2024年5月6日から5月10日のASX週報告書

先週、強い米国の決算結果とインフレが徐々に鎮まっていることを示す多数の中央銀行の指標に支えられ、グローバルな株式市場は大半が上昇しました。

インフレ目標が近づいたため、スウェーデンのリクスバンクは予想外にも利下げを0.25％行いました。パンデミック後の3月に利下げを行ったスイス国立銀行は最初の主要中央銀行であり、先週、英国銀行は利下げを示唆する緩和的なコメントを出しました。そのため、6月または7月に利下げが予想されています。

RBAは先週会合を開き、金利は4.35％のままにしました。市場が理解するように、付随する声明はテンポに注意を払っていました。インフレ率が上昇すれば、RBAは利上げのためにためらわないことを市場に伝えました。コスト増加による景気減速の懸念があるため、消費者物価指数が上昇すれば、RBAは利上げすることになるでしょう。

The $S&P/ASX 200(.XJO.AU)$1.57％上昇し、All Ordinaries指数は1.59％上昇しました。エネルギーセクターは4.34％上昇し、公益事業は4.79％上昇し、不動産は2.48％上昇し、ITは2.48％上昇しました。消費者向けの利便性セクターは0.52％下落しましたが、その中で大幅に下落したのは、(-6.71％)、(-4.06％)、(-7.69％)、(-10.14％)でした。株式は、非常に弱い販売数を報告する直前に、役員の株式オプションを現金化するという決定をしたため、再び激しく下落しました。先週、株価は3.10％下落し、3月12日以来45.8％下落しました。

株価は、販売数の低迷に直面して大幅に下落しています。消費者支出の低迷は、小売株全般に打撃を与えており、実際の小売支出は1年前と比較して大幅に減少しています。 $JB Hi Fi Ltd(JBH.AU)$ペントランドグループは、非耐久消費財セクターで大幅な下落を見せました。 $Harvey Norman Holdings Ltd(HVN.AU)$モノプライスは、非耐久消費財セクターで大幅な下落を見せました。 $Temple & Webster Group Ltd(TPW.AU)$ジェイン・ラボルグは、非耐久消費財セクターで大幅な下落を見せました。 $Adairs Ltd(ADH.AU)$ジェイン・ノーマンは、非耐久消費財セクターで大幅な下落を見せました。 $Kogan.com Ltd(KGN.AU)$株式は再び痛打を受け、株主たちは販売数が非常に低いという会社の決定に激しく反応しました。先週、株価は3.10％下落し、3月12日以来45.8％下落しました。 $Super Retail Group Ltd(SUL.AU)$このため、株式も販売数が低迷し、4.84％大幅に下落しました。

非常に弱い消費者支出は、小売株全般に打撃を与えており、コスト増加による景気減速の懸念がRBAを悩ませているでしょう。過去6四半期中、小売売上高は5回下落し、実際の小売支出は1年前と比較して大幅に減少しています。

世界各地で、私たちは見ました $NYダウ(.DJI.US)$世界中で、株式市場は上昇しました。米国の株価は３週連続で上昇し、アジアの市場は混ざりました。株式は、中国で上昇し、日本で下落しました。ヘッジファンドは、円が160ドルを超えると信じて、リバースノックアウトオプションを積極的に購入しています。 $S&P 500 Index(.SPX.US)$香港で株式市場は2.64%上昇し、中国の株式市場は1.60%上昇しました。日本では株価が0.02%下落し、円は再び155.7ドルに弱まりました。これは1990年以来の低水準です。 $Nasdaq Composite Index(.IXIC.US)$米国株式は3週間連続で上昇しました。

欧州では、株価は3.01%上昇しました。中国の株価は1.60%上がりました。香港は2.64%上昇しました。日本の株価は0.02%下落し、円は再び155.7ドルに弱まりました。これは1990年以来の低水準です。ヘッジファンドは、円が160ドルを超えると信じて、リバースノックアウトオプションを積極的に購入しています。

オーストラリアの2年債と10年債はそれぞれ4.05％と4.36％に落ち、2ベースポイント下がりました。米国の2年債は7ベースポイント上昇して4.87％に、米国の10年債は4.50％で横ばいでした。オーストラリアドルは1週間の終わりに$US0.6604でほとんど変わらずに終了しました。

ゴールド株式は3.79%上昇し、 $Newmont Corp(NEM.AU)$株式は2.37%上昇し、よい買い物がありました。 $Northern Star Resources Ltd(NST.AU)$（+2.37％）では良い買い物が見られました。

