Over the weekend, Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) shared data from its TARIS platform assets (TAR-210 and TAR-200) in patients with different types of bladder cancer.
Goldman Sachs notes that the company has framed the platform as having a peak revenue potential of over $5 billion.
The analyst states that Johnson & Johnson emphasized the ease of administering their TARIS platform device-based therapy from a clinical management perspective.
The process resembles placing a catheter in the bladder or cystoscopy, requiring no general anesthesia and only minutes to perform, with no need for patient monitoring.
Johnson & Johnson anticipates reimbursement similar to catheter placement.
The company plans to submit data from their study in early 2025, targeting high-risk non–muscle-invasive bladder cancer (NMIBC) patients and those unresponsive to Bacillus Calmette-Guérin (BCG).
The broader market potential lies with BCG-naive patients, with ongoing Phase 3 studies expected to conclude in 2029.
The Goldman analyst writes that the program's ongoing progress suggests it could effectively tackle unmet clinical needs in treating NMIBC, potentially replacing the longstanding BCG treatment.
The model estimates a peak sales potential of around $3 billion for TAR-200 alone, risk-adjusted at a 60% probability of success.
Price Action: JNJ shares are up 0.22% at $148.90 at last check Tuesday.
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ジョンソン・エンド・ジョンソン（NYSE：JNJ）は、異なる種類の膀胱がんを患った患者におけるTARISプラットフォーム資産（TAR-210とTAR-200）のデータを公開しました。
ゴールドマンサックスグループによると、同社はプラットフォームをピークの売上高ポテンシャルが50億ドル以上であると位置付けています。
アナリストは、ジョンソン・エンド・ジョンソンがTARISプラットフォームベースの療法を臨床管理の観点から容易に行えると強調したと述べています。
プロセスは、膀胱にカテーテルを挿入するか、膀胱鏡検査を行うことに似ており、全身麻酔は必要なく、わずか数分で行われ、患者のモニタリングは必要ありません。
ジョンソン・エンド・ジョンソンはカテーテル挿入と同様の払い戻しを予想しています。
同社は、ハイリスクの非筋層浸潤性膀胱がん（NMIBC）患者およびBacillus Calmette-Guerin（BCG）に反応しない患者を対象として、早期の2025年に研究データを提出する予定です。
大規模市場のポテンシャルはBCGナイーブ患者にあり、現在進行中の第3相研究は2029年に完了することが予想されています。
ゴールドマンアナリストは、プログラムの進捗状況から、NMIBCの未解消の臨床ニーズを効果的に対処できる可能性があり、長年にわたるBCG治療を代替する可能性があると書いています。
モデルは、リスク調整後の成功確率60％で、TAR-200単体のピークセールスポテンシャルを約30億ドルと見積もっています。
プライスアクション：火曜日の最後のチェックで、JNJ株は0.22％上昇して148.90ドルになっています。
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