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Ardagh Group Announces Entry Into New Senior Secured Facility

アルダフグループは新しいシニアセキュアドファシリティへの参入を発表します

PR Newswire ·  04/15 02:00

ルクセンブルク、2024年4月15日 /PRNewswire/ — Ardagh Group S.A.（およびその子会社）、」アーダー「）は、その無制限子会社であるArdagh Investments Holdings Sarl（」あはは「）は、Apollo Capital Management, L.P.（総称して」）の関連会社が管理する特定の投資ファンドおよびその他の事業体との間で、新しいシニア担保付きクレジットファシリティに関する最終書類を作成しましたアポロ・インベスターズ「)。新しいファシリティは以下で構成されています：（i）最初の7億9000万ユーロのシニア担保付きタームローン（」初期タームローン「）;（ii）2億5000万ドル（同等の）シニア担保付き交換タームローン（エクスチェンジローン「）、そしてAIHSの債務返済準備金口座の資金を調達するのに十分な金額の追加の優先担保付きタームローン（総称して」ファシリティ「)。施設は、Ardagh Metal Packaging S.A. へのAIHSの持分に関する質権を含む、AIHSのすべての重要資産で担保されています。施設は2029年に満期になります。

AIHSは、初期タームローンの収益のうち約7億5,500万ユーロを、アーダー・パッケージング・ファイナンス・ピーエルシーとアーダー・ホールディングスUSA社に貸付する予定です。（既存の発行者「）を2029年満期の新しいシニア・セキュアド・ノートを購読して（」収益メモ「）は既存の発行者によって発行され、2025年までに発行される7億ドルの優先担保付債券を全額償還するために使用されます（2025 シニア担保付手形「) は既存の発行者によって発行されました。

AIHSは、その選択により、2027年満期のシニア担保付きトグルノートのエクスチェンジローンを発行することが許可されています（」ピックノート「) はARD Finance S.A. によって発行されました (」PIK発行者「）または既存の発行者が発行したシニア無担保債券（」シニア無担保ノート「）1人以上のアポロ投資家が保有または買収しているもの。各交換ローンは、交換されたPIK紙幣および/またはシニア無担保債券に対してアポロ投資家が支払った購入価格に、必要に応じて合意されたプレミアムを加えた金額に等しい元本で発行されます。

ファシリティノートとプロシーズノートはそれぞれ、第三者債務に関する慣習的な条件に基づいており、Ardaghが配当やその他の分配を支払う能力を制限する以外に、投資や負債の発生など、既存発行体の現在未払いの債務についてArdaghが柔軟に対応できるようにします。これにより、PIK発行者は6月30日以降のすべての利息期間についてPIKノートの現金利息を支払うことができなくなります、2024年。

施設は2024年の第2四半期に廃止される予定です。2025年優先担保付債券の償還後、Ardaghは2026年8月までに債券の満期を迎えることはありません。

以前に開示したように、Ardaghは引き続き資本構造とともにオプションを評価しており、関連会社とともに、割引価格での公開市場購入、公開買付け、公開買付け、交換オファー、私的交渉による取引などを通じて、負債のさらなる削減を目指す場合があります。このような取引とその条件は、市況、流動性要件、契約上の制約、その他の要因によって異なります。

最近の動向

Ardaghのガラス包装事業の収益（」アーダーガラスのパッケージ「) は、昨年の同時期の11億ドルに対し、2024年3月31日に終了した3か月で約10億ドルになると予想されています。Ardagh Glass Packagingの調整後EBITDAは、2024年3月31日に終了した3か月間で、昨年の同時期の2億900万ドルに対し、予想どおり1億1500万ドルから1億2000万ドルになると予想されています。

既存の債券書類に基づくArdaghの制限付グループの純レバレッジ（「ARGID制限付きグループ「）2024年3月31日現在、アーダー・メタル・パッケージング社から受け取る配当金を含め、2023年12月31日現在の6.8倍と比較して、LTM調整後EBITDAは約7.5倍になると予想されています。2024年3月31日現在の流動性は、2023年12月31日現在の7億ドルに対し、約6億ドルと堅調に推移しました。

Ardagh メタル・パッケージングS.A. 'の2024年3月31日に終了した3か月間の業績は、以前に発表されたガイダンスと一致すると予想されます。

Ardaghは、2024年4月25日に第1四半期の結果を発表する予定です。

Ardaghの財務顧問はフーリハン・ローキーで、法律顧問はカークランド・アンド・エリス法律事務所です。

免責事項

米国を含め、当該管轄区域の証券法に基づく登録または資格取得前にそのような申し出、勧誘または売却が違法となる法域では、この発表は有価証券の売却の申し出または勧誘を構成するものではなく、この発表で言及されている証券の売却も行われません。1933年の米国証券法に基づく登録または登録の免除がない限り、証券を米国で提供または販売することはできません。

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上記の2024年3月31日に終了した3か月間の暫定財務結果は、Ardaghの独立監査人による監査またはレビューを受けておらず、独立監査人によるそれに関する手続きも行われていません。このような情報は管理会計から得られたもので、暫定的なものであり、まだ完了していない決算手続きの対象となります。Ardaghは、これらの暫定的な結果と見積もりは妥当だと考えていますが、実際の結果はこれらの見積もりとは異なる可能性があり、これらの違いは重大なものになる可能性があります。そのため、この情報に過度に依存しないでください。この情報は、会計年度の残りの期間または将来の期間におけるArdaghの業績を示すものではない可能性があります。

この発表には、規制（EU）第596/2014号の第7条の目的のための内部情報が含まれています。Ardaghに代わってこの情報を公開した責任者は、最高財務責任者のジョン・シーハンです。

アーダーグループ は、世界中のブランドオーナー向けに、無限にリサイクル可能な金属とガラスのパッケージを提供するグローバルサプライヤーです。Ardaghは16か国で62の金属・ガラス製造施設を運営しており、約2万人の従業員を雇用しており、2023年の売上高は約94億ドルです。

ソース Ardagh Group S.A.

これらの内容は、情報提供及び投資家教育のためのものであり、いかなる個別株や投資方法を推奨するものではありません。 更に詳しい情報
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