報告によると、第四四半期には、小米14シリーズ、華為Mate60シリーズ、Apple iPhone15シリーズのフラッグシップモデルのヒットや、他のスマートフォンメーカーの高級化に伴い、国内の柔軟なOLED需要が急増し、構造的な供給不足の局面が生じ、パネル価格を押し上げています。同時に、サプライチェーン情報によると、国内の柔軟なOLEDパネルは最近値上がりし、この回の上昇幅は10％以上になると予想されており、持続すると予想されています。華西証券によると、OLEDパネルは収益性が長期的に圧迫されている状況下で、価格が上昇することは必然的な趨勢であり、LCD大型パネルの価格上昇の牽引力により、産業チェーンは収益性の積極性が高まり、同行は来年、パネルの大、中、小サイズである一定の価格上昇が予想されると述べています。関連株：京東方精電 (00710)、信利国際 (00732)、億都(国際控股) (00259)、華显光電 (00334)。

11月13日、vivoはフル機能イメージフラッグシップvivoX100シリーズの新製品を正式発売し、BOE(京東方)の柔軟なOLED超高精細アイケアスクリーンを搭載しました。BOE(京東方)は、柔軟なOLED領域での布局が早く、技術が優れ、市場適用性が広い国内企業であり、OLED市場で深い技術力と強力な研究開発能力を蓄積しています。Omdiaのデータによると、2023年にはBOE(京東方)が初めて1億枚の柔軟なOLEDスクリーンをオフラインし、折りたたみ製品の累積出荷数は1,000万枚を超える予定です。柔軟なOLEDの出荷量は数年にわたり国内で首位であり、世界で2位です。

また、最近、業界内の関係者が明らかにしたところによると、京東方は最近、Apple iPhone15標準版機種（6.1インチ）のOLEDパネルの認証を取得し、その供給を開始し、今年の供給量は200万部に上ると予想されています。京東方は、品質の問題でサムスンディスプレイとLGディスプレイより供給が遅れていたものの、最終的にはiPhone15供給チェーンに参入することに成功しました。

市場調査会社StonePartnersの予測によると、今年のiPhone15シリーズの出荷台数は8700万台であり、iPhone15シリーズのOLEDスクリーンの供給量はこの数字よりも約30％高く、1.15億台に達する見込みです。そのうち、サムスンが71％、LGが26％、京東方が3％を占めています。

京東方は最近、機関投資家のインタビューで、「スマートフォンのパネル価格は長い間大きく下落していましたが、経済の回復とスマートフォンの需要の増加に伴い、業界は穏やかに反発するか、回復する可能性があります。同時に、柔軟なAMOLEDの浸透率が徐々に高まっており、柔軟なAMOLED技術はスマートフォン分野で相対的に確実な成長を維持する可能性があります。スマートフォンパネルの需要が前期比で増加し、下半期には柔軟なAMOLEDスマートフォンパネルの出荷量が季節ごとに増加する可能性があります。

同時に、サムスンディスプレイとLGディスプレイも、OLEDディスプレイパネルビジネスを積極的に拡大しています。Omdiaの報告によると、サムスンディスプレイとLGディスプレイの今年のOLEDディスプレイパネルの出荷目標は100万枚であり、サムスンディスプレイが70万枚、LGディスプレイが30万枚を占めています。しかし、終端市場の課題により、最新の結果では、今年のOLEDディスプレイパネルの出荷量は約853,000枚になる見込みです。2024年を見据えて、サムスンディスプレイとLGディスプレイは、OLEDディスプレイパネルの出荷量を前年比で100％増加させることを計画しており、2024年には、サムスンディスプレイは150万枚、LGディスプレイは40万枚を目指しています。

群智咨聞のデータによると、2023年第3四半期には、世界全体で1.7億枚のOLEDスマートフォンパネルが出荷され、前年同期比で約19.0％増加しています。柔軟なOLEDの出荷量は約1.3億枚で、前年同期比で約23.0％増加し、剛性OLEDの出荷量は約3500万枚で、前年同期比で6.2％増加しています。

国内市場では、国内OLEDパネルメーカーが生産能力を開放し、製品力を向上させているため、終端ブランドは引き続き国産化の導入を強化し、国内のOLEDパネルメーカーの出荷量は急速に増加しており、2023年第3四半期には、中国本土のOLEDパネル出荷量は約7340億枚に達し、前年同期比で75％増加し、世界市場シェアの44.3％を占めています。そのうち、国内の柔軟なOLEDパネルは、約6400万枚の貢献を見込んでおり、前年同期比で約116％増加し、市場シェアも約49.2％に増加する見通しです。この機関は、2023年下半期にはスマートフォン終端市場が徐々に回復し、スマートフォンパネル市場が取り戻し、「量と価格が同時に上昇する」状況になると予想しています。現在の傾向に従って、DSCCは、柔軟なOLEDパネルの需要が引き続き増加することになり、来年の価格が引き続き上昇することになるため、国内の主要メーカーの収益力が持続的に強化されると予想しています。

光大証券によれば、OLEDは消費電子市場で株式の在庫をすでに回収しており、価格が最低点に達しており、回復の見込みがあります。在庫市場と増量市場を判断することに基づいて、OLED産業は新しい景気循環を開始することになります。同社は、OLED業界の高い成長性と国内メーカーのシェア近代化を考慮し、国内のOLED産業チェーンを全面的に支持しています。

インダストリーグループは、柔軟なOLEDパネルの需要が引き続き増加することに従い、来年の価格が引き続き上昇すると予想し、国内の主要メーカーの収益力が持続的に強化されると見ています。

京東方精電(00710)：京東方精電は、自動車用ディスプレイと産業用ディスプレイを主要なビジネスとしており、BOEVxは京東方自動車用ディスプレイビジネスの唯一の販売プラットフォームです。同社は、中国、韓国、日本、欧州、米国などに事業を展開し、いくつかの大規模な一次顧客と戦略的なパートナーシップ関係を築いています。

信利国際(00732)：高品質な液晶ディスプレイとコンポーネントは、同社の主要なビジネスの1つです。

億都(国際控股)(00259)：同社は、液晶ディスプレイと関連製品の製造および販売を主要なビジネスとする香港の投資持株会社です。

華顕光電(00334)：同社は、平面ディスプレイ製品ビジネスの主要な香港の投資持株会社であり、主要なビジネスには、コンピュータと携帯電話用に使用される液晶ディスプレイモジュールおよび薄膜トランジスタ液晶ディスプレイなどの平面ディスプレイ製品の製造および販売が含まれます。