All amounts in Canadian dollars unless otherwise stated
VANCOUVER, BC / ACCESSWIRE / April 25, 2022 / RE Royalties Ltd. (TSXV:RE)(OTCQX:RROYF) ("RE Royalties" or the "Company"), a global leader in renewable energy royalty-based financing, is pleased to announce that it will be launching a best efforts marketed public offering of units, of up to 12,200,000 Units (the "Units") for gross proceeds of up to $10 Million (the "Offering"). The Offering will be led by Integral Wealth Securities Limited and Canaccord Genuity Corp. (the "Agents").
Each Unit will be priced at $0.82 and consist of one (1) common share in the capital of the Company (each a "Common Share" and collectively, the "Common Shares"), and one (1) common share purchase warrant (each a "Warrant" and collectively, the "Warrants"). Each Warrant will be exercisable into one (1) Common Share in the capital of the Company (each a "Warrant Share" and collectively, the "Warrant Shares') at an exercise price of $1.10 per Warrant Share for a period of twenty-four (24) months following the closing of the Offering.
In connection with the Offering, the Company intends to enter into an agency agreement with the Agents (the "Agency Agreement"). The Agency Agreement will provide that the Company will grant the Agents an option, exercisable in whole or in part at any time until the date that is 30 days after the closing of the Offering, to market for sale up to an additional 15% of the number of Units sold pursuant to the Offering on the same terms as the Units sold under the Offering (the "Over-Allotment Option").
The Offering is expected to be conducted in each of the provinces of Canada (other than Quebec) by way of prospectus supplement (the "Prospectus Supplement") to the Company's short form base shelf prospectus dated June 21, 2021. The Prospectus Supplement is expected to be filed with the securities commissions and other similar regulatory authorities in each of the provinces of Canada, except Quebec.
The Company intends to use the net proceeds from the Offering to finance or re-finance renewable and sustainable energy projects that are intended to reduce or offset green house gas emissions and assist in mitigating the impact of climate change.
The closing of the Offering is expected to occur on or about May 25, or such other date as may be mutually agreed to by the Company and the Agents, subject to satisfaction of customary closing conditions, including, but not limited, the receipt of all necessary approvals, including the conditional approval of the TSX Venture Exchange Inc. (the "TSXV") and other necessary regulatory approvals.
A copy of the Base Shelf Prospectus can be found on SEDAR at . Once filed, the Prospectus Supplement in connection with the Offering will also be available on SEDAR.
The securities being offered have not been, nor will they be, registered under the United States Securities Act of 1933, as amended, and may not be offered or sold in the United States or to, or for the account or benefit of, U.S. persons absent registration or an applicable exemption from the registration requirements. This press release shall not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy nor shall there be any sale of the securities in any State in which such offer, solicitation or sale would be unlawful.
On Behalf of the Board of Directors,
Bernard Tan
CEO
About RE Royalties Ltd.
RE Royalties Ltd. acquires revenue-based royalties from renewable energy facilities and technologies by providing a non-dilutive financing solution to privately held and publicly traded companies in the renewable energy sector. RE Royalties is the first to apply this proven business model to the renewable energy sector. The Company currently owns 104 royalties on solar, wind, hydro, battery storage, and renewable natural gas projects in Canada, Europe, and the United States. The Company's business objectives are to provide shareholders with a strong growing yield, robust capital protection, high rate of growth through re-investment and a sustainable investment focus.
About Integral Wealth Securities Limited
Integral Wealth Securities Limited is a full-service investment dealer engaged in wealth management, market making, and investment banking. The firm operates from eight offices, including Toronto, Calgary, Ottawa, and Vancouver.
About Canaccord Genuity Corp.
Canaccord Genuity Group Inc. is a global, full-service investment banking and financial services company that specializes in wealth management and brokerage in capital markets.
For further information, please contact:
Investor Contact:
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Joshua Lavers: jlavers@renmarkfinancial.com
Tel: (416) 644-2020 or (212) 812-7680
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Talia Beckett: taliabeckett@reroyalties.com
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Neither the TSX Venture Exchange nor its Regulation Services Provider (as that term is defined in the policies of the TSX Venture Exchange) accepts responsibility for the adequacy or accuracy of this release.
Forward Looking Statements
This news release includes forward-looking information and forward-looking statements (collectively, "forward-looking information") with respect to the Company and within the meaning of Canadian securities laws. Forward looking information is typically identified by words such as: believe, expect, anticipate, intend, estimate, postulate and similar expressions, or are those, which, by their nature, refer to future events. This information represents predictions and actual events or results may differ materially. Forward-looking information may relate to the Company's future outlook and anticipated events or results and may include statements regarding the Company's financial results, the closing of the Offering, future financial position, expected growth of cash flows, business strategy, budgets, projected costs, projected capital expenditures, taxes, plans, objectives, industry trends and growth opportunities including financing. The reader is referred to the Company's most recent filings on SEDAR for a more complete discussion of all applicable risk factors and their potential effects, copies of which may be accessed through the Company's profile page at .
SOURCE: RE Royalties Ltd.
