シンガポールの銀行：2023年に収益が増加、2024年に直面するNIMの課題

2023年12月31日に終了する四半期の終わりに続いて、 $DBSグループ(D05.SG)$ 銀行が主導して、2月7日に第4四半期および通期の決算を発表しました。これに続いて $UOB(U11.SG)$、2月22日に収益を公開しました。最後に、 $OCBC Bank(O39.SG)$ シンガポールの銀行部門の決算シーズンを締めくくる2月28日に業績の数値を発表しました。

23年度は、金利が高騰し、経済が堅調に推移する環境にあり、銀行セクターが明らかに勝者となっています。 堅実なローンポートフォリオと高い純金利マージンの恩恵を受けて、銀行は前例のない収益と利益の成長を達成しました。

3つの銀行すべてが通年でNIIの成長を達成しましたが、第4四半期には企業間で業績に格差がありました。

DBSは、純金利マージン（NIM）が8bps上昇して2.13％に増加したことにより、純利息収入（NII）が前年比5％増加し、第4四半期には34億シンガポールドルに達したと報告しました。 高金利が持続する環境で。さらに、シティ台湾との合併により、融資ポートフォリオに100億シンガポールドルが注入されました。

UOBの第4四半期のNIIは前年比6％減で、NIMは20bps減少して2.02％になりました。これは主に、質の高いクレジットに対する競争圧力による融資マージンの縮小によるもので、融資額は前年比で横ばいでした。 UOBは、マレーシア、タイ、ベトナム、インドネシアにおけるシティグループの小売事業を迅速に統合することで、東南アジアでの事業を拡大し、預金基盤、ローンブック、ウェルス事業を強化します。

OCBCの第4四半期の純利息収入は、平均資産が4％増加したことにより、前年比3％増の24.6億シンガポールドルになりました。 しかし、資金調達コストの増加が資産利回りの上昇を上回ったため、NIMは2bpsとわずかに下落して2.29％になりました。

しかし、金利は将来低下すると予想されています。これは確実です。 一方、銀行はより高い資金調達コストに直面していますが、競争のせいで顧客に譲渡することはできません。景気後退により金利が下がると、高いNIMスプレッドを維持することは銀行にとって困難になります。

DBSの第4四半期の手数料収入は、前年同期比 31% 増の8億6,700万シンガポールドルでした。 カードとウェルスマネジメントの利益に牽引され、取引サービス手数料はわずかに下がりました。

UOBは第4四半期に手数料収入が年間 17% 増加しました。 クレジットカード手数料の堅調な実績とウェルスマネジメント手数料の急上昇、そして慎重な投資環境におけるローン関連手数料の緩やかな上昇に支えられています。

OCBCの第4四半期の無利子収益は 25% 増加して8億1,100万シンガポールドルになりました。 純手数料収入が16％急増し、4億6000万ドルに達したことが原動力です。この増加は、ウェルスマネジメント、クレジットカード業務、およびローン関連サービスにおける手数料の生成が強化されたためです。

3つの銀行は安定した不良債権比率を維持していました。DBSは、前年と変わらず、1.1％の不良債権比率で安定していました。OCBCは改善し、不良債権比率を 1.2% から 1% に引き下げました。UOBはポジションをわずかに改善し、不良債権比率は 1.5% とわずかに低下し、昨年から0.1ポイント下がりました。

シンガポールのトップバンク（DBS、OCBC、UOB）はすべて、24年度の他の財務指標についてはさまざまな見通しがあるものの、手数料収入の増加を見込んでいます。

DBSプロジェクト 手数料収入が二桁増加し、 主にウェルスマネジメントとクレジットカードの手数料が原動力です。銀行は期待しています NIMの増加による利益があるため、安定したNIIです 金利が持続的に高いため、ローンの伸びの鈍化によって相殺されます。

OCBCは予想しています 手数料収入の増加 ウェルスマネジメントは下半期に勢いを増すので。さらに、OCBCはaを予測しています NIMは2.2％から2.25％の範囲で、2023年の2.28％からわずかに減少しています。 銀行のマージンは、同業他社よりも回復力があると予測されています。

UOBはそうだね 手数料収入の増加 市場のムードが好転する中、カードとウェルスマネジメントからですが、厳しいマージンと軟調な貸付により金利収益が落ち込んでいるため、厳しい2024年に直面しています。 ローンの伸びは鈍いかもしれません しかし、シティグループの小売統合から回復する可能性があります。