$AGL Energy Ltd(AGL.AU)$株式が10.08％上昇し、業績予想を引き上げたためです。同社は、運営改善と強い需要により、税後純利益が以前の予想より12％高くなることを予想していました。

$Woodside Energy Group Ltd(WDS.AU)$石油・ガス株式の中では、 $Santos Ltd(STO.AU)$株式が5.08%上昇し、 $Ampol Ltd(ALD.AU)$株式が2.44%上昇しました。Origin Energyは3.00％上昇し、英国電力セクターのディスラプターであるOctopusの保有価値が、新たな資金調達ラウンドを確保した後、何億ドルもの価値を上げました。 $Paladin Energy Ltd(PDN.AU)$ウラン鉱山会社は6.71％上昇し、 $Boss Energy Ltd(BOE.AU)$株式が8.85％上昇しました。

$Qantas Airways Ltd(QAN.AU)$同社は、存在しないフライトのチケットの販売に関するACCCとの申し立てを解決し、週末に6.12％上昇しました。

金融セクターは強いパフォーマンスを維持している。先週 $Westpac Banking Corp(WBC.AU)$1億ドルの自社株買い発表と1株当たり0.15ドルの特別配当を発表した。株式は当初上昇したが、0.91%高で落ち着いた。 $ANZ Group Holdings Ltd(ANZ.AU)$上昇した2.14%、 $CommBank(CBA.AU)$2.00%上昇し、Macquarieは5.14%上昇した。 $National Australia Bank Ltd(NAB.AU)$の株価は1.72%下落した。ANZは現金利益が7%減少したことを発表したが、2億ドルの自社株買いと0.83ドルの配当でそのニュースを相殺した。CBAは前の対応する四半期からキャッシュ利益が5.00%減少したことを報告した。金融セクターは1.50%上昇した。

アマゾンとAlibabaは、利用者の急増に伴い、株価が上昇しました。 $Graincorp Ltd(GNC.AU)$は、HMC Capitalが同社に大量の持分を取得したとのニュースを受けて株価が上昇したが、先週はコモディティ価格の低下による利益警告を発表して株価が6.18%下落した。

REITセクターでは、Goodman Groupがシドニーの倉庫賃貸市場とグローバルデータセンタービジネスの強い予想により、今年2度目の収益予想を上方修正した。株価はレコードクローズ高に近い3.13%の上昇を記録した。 $Stockland Corp Ltd(SGP.AU)$も3.63%上昇し、 $Charter Hall Group(CHC.AU)$も3.57%上昇した。

買収ニュースでは、シンガポールのOlam Groupが、1株当たり0.70ドルに買収価格を引き上げ、1週間未満で2回目の提示を行った。米国の商品取引会社ルイス・ドレイフュスも、同社に0.67ドルの株式買収買付を行った。この争いは3月以来続いており、どちらの側も「最終」という声明を出していない。 $Namoi Cotton Ltd(NAM.AU)$に対する買収価格を1株当たり0.70ドルに引き上げ、1週間以内に2回目の引き上げをしました。米国の商品取引会社ルイ・ドレフュスは、同社に対して1株当たり0.67ドルの買収価格を提示していました。この争いは3月以来続いており、どちらの側も自分たちのオファーを「最終的」と宣言していません。

悲しいニュースとして、138年の歴史を持つPerpetualは、資産管理ビジネスが275億ドルであることをKKRグループに21.75億ドルで売却することに同意した。資産管理ビジネスは取り分けられ、PerpetualはASXボードから消える。株主たちはこの出来事に不満を持ち、今後数週間で撤回する方針を示すだろう。 $Perpetual Ltd(PPT.AU)$は、資産管理グループKKRに2.175億ドルで信託およびアドバイス事業を売却することに同意しました。2270億ドルの資産管理事業は、Perpetualという名前でASXボードから消えることになります。株主は出来事に怒りを感じ、今後数週間でその移動を阻止するようになるでしょう。

$Sims Ltd(SGM.AU)$リサイクルと金属のビジネスの、、先週は株価が7.50%下落した。利益警告を発表したためである。

先週は経済データが比較的静かだったが、今週は活発になる予定である。

9月20日のFedの強気の利上げ期待は、在庫の減少の影響を上回り、1か月で最も大きな下落をもたらしました。（水）米国産業生産米国住宅着工（木）（木）日本のGDP（水）中国の経済データ金曜日には注目すべき主要な国際データがあります。

オーストラリアでは、火曜日の連邦予算は、政府支出のインフレ増加の兆候があるかどうかに注意が向けられます。水曜日には賃金の成長率が発表され、4月の雇用データが木曜日に発表されます。