連邦準備制度理事会は、水曜日に市場の予想どおり利上げを一時停止しました。会議後に発表された金利予測では、今年はさらに2回金利を引き上げる可能性があると示唆されていますが、連邦準備制度理事会のパウエル議長は、会議後の7月に金利引き上げを再開することを約束しませんでした。木曜日に発表された米国の5月の小売売上高は、予想外に減少せず、2か月連続で増加しました。これは、連邦準備制度理事会の引き締めと物価上昇の圧力を受けて、消費者需要が依然として堅調であることを示しています。

元連邦準備制度理事会の副議長で連邦準備制度理事会の副議長であるクラリダは木曜日、金利引き上げを中断するタイミングが気まずいと言いました。データが連邦準備制度の予想よりも市場の予想に近い場合、連邦準備制度理事会はおそらく7月にこのラウンドで最後に金利を引き上げ、金利引き上げサイクルを終了するでしょう。「新連邦準備制度通信社」として知られるレポーターのニック・ティミラオスは、水曜日の記者会見でのパウエルの声明から判断すると、7月の利上げの可能性が高く、経済データも7月の利上げを裏付けると考えているという記事を発表しました。

一部のコメンテーターは、投資家は連邦準備制度理事会が景気後退を避けるために金利引き上げをできるだけ早く終了することに賭けていると信じています。これは米国株の上昇を裏付けています。米国財務省債の価格は上昇し、それに応じて利回りが低下しました。ベンチマークの10年物米国債と2年物米国債はどちらも日中の高値から10ベーシスポイント以上下落しました。さらに、中国がより安定した成長政策を導入することへの期待が高まっています。また、米国株式を押し上げている人工知能（AI）の分野でも朗報があります。アドビは、生成型AI機能が自社ソフトウェアの需要を刺激するとの楽観的な見方から、売上予想を引き上げました。マイクロソフトは、メルセデス・ベンツと協力して車内ChatGPTテストを実施すると発表しました。木曜日、多くのAIコンセプト株が急反発しました。

ECBは木曜日に予定通り金利を25ベーシスポイント引き上げました。会議の後、ラガルド知事は、7月も引き続き金利を引き上げる可能性が「高い」と述べました。マネーマーケットのトレーダーは、ECBの最近の利上げにますます賭けています。金利は10月までに4％に上昇すると予想されています。これは、金利を現在の水準からさらに50ベーシスポイント引き上げることに相当します。ラガルドのスピーチの中で、欧州株は下落し、欧州債利回りとユーロ為替レートは日中上昇し、ユーロは米ドルに対して1か月ぶりの高値を記録し、金利の見通しに敏感な2年物ドイツ国債利回りの上昇は10ベーシスポイント以上に拡大しました。2年物英国債の利回りは日中に10ベーシスポイント以上上昇しました。英国の失業率の予想外の低下と20年ぶりの最速の賃金上昇率を発表した火曜日に、今週は2度目の2008年以来最高を記録しました。

ユーロは上昇して圧力をかけ、米ドル指数は日中に急落してすぐに下落し、1か月近くぶりの安値を更新し、4か月で最大の日次下落を記録しました。米ドル安に支えられて、人民元の為替レートは大幅に回復しました。オフショア人民元は米国株式市場で7.12回復し、かつては日中安値から700ポイント以上反発しました。円は短期的には上昇しており、日本銀行が金曜日に金融政策決定を発表する前に、半年ぶりの安値近くになるリスクがまだあります。

コモディティは、米ドルの下落に後押しされ、概ね上昇しています。国際原油は、中国のデータの恩恵もあって、日中 4% 近く上昇し、1週間ぶりの高値まで力強く反発しました。中国国家統計局は、5月の加工原油が前年同期比15.4％増加し、4月も2桁の増加を維持したと発表しました。輸入原油は、4月に 1.4% 減少した後、前年同期比 12.3% 増加しました。ドルが下落したため、金は日中に急騰し、日中 1.7% の下落を相殺しました。メディアによると、オランダが今年10月にヨーロッパ最大のガス田を閉鎖した後、ヨーロッパ本土のベンチマークであるオランダのガス先物は、かつて30％以上急騰し、その後日中にほとんどの上昇を回復しました。

米国の3つの主要株価指数は1％以上上昇し、マイクロソフトとアップルは過去最高を記録し、テスラは2回連続で下落し、チップ株は当面Nvidiaの歴史的な高値に戻りました

米国の三大株価指数は安値でオープンし、早い取引で上昇しました。毎日の高値が正午の取引で新たな高値に達したとき、セッション開始時に33ポイント以上下落していたダウ工業株30種平均は、510ポイント近く、約 1.5% 上昇しました。セッション開始時に 0.2% 以上下落していたS&P 500指数は 1.5% 以上上昇し、セッション開始時に 0.5% 近く下落したナスダック総合指数は 1.5% 近く上昇しました。

