies, many of which are beyond the Company's control. Actual results (including the anticipated benefits of the offering described herein) may differ materially from those expressed or implied by such forward-looking statements. Factors that could cause actual results to differ materially include, but are not limited to, the risk factors described in the Company's filings with the SEC. The Company's SEC filings can be obtained free of charge on the SEC's website at www.sec.gov. Except to the extent required by law, the Company expressly disclaims any obligations or undertaking to release publicly any updates or revisions to any forward-looking statements contained herein to reflect any change in the Company's expectations with respect thereto or any change in events, conditions, or circumstances on which any statement is based.
For Additional Information:
Sunshine Biopharma Media Contacts:
TraDigital IR
Direct Line: 917-633-8980
investors@sunshinebiopharma.com
Sunshine Biopharma Inc. Contacts:
Camille Sebaaly, CFO
Direct Line: 514-814-0464
camille.sebaaly@sunshinebiopharma.com
ユニバーサル通信社モントリオール2022年4月26日、腫瘍学と抗ウイルス薬の研究、開発と商業化に専念する製薬会社陽光生物製薬有限公司(ナスダックコード：“SBFM”と“SBFMW”(以下、“会社”または“陽光生物製薬会社”)は今日、ある機関と認可された投資家と証券購入協定を達成し、総収益は約1，950万ドルであり、その後、販売代理費用と会社が支払うべき他の発売費用を差し引くと発表した。
今回の発行については、同社は4，862，845単位と事前融資単位を発行し、単位あたりの購入価格は4，01ドルであり、ナスダック規則により市場価格に応じて設定される。各単位と事前出資の単位は1株普通株または同値普通株と、2つの非流通権証を含み、株式承認証1部当たり3.76ドルの価格で1株普通株で行使できる(株式承認証の総対象株式は9，725，690株)。株式承認証の期限は発行日から5年である.今回の発行ではいかなる実際の単位も発行されない.すべての事前資本権証および非流通権証がすべて行使されていると仮定すると、当社は18，885，632株の発行済みおよび発売完了時に発行された普通株を保有する。
今回の発行は2022年4月28日頃に完了する予定であり，慣用的な完成条件を満たすことを前提としている。
Aegis Capital Corp.は今回発行された独占配給エージェントを担当する.
今回の発行に関するより詳細は、同社が米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出した8-K表で提供される。
上記普通株及び引受権証の株式は、改正された1933年証券法に基づいて登録されておらず、米国証券取引委員会(米国証券取引委員会)に登録又はこのような登録要求の適用免除を受けていない場合は、米国で発売又は販売してはならない。これらの証券は認可された投資家にのみ提供される。投資家と締結した登録権協定によると、当社は、普通株式の再販売及び引受証の行使後に発行可能な株式を含む1部以上の登録声明を米国証券取引委員会に提出することに同意した。
本プレスリリースは、本明細書に記載された任意の証券の売却又は招待購入の要約を構成すべきではなく、いかなる州又は司法管轄区でこれらの証券を販売してもならず、これらの州又は司法管轄区のいずれの州又は司法管轄区においても、任意の州又は司法管轄区の証券法に基づいて登録又は資格を取得する前に、このような要約、誘致又は売却は不法である。
日光生物医薬について
重症急性呼吸症候群-コロナウイルス-2(SARS-CoV-2)は進行中の新冠肺炎の大流行の病原体であり、2019年12月に初めて出現して以来、すでに全世界620万人以上の死亡を招いた。陽光生物製薬会社は新しい冠肺炎を治療する方法を開発しており、4種類の潜在的なPLPro阻害剤の合成を完成し、その後、1種の先導化合物SBFM-PL 4を決定した。また，同社は最近アリゾナ大学と協力協定を締結することにより，他のPLPro阻害剤を探すための研究努力を拡大している。この協力の重点は，アリゾナ大学が持つ3種類のPLPro阻害剤の体内安全性，薬物動態と用量選択特性を決定し，SARS−CoV−2に感染したマウスで治療効果試験を行うことである。同社はアリゾナ大学がこの研究プロジェクトに基づいて開発したすべての知的財産権について商業·印税負担許可交渉を行う第一選択権を持っている。
新冠肺炎療法の開発に取り組むほか，陽光生物製薬会社はADVA−27 Aの開発にも取り組んでおり，ユニークな抗癌化合物である。これまでに行ったテストでは，膵癌細胞，小細胞肺癌細胞，乳癌細胞，子宮肉腫細胞を含む多剤耐性癌細胞破壊におけるAdva−27 Aの有効性が証明されている。膵癌適応の臨床試験はカナダモントリオールのマギル大学ユダヤ総合病院で行われる予定である。サンシャインバイオ製薬会社はAdva-27 Aに関連するすべての特許と知的財産権を持っている。
前向き陳述に関する注意事項
本プレスリリース及び会社経営陣に関する声明には、将来の事件に関する“前向き陳述”(改正された1933年証券法第27 A節及び1934年証券取引法第21 E節の定義に基づく)、特に本明細書に記載された発売に関する前向き声明が含まれている。“可能”、“可能”、“予想”、“プロジェクト”、“計画”、“計画”、“信じ”、“予測”、“予想”、“希望”、“推定”などの語、ならびにそのような語および同様の表現の変形は、前向きな陳述を識別することを意図している。これらの陳述は既知および未知のリスクに関連し、いくつかの仮説と推定に基づいており、これらの仮説と推定自体は重大な不確実性と意外な状況の影響を受け、その多くは会社がコントロールできるものではない。実際の結果(本明細書に記載された発売予想収益を含む)は、これらの前向き陳述において明示的または暗示的な結果とは大きく異なる可能性がある。実際の結果が大きく異なる可能性のある要因には、同社が米国証券取引委員会に提出した文書に記載されているリスク要因が含まれているが、これらに限定されない。会社のアメリカ証券取引委員会の届出書類はアメリカ証券取引委員会のサイトで無料で入手できます。サイトはwww.sec.govです。法律要件の範囲に加えて、会社は、会社の予想される任意の変化、または任意の陳述に基づくイベント、条件、または状況の任意の変化を反映するために、いかなる義務を負わないか、または本明細書に含まれる任意の前向きな陳述の任意の更新または改訂を開示することを明確に表明する。
その他の情報については、アクセスしてください
太陽の光Biophmaメディア連絡先：
曲吉赤外線
直通電話：917-633-8980
メールボックス：Investors@sunshinebiopharma.com
日光バイオ医薬会社の連絡先：
カミーユ·セバリ最高財務責任者
直通電話：514-814-0464
メール：camille.sebaaly@sunshinebiopharma.com
