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MicroStrategy | 8-K: MicroStrategy Announces Private Placement and Pricing of Convertible Senior Notes to Reasonable Persons

マイクロストラテジー | 8-K:臨時報告書

SEC announcement ·  03/06 08:13
Moomoo AIのまとめ
MicroStrategy Incorporated has announced a private offering of $600 million in convertible senior notes due 2030, with an option for initial purchasers to buy an additional $90 million within a 13-day period starting from the issue date. The offering, subject to market conditions, is expected to close on March 8, 2024. The company later priced the offering at $700 million with the option increased to $100 million. Net proceeds are estimated at approximately $684.3 million, or $782.0 million if the additional notes are fully purchased. These funds are intended for the acquisition of more bitcoin and general corporate purposes. The notes will be sold to qualified institutional buyers in accordance with Rule 144A under the Securities Act of 1933. The press releases related to the offering and pricing are included as exhibits in the company's Current Report on Form 8-K filed with the SEC.
MicroStrategy Incorporated has announced a private offering of $600 million in convertible senior notes due 2030, with an option for initial purchasers to buy an additional $90 million within a 13-day period starting from the issue date. The offering, subject to market conditions, is expected to close on March 8, 2024. The company later priced the offering at $700 million with the option increased to $100 million. Net proceeds are estimated at approximately $684.3 million, or $782.0 million if the additional notes are fully purchased. These funds are intended for the acquisition of more bitcoin and general corporate purposes. The notes will be sold to qualified institutional buyers in accordance with Rule 144A under the Securities Act of 1933. The press releases related to the offering and pricing are included as exhibits in the company's Current Report on Form 8-K filed with the SEC.
マイクロストラテジー社は、優先債の非公開販売を発表しました。2023年期限、600百万ドルで、購入者は発行日から13日以内に追加で9000万ドルを購入するオプションがあります。販売は市場状況に左右されますが、2024年3月8日に完了する予定です。後に、販売価格は7億ドルに引き上げられ、オプションは1億ドルに増額されました。純収益は約6億8430万ドル、追加債が完全に買収される場合は7億8200万ドルになると予想されています。これらの資金は、ビットコインの獲得と一般企業目的に使用される予定です。債券は、1933年の証券法144A条に基づき、資格のある機関投資家に販売されます。販売と価格設定に関するプレスリリースは、同社のSECに提出された現在の8-Kフォームの展示物に含まれています。
マイクロストラテジー社は、優先債の非公開販売を発表しました。2023年期限、600百万ドルで、購入者は発行日から13日以内に追加で9000万ドルを購入するオプションがあります。販売は市場状況に左右されますが、2024年3月8日に完了する予定です。後に、販売価格は7億ドルに引き上げられ、オプションは1億ドルに増額されました。純収益は約6億8430万ドル、追加債が完全に買収される場合は7億8200万ドルになると予想されています。これらの資金は、ビットコインの獲得と一般企業目的に使用される予定です。債券は、1933年の証券法144A条に基づき、資格のある機関投資家に販売されます。販売と価格設定に関するプレスリリースは、同社のSECに提出された現在の8-Kフォームの展示物に含まれています。
これらの内容は、情報提供及び投資家教育のためのものであり、いかなる個別株や投資方法を推奨するものではありません。 更に詳しい情報