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Vision Sensing Acquisition Corp. Announces Definitive Agreement and Plan of Merger With Mediforum Co., Ltd

ビジョン・センシング・アクイジション社は、株式会社メディフォーラムとの合併のための決定的な合意書と計画を発表しました。

GlobeNewswire ·  01/16 17:33

合併後、新しい歩み値シンボルでナスダックに上場することが予想されています。

  • Mediforumは、主に天然物質（韓国及び東洋の伝統医学）からの倫理的な薬剤・診断試薬、戦略的な応用製品を研究開発する韓国の主要なバイオテクノロジー企業であり、安全性と有効性を確保しています。

  • Mediforumは、Alzheimer's Disease（AD）用のPM012、Chemotherapy-Induced Peripheral Neuropathy（CIPN）用のMF018のパイプライン薬剤を中心に薬剤開発に取り組んでおり、それらは現在、それぞれ韓国で2b相と2相の臨床試験中です。

  • Vision Sensing Acquisition Corp.（「VSAC」）は、ナスダックに上場する特別目的買収会社で、歩み値の「VSAC」で取引されています。

  • Mediforumは、クロージング時に事前マネー企業価値が2億5千万ドルであり、株式、債務、その他の代替資金による非公募発行等により最大5,000万ドルの追加資金調達も検討しています。

2024年1月16日、特別買収目的会社（SPAC）のVision Sensing Acquisition Corp.（NASDAQ：VSACU, VSAC, VSACW）（以下、「同社」または「VSAC」という）は、倫理的な薬剤、診断試薬、戦略的な応用製品の研究開発を専門とする、韓国の主要なバイオテクノロジー企業であるMediforum Co.、Ltd（以下、「Mediforum」という）との合併および一連の取引を目的とした定期的な申告書の「合併契約と計画」（以下、「合併契約」という）に署名し、実施されれば、Mediforumが公開会社になることになります。合併契約に記載された条項および条件に従い、取引が完了すると、合併した企業は新しい歩み値シンボルでNASDAQに上場します。

韓国の主要なバイオテクノロジー企業であるMediforumは、革新的で倫理的な実践を通じてバイオ医学の進歩に貢献するグローバルなパイオニアです。研究者たちによって設立された同社のミッションは、アルツハイマー病（AD）や神経障害性疼痛といった状態に直面する人々の生活の質を向上することにあります。抗認知症薬から健康機能性食品まで多様なポートフォリオを持つMediforumは、バイオ医療のイノベーションの最前線に立っています。特に、フラッグシップ製品であるPM012は、現在、ADのPhase 2b臨床試験を実施しており、韓国や米国でのPhase 3試験を計画して、広範な神経疾患に対する潜在的な可能性を示しています。非麻薬療法に取り組んでいるMediforumは、CIPNのPhase 2臨床試験中のMF018の開発にも着手しています。成功裏にPhase 2試験を終えた後は、MF018のCIPNの韓国および米国でのPhase 3試験が予定されています。神経疾患における多様な解決策であるMF018のDPNの評価も重要です。Mediforumは、グローバル産業リーダーの地位を確立し、韓国のバイオ企業として初めてナスダックに上場したことで、そのコア技術、イノベーション、リーダーシップに対する取り組みを再確認しました。

Mediforumの現在のマネジメントチームは、取引後も引き続き同社の運営を行う予定です。

「Mediforumは、VSACとの合併とナスダックでの上場を発表できることを嬉しく思っています。同社はアルツハイマー病（AD）の治療開発において重要な進展を遂げ、Phase 2b臨床試験の中間結果が最近発表され、ADの基本的な治療法として、現存する治療法とは根本的に異なる画期的な治療薬であると期待されています。発売されれば、バイオ医療の分野で画期的な治療薬として登場することになるでしょう。」とMediforumの委員長のChankyu Kimは述べています。