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別に説明がある以外は、すべての金額はカナダドルで計算します
バンクーバー、卑詩省/ACCESSWIRE/2022年4月25日/世界再生可能エネルギー特許権使用料融資トップ者RE特許権使用料株式会社(トロント証券取引所株式コード:RROYF)(以下、“RE特許権使用料”または“当社”)は、最大12,200,000単位(以下、“単位”)を最大12,200,000単位(以下、“単位”と略す)で公開発売し、総収益は1,000万ドル(以下、“発売”と略す)に達することを快諾した。次発行は積富証券有限公司とCanaccel Genuity Corp.(“代理店”)が先頭に立つ。
単位当たりの定価は0.82ドルとなり、1(1)株会社の株式中の普通株(1株当たり“普通株”と呼ばれ、総称して“普通株”と呼ばれる)と1(1)株普通株購入権証(1部当たり“株式承認証”、総称して“株式承認証”と呼ばれる)を含む。1部の株式承認証は、発売終了後24(24)ヶ月以内に1株当たりの株式1.10ドルの行使価格で1(1)株式会社の株式中の普通株(1株当たり“株式承認証株式”と総称し、総称して“株式証株式”と呼ぶ)となる。
今回の発売については,当社はエージェントと代理プロトコル(“代理プロトコル”)を締結する予定である.代理契約は、発売終了後30日までの任意の時間に全部または部分的に行使可能なエージェントに選択権を付与し、発売された販売単位と同じ条項で最大15%の発売単位数(“超過配給選択権”)を売却することができると規定する。
今回の発売はカナダ各省(ケベック省を除く)で目論見書補編(“目論見説明書補足資料”)で行われる予定で、目論見書は当社日付2021年6月21日の短い基礎棚目論見書の補足部分である。募集説明書補編はカナダのケベックを除く各省の証券委員会や他の類似した規制機関に提出される予定だ。
同社は,今回発行した純収益を利用して,温室効果ガス排出を削減または相殺し,気候変動の影響を軽減するための再生可能エネルギー·持続可能エネルギープロジェクトに資金や再融資を提供する予定である。
発売は5月25日頃又は当社が代理店と双方が同意した他の日に完了する予定であり、通常の成約条件を満たす必要があり、トロント証券取引所創業板有限会社(“トロント証券取引所”)の条件付き承認及びその他必要な規制承認を含むすべての必要な承認を受けることを含むが、これらに限定されない。
SEDARでベースラック説明書のコピーを見つけることができます。サイトは。提出されると,今回の発行に関する目論見増刊もSEDARで提供される.
発行された証券はなく、改正された1933年の米国証券法に基づいて登録されることもなく、登録又は適用の免除登録要件が得られていない場合には、米国又は米国人又は米国人の口座又は利益のために発行又は販売を行ってはならない。本プレスリリースは、売却要約を構成したり、購入要約を求めたりするべきではなく、いかなるような要約、募集又は売却も不正とみなされる国で証券を売却してはならない。
取締役会を代表して
陳伯納
最高経営責任者
RE印税有限会社について
Re特許権使用料株式会社は,再生可能エネルギー分野の私有株や上場企業に非希釈融資ソリューションを提供することにより,再生可能エネルギー施設や技術から収入に基づく特許権使用料を得る。Re特許権使用料会社は,この成熟したビジネスモデルを再生可能エネルギー分野に適用した最初の会社である。同社は現在、カナダ、ヨーロッパ、米国で104件の太陽エネルギー、風力、水力エネルギー、電池貯蔵、再生可能な天然ガスプロジェクトの特許使用料を持っている。会社の経営目標は、株主に強力な収益、穏健な資本保護、再投資による高い成長率と持続可能な投資重点を提供することだ。
全富証券有限公司について
積富証券有限公司は富管理、市と投資銀行業務に従事する全方位投資取引業者である。同社はトロント、カルガリー、オタワ、バンクーバーを含む8つの事務所で運営している。
CANACCORD Genuity Corpについて。
Canaccel Genuity Group Inc.はグローバルな全方位サービス投資銀行と金融サービス会社であり、資本市場の富管理とブローカー業務に特化している。
もっと情報が必要でしたら、ご連絡ください
投資家の連絡先:
Renmark Financial Communications Inc.
ジョシュア·ラバース:jlavers@renmarkfinial.com
電話:(416)644-2020または(212)812-7680
メディア連絡先:
Re版税有限会社
タリア·ベケット:taliabeckett@reroyalties.com
電話:(778)374-2000
トロント証券取引所創業ボード取引所およびその監督サービス提供者(この用語はトロント証券取引所の政策において定義されている)は、本プレスリリースの十分性または正確性に責任を負わない。
前向きに陳述する
本プレスリリースは、カナダ証券法の定義に適合する会社に関する前向き情報と展望性陳述(総称して“前向き情報”と呼ぶ)を含む。前向き情報は、一般に、信じ、予想、予想、意図、推定、仮説、および同様の表現、または本質的に未来のイベントを指す言葉によって識別される。この情報は、予測と実際のイベントまたは結果が大きく異なる可能性があることを表す。展望性情報は、会社の将来の展望と予想される事件または結果と関係がある可能性があり、会社の財務結果、上場終了、将来の財務状況、キャッシュフローの予想成長、業務戦略、予算、予想コスト、予想資本支出、税収、計画、目標、業界傾向、および成長機会(融資を含む)に関する陳述を含む可能性がある。読者は会社のSEDAR上の最新のファイルを参考にして、すべての適用可能なリスク要素とその潜在的な影響をより全面的に討論することができ、これらのファイルのコピーは会社の概要ページから取得することができ、サイトは:
資料源:Re版税有限会社
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