2022年9月16日週末終了後の週次オーストラリア市場レポート

市場が揺れ動いているように見えていた駆け引きは、今週水曜日の夜（オーストラリア東部標準時）に米国のインフレ率が発表されたときに決定的な転換を見せた。消費者物価が前月より少し低かったものの、市場予想を上回る8.3％（前年同比）の上昇により、利上げと景気後退の恐れが再び投資家の心の上に浮かび上がり、世界的な市場での強い売りが見られた。

米国連邦準備制度理事会は、米国コアインフレーション（短期的な価格変動を除くレート）が6.13％と予想を大幅に上回ったため、今週の水曜日に0.75％の利上げを再度予定しています。しかしながら、数多くの経済学者が、米国のインフレはこのサイクルでピークを迎えたと考えています。

ダウ・ジョーンズは週間で4.13％下落し、S&P500は4.77％下落し、NASDAQは5.48％下落しました。オーストラリア株式は週初に強い位置に立ちましたが、売り込みに圧倒され、週間で2.25％の下落となりました。日本株は2.3％下落し、中国株は4.16％下落し、ユーロ圏株は2.4％低下しました。

米国市場は金曜日の夜、フェデックスが予想を約3億ドル下回る収益を発表し、ヨーロッパや米国の悪化するビジネス環境を原因に年間見通しを撤回したことを受けて、弱含みとなった。ドイツ銀行の研究者たちは、企業を分析する20年近くの期間で「期待を下回った結果」として史上最も弱いものであると述べた。株価は約2年分の上昇を打ち消した。

先週、短期金利がより長期に高くなるとの予想がされ、オーストラリアの債券利回りが急激に上昇しました。10年債は9ベースポイント上昇して3.72％、3年債は27ベースポイント上昇して3.19％から3.46％に。一方、米連邦準備制度理事会による引き締め的金融政策の進路や世界的な経済減速への懸念から、オーストラリアドルは2か月ぶりの最低レベルである0.675ドル以下に終わりました。

ASXセクターでは、不動産（-5.36%）、ヘルスケア（-4.51%）、消費者必需品（-4.29%）が最も打撃を受けました。また、豪ドルは大幅に売られ、0.6701米ドルで1.83%下落しました。

利子に敏感な不動産セクターにおいて、Vicinityは1.84ドルで7.09％減、Goodmanは17.80ドルで6.56％減、そしてShopping Centres Australiaは2.48ドルで8.15％減少した。

イギリスのダイ・アンド・ダラムによるリンク・アドミニストレーション・サービスの乱雑な買収劇は、株価が22.89％下落し、3.47ドルになった。

アトラス・アルテリアは水曜日に31.5億ドルの新株を発行した後、急落した。その週の終わりには、株価は6.59ドルで17.21％下落し、権利の価格6.50ドルのわずか上にとどまった。

今週、Pilbara Miningは記録的な$4.59で終了し、最近の6月14日の$1.98の安値以来、素晴らしいランを続けています。リチウムスポジュメン濃縮物の非常に強いオークション価格を発表する前に、この準備ができていました。

長年苦しんできたAMPの株主は、株価が7.08％上昇して1.21ドルに反発しました。株価は2021年6月以来1.26ドルを超えて反発を試みてきましたが、これまで5回失敗しています。今週こそ可能性があるのでしょうか。

今週注目すべき別の株は、Computershareです。株価は週間で5.6％上昇し、8月12日の最近の安値$22.85から強力な反発を続けて$26.01で終了しました。

石油価格は、6月17日の高値である1バレルあたり119.41米ドルから引き続き下落しました。週末時点では、1.94％下落して1バレルあたり85.11米ドルになりました。

現地ではRBAが火曜日に月例会議の議事録を公表する予定です。

今週の焦点は、連邦準備制度、イングランド銀行、日本銀行を含む主要中央銀行の利上げ決定に支配されます。さらに、中国が今年2回目のホームローンの優遇利率を引き下げた後、PBoCからさらなる政策の洞察が提供されるでしょう。投資家たちは、米国、英国、ユーロ圏、フランス、ドイツの9月のPMI数値にも注目しています。オーストラリア、そして日本。

エリザベス二世女王の死去を悼んだ国民の日により、オーストラリア証券取引所は9月22日木曜日に閉鎖されます。