VSACの最高経営責任者であるGeorge Sobekは、「Mediforumとのビジネス統合と取引が投資家に提供する機会に非常に興奮しています。Mediforumは、アルツハイマー病、パーキンソン病、脳卒中、化学療法誘発性末梢神経障害などの治療において非常に有望な製薬製剤のパイプラインを構築しており、これらの重要な疾患の治療に貢献する重要な成果を収めています。これらの状況に対する重要な貢献への参加ができることを嬉しく思います。」と述べています。

「このパーティ間の協力と調整を円滑に進めることは容易なことではありませんでした。実地の違いや多様な出自によって引き起こされる課題にもかかわらず、私たちの共同のコミットメントと戦略的ビジョンが勝利しました。関係者の献身的な努力を称えます。」とNorwich Capital Limitedの創設者兼CEOのJason Wongは述べています。

取引条件

合併契約の条項に従い、取引を目的としてイギリス領バージン諸島に新しい会社（「PubCo」という）を設立し、合併契約に従って決議された取引に参加し、ビジネス統合後に上場する公開会社となるようになります。取引が完了する前に、Mediforumは再編成および再構築（「Restructuring and Redomestication」という）を行い、イギリス領バージン諸島（「BVI Company」という）に再国籍化します。その後、初期合併のために完全に所有されているPubCoのイギリス領バージン諸島の企業であるMerger Sub 1が形成され、BVI Companyと合併します。別個に、PubCoの100%子会社であるMerger Sub 2が形成され、VSACと合併します。SPAC Mergerの独立した存在が終了し、SPAC Mergerの生き残り企業は、直接完全所有子会社であるPubCoのBVI Companyです。

取引条件による代金（「合併対価」という）は2億5,000万ドルです。クロージング時に、BVI Companyの株主は、株式A普通株であるPubCo Shares 25,000,000株を1株10.00ドルで受け取ります。

ここに記載されている取引の説明は、概要のみであり、完全に把握するためには、SECのCurrent Report on Form 8-Kの展示である、この取引に関連する契約のMerger Agreementを全文閲覧することを推奨します。他の関係者にも、合併契約の全文を読むことを強くお勧めします。

Mediforumについて

Mediforum Co.、Ltdは、2015年設立の主要な韓国のバイオテクノロジー企業であり、ソウルに本社を置き、バイオテクノロジー産業に幅広い認識と成功の実績を持つマネジメントチームによって率いられています。Mediforumのミッションは、アルツハイマー病（AD）や神経障害性疼痛のような状態に直面する人々の生活の質を向上することにあります。抗認知症薬や健康機能性食品など多様なポートフォリオを持ち、現在、アルツハイマー病（AD）のPhase 2b試験中のフラッグシップ製品、PM012を韓国や米国でのPhase 3試験を計画しており、パーキンソン病（PD）や脳卒中の拡大指示にも取り組んでおり、非麻薬療法の開発にも取り組んでいます。現在はCIPNのPhase 2に取り組んでおり、Phase 3試験が計画されています。その多様性は、糖尿病性末梢神経障害（DPN）まで広がります。MediforumはNASDAQに上場する予定であり、グローバル医療のイノベーション、高度な技術、リーダーシップに対する取り組みを再確認することになります。詳細については、」をご覧ください。

Norwich Capital LimitedとAmerican General Business Association＆SME Overseas IPO Capital Groupが、Mediforumのリードアドバイザーおよび共同アドバイザーを務めています。Loeb＆Loeb LLPは、Mediforumの米国法的顧問を務め、Next Law LLPは、Mediforumの韓国法的顧問を務めています。

Vision Sensing Acquisition Corp.について

Vision Sensing Acquisition Corp.（「VSAC」）は、民間テクノロジー企業の買収に焦点を当てて設立されたスペシャル・パーパス・アクイジション・カンパニー（「SPAC」）です。詳細については、をご覧ください。

Benchmark Investments、LLCの部門であるEF Huttonが、VSACのキャピタルマーケットアドバイザーを務めており、ARC Group LimitedがVSACの財務アドバイザーを務めています。

これらの内容は、情報提供及び投資家教育のためのものであり、いかなる個別株や投資方法を推奨するものではありません。 更に詳しい情報
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