結局、米国の非農業部門雇用レポートが6月2日に発表されて以来初めて、3つの主要指数は合わせて1日あたり1％以上上昇し、上昇しました。S&Pは1.22％上昇して4425.84ポイントになり、ナスダックは1.15％上昇して13782.82ポイントになりました。それらはすべて、昨年4月以来の高値を4日連続で更新し、6日連続で上昇しました。水曜日に6回連続でプラスを終えたダウは、428.73ポイント、つまり1.26％上昇しました。S&PとS&Pはどちらも6月2日以来最大の上昇を記録し、34408.06ポイントで、昨年12月以来の過去最高を記録しました。

テクノロジー株に焦点を当てたNASDAQ 100指数は、1.2％上昇して6日連続で上昇し、昨年1月以来3日連続で高値を更新しました。ナスダックとナスダックの両方が6月1日以来最大の上昇を記録しました。バリュー株が支配的な小型株指数のラッセル2000は、0.81％上昇し、水曜日に下落した下落の半分以上を横ばいになりました。3月6日以来の高値に近いです。火曜日に2日連続で更新されましたが、2日連続で市場を上回りました。

S＆P 500のすべての主要セクターは全面的に高値で取引を終えました。ヘルスケア、通信サービス、産業はすべて1.5％以上上昇し、ITと公益事業は1％以上上昇し、エネルギーは1％をわずかに上回り、不動産は0.3％以上上昇しました。これは最小の増加です。

ほとんどの主要テクノロジー株は上昇しましたが、テスラはセッション開始時に3％以上下落しました。その後、減少幅は著しく狭まり、0.4% 近くまで低下しました。13日連続で記録的な上昇を記録した後、2日連続で取引を終え、昨年9月末以来の高値を下回り続けました。

FAANMGの6大テクノロジー株のうち、共同創設者のビル・ゲイツが中国を訪問した2日目に、マイクロソフトは3.2％近く上昇し、5日連続で過去最高の終値を記録しました。Facebookの親会社であるメタは、3.1％上昇して5日連続で上昇し、2年連続で昨年1月以来の高値を更新しました。水曜日に下落したグーグルの親会社であるアルファベットは、1.2％近く上昇し、高値に近い昨年4月から先週の火曜日に設定されました。Appleは1.1％で取引を終え、2日連続で2日連続で上昇し、新記録を打ち立てました今週3日目に過去最高の1％を締めくくりました。ナイジェリアは過去最高の 1% を記録し、7日連続で上昇し、昨年1月以来5日連続で高値を更新しました。水曜日に下落したAmazonは、0.6％近く上昇し、昨年9月以来の高値を記録しました。

全体として、5日連続で上昇し、3日連続で市場を上回っているチップ株は下落しました。フィラデルフィア・セミコンダクター・インデックスは早い取引で1％以上下落して0.9％近くになり、半導体業界のETF SOXXは0.8％以上下落し、3日連続で更新されていた昨年1月以来の高値から下落しました。個々の株式の中で、5日間上昇していたNvidiaは、かつて早期取引で2％近く下落し、0.8％下落しました。火曜日に設定された過去最高の終値は別として、終値は3日連続で1兆米ドルを超えました。AMDは2％以上下落し、マイクロン・テクノロジーは0.4％下落し、ブロードコムは0.3％下落し、インテルは0.7％近く上昇し、クアルコムは0.2％近く上昇しました。

水曜日に下落したAIコンセプト株の多くが急騰しました。水曜日に 0.6% 近く下落した C3.ai (AI) は 8.2% 上昇しました; 水曜日に 4% 以上下落した Soundhound.ai (SOUN) は 11.6% 上昇しました; Bigbear.ai (BBAI) は 11.8% 上昇しました; 水曜日に 0.6% 近く下落したパランティア (PLTR) は 4.3% 上昇しました; ガードフォースAI (GFAI) は水曜日に 2% 以上下落しました、2.7％上昇しました。水曜日に 0.1% 上昇したアドビ（ADBE）は、水曜日に 2.4% 上昇し、2% 近く下落しました。ブルフロッグAI（BFRGW）は 0.1% 上昇しました。

銀行株価指数は全体的に反発し、火曜日の後の今週の2日目に高値で取引を終えました。銀行業界の指標であるKBW銀行指数（BKX）は 1.5% 上昇し、火曜日に設定された4月24日以来の高値に近づきました。地方銀行指数のKBWナスダック地域銀行指数（KRX）は 1.8%、地方銀行株ETF SPDR S＆P地域銀行ETF（KRE）は 1.9% で取引を終え、すべて水曜日に設定された6月5日以来の安値から脱却しました。

