原子力エネルギーに関して、投資家の注目が再び集まる中、資産管理のファンドマネジャーがウラン株に関するコメントを発表しています。
議論の余地はあるが、原子力エネルギーが復活し、投資家はウラン株に賭けている。
政府による原子力発電所の寿命延長や新しい原子力発電所の建設の検討により、ウランの需要が高まっている。
世界原子力協会(WNA)によると、140以上の原子炉が従来より長期間動作できると見積もられている。 15か国で約60の原子炉が建設中であり、特に中国、インド、ロシアで建設が進んでいる。今後数十年で、世界の原子力産業は3/4増加する予定である。
原油価格が低迷し、ウランの鉱山会社が生産を控えたため、10億ドル規模のウラン市場は10年間の不況を迎えたが、原子力エネルギーが復活したことにより市場が揺れている。鉱業から濃縮まで、複雑な供給チェーンにはピンチポイントがあります。米国がロシアのウラン濃縮に制裁を課す可能性があるため、懸念されています。さらにアングストが高まっているのは、ウラン豊富なニジェールでのクーデターの直近である。
ウラン価格は、過去1か月間で1ポンドあたり65.50ドルと12年ぶりの高値を記録し、昨年のピークを上回り、2011年以来の高値に達している。
WMCエネルギーのディレクターであるPer Jander氏は、「数年間クランチを迎えるだろう」と述べ、世界的に中国のリードによる原子力開発のペースにより、福島原発事故前の水準に戻るだけでなく、それを超えるペースで動き回ることを明らかにした。
過度に楽観的にならずに
カタナ資産管理のファンドマネージャーであるロマーノ・サーラ・テナ氏は、ウラン株に対する投資家の強気過ぎる立ち位置を慎重視するよう注意喚起しています。ウラン市場そのものには興味を持っているものの、個別の株式評価に苦慮していると語っています。彼によれば、ウランには高い需要があり、供給側での供給量は限られているため、核燃料の再処理から回収されたウランなどの伝統的な供給源が目立たなくなったことから、各国が採掘開始に向けた取り組みを進めていることが背景にあります。
ウラン鉱山株式のテーマには難しいところがあるとしながらも、WMCエナジーのディレクターであるPer Jander氏は、「現在と次数の年にはクランチがある」と述べ、「福島原発事故前の水準に戻るだけでなく、それを超えるペースで動き回ることもあろう」との見方を示しています。
稼働メトリックを測定することがしばしば困難であるため、原子力エネルギーに関するテーマを、ウラン株に反映することが困難である。
既に、ウラン鉱山株式は高騰し、CamecoとNexGen Energyの株価は今年に入ってそれぞれ78％、41％上昇している。
出典：Financial Times、WSJ
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