2023年11月3日までの週間オーストラリア市場の要約

先週、米豪株式市場はピークから10％下落する「テクニカル・コレクション」に陥ったが、いくつかの主要な要因に支えられて非常に強く反発した。まず、連邦準備制度理事会（Fed）やいくつかの主要な中央銀行が利上げを終えたとの推測があった。先週、Fedと英国銀行は利率を据え置いた一方、RBAはメルボルンカップの日である11月5日（火）に開催される。

第二に、イスラエルとガザの戦闘は広範囲に広がっておらず、広くはない。特にこれは、ハマスが10月7日にイスラエルを攻撃したときよりも、石油価格が5.88％下がり、バレルあたり80.51ドルに下がったことにつながった。

第3に、米国のレポート期間は、弱い米国の賃金データと共にいくつかの強力な収益データを示した。11月は、おそらく「5月には売れ、休暇に行ってもよい」という人々が休暇から戻っているため、米国株式市場の最も強い月であるといえる。ダウは週間で5.07％、S＆P 500は5.85％上昇し、ナスダックは4.41％上昇した。オーストラリアでは、S＆P / ASX200は2.22％上昇し、オール・オルデナリーズ指数は2.29％上昇した。ユーロ圏株式は4.30％上昇し、日本の日経平均株価は4.41％、香港は1.53％、中国は0.43％上昇した。

RBAは、9月の四半期基礎的インフレ率が予想を上回ったため、カップデーに重要な時期を迎えている。CBAアナリストは、利上げが「80％確実」と述べたが、RBA新総裁のミシェル・バロックに対するプレッシャーは強く、彼女は基礎的なインフレ落下に「低い耐性」があり、「見通しの上向きの修正があれば現金レートをさらに引き上げることをためらわない」と述べている。財務大臣のジム・チャルマーズは「材料のバーに達していない」と巧みに示唆し、RBAからのいかなる言葉遊びも、市場がRBAが「独立性を失った」と示唆する可能性がある。移民数の増加、エネルギー価格、食料品、ガソリン、家屋費用の大幅な増加と共に、RBAにはほとんど手を回せる余地がない。

先週、米豪株式市場はピークから10％下落する「テクニカル・コレクション」に陥ったが、いくつかの主要な要因に支えられて非常に強く反発した。まず、連邦準備制度理事会（Fed）やいくつかの主要な中央銀行が利上げを終えたとの推測があった。先週、Fedと英国銀行は利率を据え置いた一方、RBAはメルボルンカップの日である11月5日（火）に開催される。

先週、米豪株式市場はピークから10％下落する「テクニカル・コレクション」に陥ったが、いくつかの主要な要因に支えられて非常に強く反発した。まず、連邦準備制度理事会（Fed）やいくつかの主要な中央銀行が利上げを終えたとの推測があった。先週、Fedと英国銀行は利率を据え置いた一方、RBAはメルボルンカップの日である11月5日（火）に開催される。CBAアナリストは、利上げが「80％確実」と述べたが、RBA新総裁のミシェル・バロックに対するプレッシャーは強く、彼女は基礎的なインフレ落下に「低い耐性」があり、「見通しの上向きの修正があれば現金レートをさらに引き上げることをためらわない」と述べている。

先週、利子率に敏感な不動産セクターが最高で、6.77％上昇していた。ストックランド（+4.78％）、Scentre（+6.61％）、GPT（+8.06％）およびDexus（+6.66％）が目立っていた。

被打撃のヘルスケア部門は、次に上昇していた4.03％でした。重心があるCSLは4.23％上昇し、Ramsayは3.38％増、Resmedは6.09％ジャンプし、Cochlearは2.09％増加しました。

ITセクターは3.68％上昇し、Block Incは会社が2024年の調整後の利益の予測を引き上げ、米国第3四半期の強力な報告書を受けた後、21.11％上昇しました。 Xeroは7.43％上昇し、Nextdcは5.24％上昇し、Megaportは6.62％上昇し続けました。 Bravura Solutionsは、ポジティブな市場の更新を発表した後24.64％上昇しました。

消費者株は非常に良い週であり、市場は利上げが終わりに近づいており、消費者が再び財布を開くことを期待しています。9月四半期の小売り売上高は0.2％上昇しましたが、9月の名目上の上昇は0.9％でした。ホームウェア小売業者Adairsは21.67％、Temple＆Websterは20.15％、Koganは12.09％上昇しました。高級オンライン小売業者のCettireは14％を超えて急上昇しました。

オリジン・エネルギーの買収戦争は、株主のプレッシャーを受けて、スーツアルとEIGが会社の入札価格を株式あたり9.53ドルに引き上げたことで激化しました。オファーは、同社最大の株主であるオーストラリア・スーパーが、10ドル未満の価格を含め、そのような価格を受け入れないと述べたことから、最終オファーであったと言われています。

トレジャリー・ワイン・エステート株は、同社が高級な米国ワイン事業であるDaou Vineyardsを16億ドルで買収すると発表したことで、先週打ちました。市場は、米国戦略が正しいものであるとは信じておらず、多額の資本調達と追加の借金を考慮に入れながら、株式は8.72％下落しました。

石炭株は、石炭価格が13.04％下落したため、先週打撃を受けました。ニューホープは10.10％低下し、ヤンコールは5.80％低下し、ホワイトヘブンはBHPと三菱から2つの冶金石炭鉱山を買収するために購入すると発表したことから、主要株主の1人が大量の株式を売却したとして、7.38％下落しました。

苦戦中のQantas株は、同社の株主総会で、報酬政策について80％のストライキを起こした怒った投資家が見られたことから、予想外に上昇しました。Qantas株は週に8.82％上昇しました。

今週は、RBA金利決定（火）、中国貿易データ（火）、中国インフレ（木）を見守る予定です。