米国の主要銀行の中で、モルガン・スタンレーとJPモルガン・チェースが1％以上の利益を上げてリードしました。主要地域の銀行の中で、水曜日に6％以上下落した西太平洋銀行（PACW）は1％以上上昇し、水曜日に6％近く下落したアライアンス・ウエスタンバンク（WAL）は0.9％上昇し、水曜日に6％近く下落したザイオンズ・バンコーポレーション（ZION）は3％以上上昇しました。

財務報告を発表した個々の株式の中で、第2四半期の収益と収益が予想を上回った不動産会社Lennar Corp.（LEN）は、予想よりも1,000ユニット以上を引き渡し、デリバリーガイドラインを引き上げました。早期取引で4.4％上昇し、S＆P 500の構成銘柄をリードしました。第1四半期の収益は予想を下回りました。これは、COVID-19パンデミックによって促進された売上成長の鈍化を示唆しています。また、スーパーマーケットチェーンは巨大企業のクローガー（KR）は早い取引で8％近く下落し、2.7％下落しました。収益は第4四半期は予想を上回り、経営陣は2.7％減少しました。第4四半期の収益は予想を下回り、経営陣は2.7％減少しました。リストラ計画を発表し、非中核教育事業を売却した後、有名な出版社のジョン・ワイリー・アンド・サンズ（WLY）は11.2％近く閉鎖しました。

変動の激しい個別株の中で、レストランチェーンのCava Group（CAVA）は、ニューヨーク証券取引所に上場した初日に47.89米ドルに上昇し、発行価格22米ドルから118％近く上昇し、99％取引を終えました。メディアによると、潜在的な購入者である63億米ドルを入札したカタールの銀行家シェイク・ジャシムと個別に話し合った後、マンチェスター・ユナイテッドの米国株式（MANU）は日中15％近く上昇し、6.9％近く取引を終えました。ピザチェーンのドミノ・ピザ（DPZ）は6.5％で取引を終え、同社のフードデリバリーの売上はさらに安定していると予想されています。来年の売上高は回復し、Stifelはその後、格付けを保有から買いに引き上げました。取締役会が20億米ドルの株式の買い戻しを承認した後、オートゾーン（AZO）は4.1％近く上昇しました。

人気の中国証券市場は全体的に上昇し続け、3日連続で市場を上回りました。ナスダック・ゴールデンドラゴン・チャイナ・インデックス（HXC）は 2.1% 上昇しました。中国証券ETFのKWEBとCQQQはそれぞれ 1.9% と 2% 上昇しました。個々の株式の中で、ジンケエナジーは約11.8％上昇し、宜杭スマートとシュンレイは9％以上上昇し、NIOオートは8％以上上昇し、シャオペンモーターズは7％以上上昇し、ステーションBは約4％上昇し、アリババ、JD、ニューオリエンタルは3％以上上昇し、ピンドゥオデュオデュオは2％近く上昇しました。テンセント・ファンリストとバイピンは 1％以上上昇し、Baiduは1％以上上昇しました。一方、金山雲は3％以上下落し、NetEaseは0.5％下落しました。

欧州株式側では、ECBが金利を引き上げて行動を続けた後、3日連続で上昇していた汎欧州株価指数が下落しました。欧州ストックス600指数は、2日連続で設定された5月23日以来の終値まで下落しました。ヨーロッパの主要国の株価指数のほとんどが下落しました。3日連続で上昇していたドイツ、フランス、イタリアの株と、水曜日に反発したスペインの株価指数は下落し、英国株は2日間上昇を続けました。

Stock 600のさまざまなセクターの中で、金利の影響を受けやすい不動産は約0.9％減少し、テクノロジーは約0.6％下落しました。個々の株式の中で、新しい戦略が機能し始めたことが示され、利益を回復した後、英国のオンラインファッション小売業者ASOSは14.8％急騰しました。これは、6月に好調なスタートを切ったスウェーデンのファストファッション大手H＆Mが3.7％上昇し、小売部門が市場を逆転させ、0.3％で取引を終えたと述べています。

ユーロは1か月ぶりの高値を記録し、ドル指数は日中に急落して4か月で最大の下落を記録しました。オフショア人民元はかつて700ポイント以上反発しました

ECBが決定を発表した後、ラガルド総裁の記者会見で、米ドルに対するユーロの上昇は急速に拡大しました。米国株式は正午の取引で1.0950を上回り、5月11日以来の高値を記録し、日中は1％以上上昇しました。これは2月初旬以来最大の上昇です。米国株式市場の正午の取引セッションで、ポンドは米ドルに対して1.2780を上回り、昨年4月以来の最高値を更新し、日中は0.9％以上上昇しました。

