5月にハンドオーバーフィストで購入するWarren Buffett株の3つ
何か新しい株式を購入しようとしているけれども、どこから始めていいかわからない？汗をかかせることはありません。証券選別者があなたの代わりに足を運んでくれます。彼はWarren Buffettによって完璧に行われます。彼はオマハのオラクルと呼ばれるのに何の理由もありません。
あなたのポートフォリオにもう少し大きなポジションを持っているBuffettのBerkshire Hathawayが保有する3つの大きなポジションの概要です。
バンクオブアメリカ
投資家たちは、今銀行株を所有することに少し躊躇しているかもしれません。業界は防御的であり、他の銀行サービスに対する小康状態と同時に増え続けるローンの不履行や延滞に対処しています。Bank of America(NYSE:BAC)もこの傾向からは除外されません。
しかし、Bank of Americaの株価が4月中旬に第1四半期の数字を発表して以来、上昇している理由があります。この理由は、銀行業界が現在直面しているほとんどすべての問題が一時的であり、おそらく解消されつつあることです。
企業の資金調達やM&A(企業の合併および買収)を例に挙げてみましょう。このビジネスは、2021年の堅調な後、2022年と2023年に壁に当たりました。今や新しい可能性を示しています。Dealogicの数字によれば、第1四半期のM&A取引総額は前年同期比30%増加し、同じ3か月間の投資銀行手数料総額は14%増加しました。Bank of AmericaのQ1投資銀行の収益は27%改善しました。
このビジネスは今後も成長し続けると予想されており、RedditやAstera Labsなどからの成功したIPOに続いています。投資運用会社のBairdが述べたように、「M&Aの回復はすぐそこにある」というわけです。
BofAを魅力的な見通しにしているのは、企業の合併および買収、初期公開株式(Initial Public Offerings)の回復だけではありません。それは、この回復の経済的な追い風です。なぜなら、それはBank of Americaのすべての利益センターに対する新鮮な需要を促す傾向があるからです。一方、クレジットスコアリング技術会社VantageScoreによれば、ローンの延滞が先月下がり、2021年5月以来初めての下落となりました。平均的なクレジットスコアも改善しています。
これは、人々が借金についてよりよく理解し始めていることを意味しています。そのため、BofAのような貸し手にとって、昨季に借入債権の増加があったことを示唆しています。最も悪いのは、銀行のローンポートフォリオにとってこのようなことが起きる限り、それ以外のことはありません。
ちなみに、BerkshireはBofAの株式を100万株以上保有しており、ファンドの2番目に大きな取り引きをしています。
コカコーラ
ウォーレン・バフェットは製品の大ファンだけでなく（彼は1日に5缶の同名のソーダを飲むと報じられています）、The Coca-Cola Company(NYSE:KO)の大株主でもあります。Berkshireは、この炭酸飲料大手の株式を約250億ドル保有しており、長年にわたって保有し続けています。
これは単なる名目に過ぎない、Coca-Colaはただ偉大な会社であり続けているためです。同社は、商品とブランド名を何十年も優れたマーケティングで売り込んできました。私たちは、他の選択肢を考えずに頻繁に購入するライフスタイルの選択肢としてこれらを購入しています。実際、Coca-Colaの名前は、衣服、家庭用品、おもちゃなどに頻繁に出てくる名前やロゴなど、文化の中に織り込まれていると言っても過言ではありません。
しかし、バフェットが同社に投資している理由は、はるかに実用的なものです。Coca-Colaのブランディングとマーケティングの力は、単なる現金流れである。
あなたのポートフォリオにもう少し大きなポジションを持っているBuffettのBerkshire Hathawayが保有する3つの大きなポジションの概要です。
バンクオブアメリカ
投資家たちは、今銀行株を所有することに少し躊躇しているかもしれません。業界は防御的であり、他の銀行サービスに対する小康状態と同時に増え続けるローンの不履行や延滞に対処しています。Bank of America(NYSE:BAC)もこの傾向からは除外されません。
しかし、Bank of Americaの株価が4月中旬に第1四半期の数字を発表して以来、上昇している理由があります。この理由は、銀行業界が現在直面しているほとんどすべての問題が一時的であり、おそらく解消されつつあることです。
企業の資金調達やM&A(企業の合併および買収)を例に挙げてみましょう。このビジネスは、2021年の堅調な後、2022年と2023年に壁に当たりました。今や新しい可能性を示しています。Dealogicの数字によれば、第1四半期のM&A取引総額は前年同期比30%増加し、同じ3か月間の投資銀行手数料総額は14%増加しました。Bank of AmericaのQ1投資銀行の収益は27%改善しました。
このビジネスは今後も成長し続けると予想されており、RedditやAstera Labsなどからの成功したIPOに続いています。投資運用会社のBairdが述べたように、「M&Aの回復はすぐそこにある」というわけです。
BofAを魅力的な見通しにしているのは、企業の合併および買収、初期公開株式(Initial Public Offerings)の回復だけではありません。それは、この回復の経済的な追い風です。なぜなら、それはBank of Americaのすべての利益センターに対する新鮮な需要を促す傾向があるからです。一方、クレジットスコアリング技術会社VantageScoreによれば、ローンの延滞が先月下がり、2021年5月以来初めての下落となりました。平均的なクレジットスコアも改善しています。
