ToughBuilt Industries, Inc. ("ToughBuilt" or the "Company") (NASDAQ:TBLT, TBLTW))))), today announced the pricing of a public offering of 772,628 shares of its common stock (or pre-funded warrants in lieu thereof), together with warrants to purchase up to 772,628 shares of its common stock at an offering price to the public of $4.53 per share (or pre-funded warrant) and associated warrant. The warrants will have an exercise price of $4.405 per share, be exercisable upon issuance, and will expire five years following the date of issuance. The closing of the offering is expected to occur on or about February 16, 2024, subject to the satisfaction of customary closing conditions.
H.C. Wainwright & Co. is acting as the exclusive placement agent for the offering.
The gross proceeds to the Company from the offering are expected to be approximately $3.5 million, before deducting the placement agent's fees and other offering expenses payable by ToughBuilt. The Company intends to use the net proceeds from this offering for general corporate purposes, including working capital.
ナスダック:TBLTの普通株式(またはその代わりの前払いワラント)772,628株と、当該ワラントを引き受ける権利を持つ772,628株を公募価格4.53ドル(または前払いワラント)で公開発行することを発表しました。ワラントの行使価格は株1株あたり4.405ドルで、発行後すぐに行使でき、発行日から5年後に満了します。 入札の締切りは、通常の締切り条件が満たされた場合、2024年2月16日前後に予定されています。
H.C. Wainwright＆Co.は、入札の排他的な配置エージェントとして行動しています。
入札による会社の総収益は、ToughBuiltが支払う配置エージェントの手数料およびその他の費用を差し引いた後、約350万ドルになる見込みです。会社は、この入札からの純収益を、運転資金を含む一般的な企業目的に使用する予定です。
ブラウザの共有ボタンを使って、このページを友人と共有することができます。
