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Intel | 8-K: Intel Entered into the Underwriting Agreement and Issued Senior Notes

インテル | 8-K:インテル、引受契約を締結、シニア・ノートを発行

SEC announcement ·  02/21 16:12
Moomoo AIのまとめ
On February 21, 2024, Intel Corporation successfully issued a series of Senior Notes totaling $2.55 billion in aggregate principal amount. The offering included $500 million of 5.000% Senior Notes due 2031, $900 million of 5.150% Senior Notes due 2034, and $1.15 billion of 5.600% Senior Notes due 2054. The issuance was conducted under an underwriting agreement with a consortium of banks including BofA Securities, Citigroup Global Markets, Goldman Sachs, J.P. Morgan Securities, Morgan Stanley, and Wells Fargo Securities. The net proceeds from the sale, after underwriting discounts and before expenses, amounted to approximately $2.53 billion. The offering was registered under Intel's Form S-3 filed on February 2, 2023, and the notes were issued pursuant to an indenture dated March 29, 2006, as supplemented by subsequent indentures, the latest being the twentieth supplemental indenture dated February 21, 2024.
On February 21, 2024, Intel Corporation successfully issued a series of Senior Notes totaling $2.55 billion in aggregate principal amount. The offering included $500 million of 5.000% Senior Notes due 2031, $900 million of 5.150% Senior Notes due 2034, and $1.15 billion of 5.600% Senior Notes due 2054. The issuance was conducted under an underwriting agreement with a consortium of banks including BofA Securities, Citigroup Global Markets, Goldman Sachs, J.P. Morgan Securities, Morgan Stanley, and Wells Fargo Securities. The net proceeds from the sale, after underwriting discounts and before expenses, amounted to approximately $2.53 billion. The offering was registered under Intel's Form S-3 filed on February 2, 2023, and the notes were issued pursuant to an indenture dated March 29, 2006, as supplemented by subsequent indentures, the latest being the twentieth supplemental indenture dated February 21, 2024.
2024年2月21日、インテル株式会社は、優先債のシリーズを2.55億ドルの元本合計で成功裏に発行しました。このオファリングには、2031年到来の5.000%の優先債5億ドル、2034年到来の5.150%の優先債9億ドル、2054年到来の5.600%の優先債11.5億ドルが含まれていました。この発行は、BofA Securities、シティグループグローバルマーケット、ゴールドマン・サックス、J.P.モルガン証券、モルガン・スタンレー、およびウェルズ・ファーゴ証券の共同銀行業連合との引受契約に基づいて行われました。売却からの純収益は、引受手数料を差し引いて、費用を含まずに約25.3億ドルに相当しました。このオファリングは、2023年2月2日にフォームS-3を提出したインテルの登録申請に基づいており、債券は、2006年3月29日に作成された債券信託契約およびその後の債券信託契約によって、最新の第20債券信託契約を含め、発行されました。
2024年2月21日、インテル株式会社は、優先債のシリーズを2.55億ドルの元本合計で成功裏に発行しました。このオファリングには、2031年到来の5.000%の優先債5億ドル、2034年到来の5.150%の優先債9億ドル、2054年到来の5.600%の優先債11.5億ドルが含まれていました。この発行は、BofA Securities、シティグループグローバルマーケット、ゴールドマン・サックス、J.P.モルガン証券、モルガン・スタンレー、およびウェルズ・ファーゴ証券の共同銀行業連合との引受契約に基づいて行われました。売却からの純収益は、引受手数料を差し引いて、費用を含まずに約25.3億ドルに相当しました。このオファリングは、2023年2月2日にフォームS-3を提出したインテルの登録申請に基づいており、債券は、2006年3月29日に作成された債券信託契約およびその後の債券信託契約によって、最新の第20債券信託契約を含め、発行されました。
これらの内容は、情報提供及び投資家教育のためのものであり、いかなる個別株や投資方法を推奨するものではありません。 更に詳しい情報