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Eli Lilly and Co | 8-K: Entry into an Underwriting Agreement

イーライリリー | 8-K:引き受け契約書締結

SEC announcement ·  02/09 12:00
Moomoo AIのまとめ
On February 7, 2024, Eli Lilly and Company, a pharmaceutical giant, announced the successful completion of a significant debt offering. The company entered into an underwriting agreement with major financial institutions including BofA Securities, Barclays Capital, Citigroup Global Markets, Deutsche Bank Securities, and Mizuho Securities USA. The offering comprised a total of $6 billion in notes with varying maturities ranging from 2027 to 2064 and interest rates from 4.500% to 5.100%. The transaction closed on February 9, 2024, with Eli Lilly netting approximately $6.45 billion after underwriting discounts and before offering expenses. The notes were issued under an existing indenture dated February 1, 1991. Eli Lilly has the option to redeem the notes at specified redemption prices and terms. The company specified that in the event of a default, the principal amount of the notes may become immediately due and payable.
On February 7, 2024, Eli Lilly and Company, a pharmaceutical giant, announced the successful completion of a significant debt offering. The company entered into an underwriting agreement with major financial institutions including BofA Securities, Barclays Capital, Citigroup Global Markets, Deutsche Bank Securities, and Mizuho Securities USA. The offering comprised a total of $6 billion in notes with varying maturities ranging from 2027 to 2064 and interest rates from 4.500% to 5.100%. The transaction closed on February 9, 2024, with Eli Lilly netting approximately $6.45 billion after underwriting discounts and before offering expenses. The notes were issued under an existing indenture dated February 1, 1991. Eli Lilly has the option to redeem the notes at specified redemption prices and terms. The company specified that in the event of a default, the principal amount of the notes may become immediately due and payable.
2024年2月7日、製薬大手のイーライリリー・アンド・カンパニーは、多額の債券募集が無事完了したと発表しました。同社は、BofA証券、バークレイズ・キャピタル、シティグループ・グローバル・マーケッツ、ドイツ銀行証券、みずほ証券USAなどの主要金融機関と引受契約を締結しました。募集されたのは、2027年から2064年までのさまざまな満期と 4.500% から 5.100% までの金利の合計60億ドルの紙幣でした。取引は2024年2月9日に終了し、イーライリリーは割引を引き受けた後、費用を提供する前に約64.5億ドルの純利益を上げました。紙幣は1991年2月1日付けの既存の契約に基づいて発行されました。イーライリリーには、指定された償還価格と条件で紙幣を償還するオプションがあります。会社は、債務不履行が発生した場合、手形の元本がすぐに支払期限になり、支払われる可能性があると明記しました。
2024年2月7日、製薬大手のイーライリリー・アンド・カンパニーは、多額の債券募集が無事完了したと発表しました。同社は、BofA証券、バークレイズ・キャピタル、シティグループ・グローバル・マーケッツ、ドイツ銀行証券、みずほ証券USAなどの主要金融機関と引受契約を締結しました。募集されたのは、2027年から2064年までのさまざまな満期と 4.500% から 5.100% までの金利の合計60億ドルの紙幣でした。取引は2024年2月9日に終了し、イーライリリーは割引を引き受けた後、費用を提供する前に約64.5億ドルの純利益を上げました。紙幣は1991年2月1日付けの既存の契約に基づいて発行されました。イーライリリーには、指定された償還価格と条件で紙幣を償還するオプションがあります。会社は、債務不履行が発生した場合、手形の元本がすぐに支払期限になり、支払われる可能性があると明記しました。
これらの内容は、情報提供及び投資家教育のためのものであり、いかなる個別株や投資方法を推奨するものではありません。 更に詳しい情報