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        人気のGLP-1減量薬の市場効果を分析するノボ・ノルディスクが新しい記録高を設定

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        Analysts Notebook コラムを発表しました · 2023/10/16 17:00
        増加するGLP-1減量薬の需要は、次の10年で数百万ポンドの減量が集団的に起こる可能性があることを示している。この体重の変化は数兆ドルの再分配を引き起こす可能性がある。
        先週、$ノボ・ノルディスク(NVO.US)$オゼンピックとウィゴビーの主要成分であるセマグルチドが、腎不全の人々に助けになる可能性があると発表した。
        世界最大の腎臓透析業者の$ダヴィータ(DVA.US)$ダヴィータと$フレゼニウス・メディカル・ケア(FMS.US)$フレゼニウス・メディカルケアの株価が両方とも2桁の急落となった。一方で、同種の薬剤を製造する$イーライリリー(LLY.US)$ノボ・ノルディスクと
        ダヴィータとフレゼニウス・メディカルケアの株価が下落した。出典:moomoo
        ダヴィータとフレゼニウス・メディカルケアの株価が下落した。出典:moomoo
        ノボ・ノルディスクとエリ・リリーの株価が記録高に達しました。出典:moomoo
        ノボ・ノルディスクとエリ・リリーの株価が記録高に達しました。出典:moomoo
        投資家が医療セクターに焦点を当てる中で、CPAP装置メーカーの株価はわずか数ヶ月で40%以上下落した。減量することで、睡眠時無呼吸症患者のCPAP装置への依存度が低くなるため。
        「2型糖尿病の濃厚型患者がもはや多くいない場合、インシュリンを注射する必要がなくなり、インスリンポンプを使用する必要もなくなるわけです。そのため、Tandem Diabetes CareとInsuletのような企業が最も苦戦している理由につながっています」とベアード・アナリストのジェフ・ジョンソンは先月、インサイダーに語りました。
        消費者株への潜在的影響
        これらの薬剤の増加は、アパレル小売、カジノ/ゲーム、航空会社の消費者行動に影響を与える可能性があることをBofA証券は指摘しています。
        肥満症治療薬関連株は、アパレル小売業界でワードローブの更新サイクルを引き起こす可能性があります。
        体重減少により、従来の小売業者の提供品に対する需要が高まる可能性があります。...そして「」のようなプラスサイズ小売業者に対する需要が低下する可能性があります。彼女は書いています。」$トーリッド・ホールディングス(CURV.US)$GLP-1薬による健康的なライフスタイルをサポートすることが示されているため、アスレチックアパレルブランドなども恩恵を受けることが期待されます。$ルルレモン・アスレティカ(LULU.US)$そして$デッカーズ・アウトドア(DECK.US)$は、GLP-1薬によってサポートされる健康的なライフスタイルに恩恵を受けることができるため、これから伸びる可能性があります。
        さらに多くの人に肥満症治療薬を処方する場合、これはその産業に悪影響を与え、問題ギャンブルの減少につながる可能性があります。
        これは、GLP-1の使用により、米国商業ゲームにおいて、スロットマシンまたは地域ゲームに高いリスクが伴い、0-4%の売上高に悪影響を及ぼす可能性があることを示しています。」とBofAのアナリストショーン・ケリー氏は指摘しています。そして、その結果、「」を注視しています。また、「」にも注視しています。$ボイド・ゲーミング(BYD.US)$, $シーザーズ・エンターテインメント(CZR.US)$, $MGMリゾート・インタナショナル(MGM.US)$, $ペン・エンターテインメント(PENN.US)$そして$レッド・ロック・リゾーツ(RRR.US)$.
        肥満症治療薬から得られる恩恵を受ける産業の1つは航空会社です。
        スリムな旅客は、搭載される総重量が少なくなるため、燃料消費量が減少し、結果として額面利益に影響する可能性があります。燃料は航空会社の全費用の中で約25%を占めています。
        9月下旬、ジェフリーズは、平均的な乗客が10ポンド減量した場合、」が年間で8000万ドルを節約できるとするノートを発行しました。これは、各United(UAL)便が約1.8Kポンド軽くなり、アナリストのシーラ・カヒヤオールによれば、年間2760万ガロンの燃料を節約するという仮定に基づいています。$ユナイテッド・エアラインズ・ホールディングス(UAL.US)$シーラ・カヒヤオール氏が分析したところによると、注射可能なGLP-1の販売額は2022年にWegovyが8.85億ドル、Mounjaroが4.83億ドルでしたが、肥満症はわずかに2%に過ぎないため、大きな機会を開拓するには最初線治療のための経口薬剤が必要であると筆者らは考えています。Structureは7月に過剰な評価で報告を開始しました。」と彼女は付け加えています。
        他にも恩恵を受ける企業は?
        「市場シェアではなく、市場成長のストーリーであり、ノボおよびイーライリリーが今後20年間を支配することになる」とシティのバーダルトは書いています。「これは確立された商業/リベートの位置、スーペリアな製品プロファイル、説得力のある成果データ、最も強力なパイプライン...および出来高要件が重要な入り口バリアを提供することによって反映されています。」
        有望な経口GLP-1薬が開発中です。
        $バンク・オブ・アメリカ(BAC.US)$は、2026年までデュオポリー市場が続くと予想しています。しかし、今後も「」を含む他の企業-小規模企業を含む-が肥満症治療産業に参入することが予想されています。」を含む$バイキング・セラピューティクス(VKTX.US)$, $アルティミュン(ALT.US)$」を含む$Structure Therapeutics Inc(GPCR.US)$.
        「注射可能なGLP-1の販売額は2022年にWegovyが8.85億ドル、Mounjaroが4.83億ドルでしたが、肥満症はわずかに2%に過ぎないため、大きな機会を開拓するには最初線治療のための経口薬剤が必要であると筆者らは考えています。Structureは7月に過剰な評価で報告を開始しました。」と彼女は付け加えています。
        ・患者に投与される注射ペンを補充する企業は勝ちます。
        GLP-1は、キャタレントや$キャタレント(CTLT.US)$のような企業にとって大きな恩恵となる可能性があります。$サーモ・フィッシャー・サイエンティフィック(TMO.US)$また、両社ともノボノルディスクと製造契約を結んだと報じられています(出典:Reuters)。
        キャタレント株は年初来わずか3%程度上昇していますが、サーモフィッシャーの株は10%以上下落しています。しかし、ウォールストリートは上昇余地があると予想しており、平均価格目標はそれぞれ9%、25%以上の上昇余地を示唆しています。
        jpモルガンチェースによると、GLP-1薬剤は2030年までに年間1000億ドル以上の売上高を上げ、史上最高の売上高を誇る薬剤クラスの1つになると予測されています。これらの販売予測が正しい場合、これは株式市場や経済全体に対して長期的・短期的な重大な影響を与える可能性があります。
        ソース:CNBC、Market Insider、Seeking Alpha
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