Moomoo AIのまとめ
On January 29, 2024, IBM Corp reported the entry into an underwriting agreement through its finance subsidiary, IBM International Capital Pte. Ltd. (IIC), with several major financial institutions including Merrill Lynch, Citigroup, Goldman Sachs, J.P. Morgan, and HSBC for a public offering of various notes due between 2026 and 2054, totaling $4.5 billion. The notes, which range in interest rates from 4.600% to 5.300%, are fully and unconditionally guaranteed by IBM. The agreement was detailed in a Form 8-K filing with the SEC. Additionally, on February 2, 2024, IIC and IBM entered into an indenture with The Bank of New York Mellon as trustee, outlining the issuance and guarantee of the debt securities. The closing of the offering is expected on February 5, 2024, subject to standard closing conditions. The underwriting agreement and indenture were filed as exhibits to the Form 8-K, which also incorporates by reference into Registration Statement Nos. 333-276739 and 333-276739-01 on Form S-3, effective January 29, 2024.
On January 29, 2024, IBM Corp reported the entry into an underwriting agreement through its finance subsidiary, IBM International Capital Pte. Ltd. (IIC), with several major financial institutions including Merrill Lynch, Citigroup, Goldman Sachs, J.P. Morgan, and HSBC for a public offering of various notes due between 2026 and 2054, totaling $4.5 billion. The notes, which range in interest rates from 4.600% to 5.300%, are fully and unconditionally guaranteed by IBM. The agreement was detailed in a Form 8-K filing with the SEC. Additionally, on February 2, 2024, IIC and IBM entered into an indenture with The Bank of New York Mellon as trustee, outlining the issuance and guarantee of the debt securities. The closing of the offering is expected on February 5, 2024, subject to standard closing conditions. The underwriting agreement and indenture were filed as exhibits to the Form 8-K, which also incorporates by reference into Registration Statement Nos. 333-276739 and 333-276739-01 on Form S-3, effective January 29, 2024.
2024年1月29日、IBMコーポレーションは、財務子会社のIBMインターナショナル・キャピタル社を通じて引受契約の締結を報告しました。株式会社（IIC）は、メリルリンチ、シティグループ、ゴールドマンサックス、JPモルガン、HSBCなどのいくつかの主要金融機関とともに、2026年から2054年の間に発行予定のさまざまな紙幣、合計45億ドルの公募を行います。紙幣の金利は4.600％から5.300％の範囲で、IBMによって完全かつ無条件に保証されています。契約の詳細は、SECに提出したフォーム8-Kに記載されていました。さらに、2024年2月2日、IICとIBMはニューヨークメロン銀行を受託者とし...すべて展開
2024年1月29日、IBMコーポレーションは、財務子会社のIBMインターナショナル・キャピタル社を通じて引受契約の締結を報告しました。株式会社（IIC）は、メリルリンチ、シティグループ、ゴールドマンサックス、JPモルガン、HSBCなどのいくつかの主要金融機関とともに、2026年から2054年の間に発行予定のさまざまな紙幣、合計45億ドルの公募を行います。紙幣の金利は4.600％から5.300％の範囲で、IBMによって完全かつ無条件に保証されています。契約の詳細は、SECに提出したフォーム8-Kに記載されていました。さらに、2024年2月2日、IICとIBMはニューヨークメロン銀行を受託者として、債務証券の発行と保証の概要を説明する契約を締結しました。オファリングの終了は、標準的なクロージング条件に従い、2024年2月5日に予定されています。引受契約と契約書は、フォーム8-Kの別紙として提出されました。フォーム8-Kには、2024年1月29日に発効したフォームS-3の登録届出書番号333-276739と333-276739-01にも参照として組み込まれています。
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