これは、人々が借金についてよりよく理解し始めていることを意味しています。そのため、BofAのような貸し手にとって、昨季に借入債権の増加があったことを示唆しています。最も悪いのは、銀行のローンポートフォリオにとってこのようなことが起きる限り、それ以外のことはありません。
ちなみに、BerkshireはBofAの株式を100万株以上保有しており、ファンドの2番目に大きな取り引きをしています。
コカコーラ
ウォーレン・バフェットは製品の大ファンだけでなく（彼は1日に5缶の同名のソーダを飲むと報じられています）、The Coca-Cola Company(NYSE:KO)の大株主でもあります。Berkshireは、この炭酸飲料大手の株式を約250億ドル保有しており、長年にわたって保有し続けています。
これは単なる名目に過ぎない、Coca-Colaはただ偉大な会社であり続けているためです。同社は、商品とブランド名を何十年も優れたマーケティングで売り込んできました。私たちは、他の選択肢を考えずに頻繁に購入するライフスタイルの選択肢としてこれらを購入しています。実際、Coca-Colaの名前は、衣服、家庭用品、おもちゃなどに頻繁に出てくる名前やロゴなど、文化の中に織り込まれていると言っても過言ではありません。
しかし、バフェットが同社に投資している理由は、はるかに実用的なものです。Coca-Colaのブランディングとマーケティングの力は、単なる現金流れである。
より速い成長を遂げている企業はあるかもしれませんが、Coca-Colaの収益成長ほど一貫して成長している企業はほとんどありません。この収益成長は、さらに成長する配当をサポートしています。この流れの中で、The Coca-Cola Companyは最近、62年連続で年間配当支払額を引き上げました。現在の配当利回りは3.1%です。
Coca-Colaはまず最初に収入株式です。しかし、これは何という収入株式でしょう。これは、今後数年間も可能性があります。
ビザ
最後に、代替決済会社のVisa(NYSE:V)を5月にハンドオーバーフィストで購入するWarren Buffett株のリストに加えてください。
もうしばらくフォローしている方でしたら、おそらくビザの株価が3月下旬以降低下していることを知っていることでしょう。最近の第2四半期の決算発表でも、低迷する株価を反らせるには十分ではありませんでした。投資家の期待に反して、同社は今後の年間ガイダンスを下げないという決定を下しています - ビザは今年の残りの期間に低二桁の売上成長率を見込んでおり、これまでの結果と一致しています。
株価はとにかく下落しています。これは、クレジットカード発行者が課金できる延滞料の上限を制限する新しいクレジットカード規制に関する懸念に起因しています。記録的なクレジットカード残高もさらに成長余地を減らしているようで、それが原因で株価下落しているようです。また、競合他社のディスカバーとキャピタルワンの合併も迫っており、より強力な競合相手となります。
これらの懸念は、実際には虫けらだけです。ビザはこれまでに大きな課題を乗り越えてきました。そして、今回の場合も、支払い技術のイノベーションやその範囲の広さなど、強みを活かして再びそれを行うことができます。ビザは地球のカード決済取引の40％を取り扱っています。それが重要なのは、リードを維持する方がリードを取りに行くよりもずっと簡単だからです。
ちなみに、バークシャーはビザの8,000万株強を所有しており、その総計は22億ドルになります。これは、コカ・コーラやバンクオブアメリカのポジションに比べると大きなステークではありません。しかし、バフェット氏がこのポジションに10年も座っていて追加し続けていることは、示唆に富んでいます。
Coca-Colaはまず最初に収入株式です。しかし、これは何という収入株式でしょう。これは、今後数年間も可能性があります。
ビザ
最後に、代替決済会社のVisa(NYSE:V)を5月にハンドオーバーフィストで購入するWarren Buffett株のリストに加えてください。
もうしばらくフォローしている方でしたら、おそらくビザの株価が3月下旬以降低下していることを知っていることでしょう。最近の第2四半期の決算発表でも、低迷する株価を反らせるには十分ではありませんでした。投資家の期待に反して、同社は今後の年間ガイダンスを下げないという決定を下しています - ビザは今年の残りの期間に低二桁の売上成長率を見込んでおり、これまでの結果と一致しています。
株価はとにかく下落しています。これは、クレジットカード発行者が課金できる延滞料の上限を制限する新しいクレジットカード規制に関する懸念に起因しています。記録的なクレジットカード残高もさらに成長余地を減らしているようで、それが原因で株価下落しているようです。また、競合他社のディスカバーとキャピタルワンの合併も迫っており、より強力な競合相手となります。
これらの懸念は、実際には虫けらだけです。ビザはこれまでに大きな課題を乗り越えてきました。そして、今回の場合も、支払い技術のイノベーションやその範囲の広さなど、強みを活かして再びそれを行うことができます。ビザは地球のカード決済取引の40％を取り扱っています。それが重要なのは、リードを維持する方がリードを取りに行くよりもずっと簡単だからです。
ちなみに、バークシャーはビザの8,000万株強を所有しており、その総計は22億ドルになります。これは、コカ・コーラやバンクオブアメリカのポジションに比べると大きなステークではありません。しかし、バフェット氏がこのポジションに10年も座っていて追加し続けていることは、示唆に富んでいます。
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