ユーロに対する米ドルの為替レートを6つの主要通貨バスケットで追跡するICEドル指数（DXY）は、欧州株が市場に出る前の日高値を記録したときは103.40近くでした。日中は 0.4% 以上上昇しました。ECBが決定を発表した後、すぐに103.00を下回り、午後には102.10を下回りました。5月12日以来の日中安値を破り、日中は 0.8% 以上下落しました。

木曜日の米国株式市場の終値までに、米ドル指数は102.20を下回り、日中は約0.8％下落しました。他の10通貨に対する米ドルの為替レートを追跡するブルームバーグ・ダラー・スポット指数は約0.7％下落し、5月10日以来の安値を突破しました。米ドル指数と米ドル指数はどちらも3日連続で下落し、2月初旬以来最大の下落となりました。

日本銀行が金曜日に金融政策決定を発表する前の木曜日、円は半年ぶりの安値に近かった。欧州市場が始まった当初、ドルは日本円に対して141.00を上回り、昨年11月にはほぼ半年ぶりの安値に近づきました。ECB会議の後、それは加速的に下落し、しばらくの間下落しました。米国株式は早い取引で140.00を下回り、日中は約0.1％下落した後、すぐに上昇しました。メディアの調査によると、ほとんどのエコノミストは、ドルが円に対して145を超えて上昇した場合、日本政府が昨年のように外国為替市場に干渉する可能性があると予想しています。

木曜日のアジア取引の早い段階で、オフショア人民元（CNH）は米ドルに対して7.1922に下落しました。月曜日に昨年11月30日以来の日中安値を更新した後、3日連続で昨年の11月29日以来の安値を更新しました。それ以来、欧州株は反発を続けています。欧州株は市場前に反発し、ECBはECB会議後に上昇傾向を加速させました。米国株式は正午の取引で7.12を上回って7.1180となり、日中安値から742ポイント上昇しました。6月16日の北京時間4時59分に、オフショア人民元は米ドルに対して7.1201元で、水曜日のニューヨークセッション終了から539ポイント上昇し、3日連続でマイナス下落した後、2日連続で報告されました。

リスクの高い暗号通貨は、米国株のリバウンドに追随しています。ビットコイン（BTC）は、ECBが水曜日に設定された3か月ぶりの安値に近い金利を引き上げる前の欧州株式市場で24,900米ドルを下回りました。米国株式市場は、市場終了後に256,000米ドルを超えて上昇し、1日の安値から3％以上800米ドル近く反発し、過去24時間で 3% 近く上昇しました。ブラックロックは、最初のビットコインスポットETFの発売を規制当局に申請しました。カストディアンは、米国最大の暗号通貨取引所であるCoinbaseでした。これにより、暗号通貨市場のセンチメントが高まりました。

2年物ドイツ国債利回りは日中の高値から10ベーシスポイント以上上昇し、米国債利回りは10ベーシスポイント以上低下しました

欧州国債の価格は概ね下落し、利回りはECB会議後に概ね最高値に達しました。ベンチマークの10年物ドイツ国債利回りは 2.50% で取引を終え、日中に5ベーシスポイント上昇しました。ECBが利上げを発表した後、5月26日以来の日中最高値である2.55％近くになりました。2年物ドイツ国債利回りは3.10％で取引を終え、日中11ベーシスポイント上昇しました。ECBが利上げを発表した後、3.16％を超え、3月19日以来の高値を更新しました。

英国の10年物ベンチマーク国債の利回りは4.38％で終了し、日中は1ベーシスポイント低下しましたが、ECBが金利を引き上げた後、4.46％を上回り、昨年10月の火曜日に設定された最高値を記録しました。2年物英国債利回りは4.88％で取引を終え、日中は8ベーシスポイント上昇しました。ECBの利上げ後、火曜日以降は4.95％近くになり、今週の2日目には2008年以来の最高値に達しました。

米国の10年物ベンチマーク国債の利回りは、欧州市場の開始時に3.84％を超えて毎日の高値を更新し、日中は6ベーシスポイント近く上昇し、水曜日に更新された5月26日以来の高値に近い。ECBは会議後に急降下し、すぐに 3.80% を下回りました。初期の取引では、米国株式は3.70％という新安値に近く、1日の高値から14ベーシスポイント近く下落しました。債券市場が終わる頃には、その日のうちに7ベーシスポイント近く下落しました。

金利の見通しにより敏感な2年物米国財務省債の利回りは、欧州株式市場と米国の小売売上高データが発表される前に、日中最高値である4.78％に達しました。また、ECB会議後に急激に下落し、すぐに4.70％下落しました。米国株式市場は正午の取引で4.63％下落し、1日の高値から16ベーシスポイント近く下落しました。水曜日に4.80％に接近した3か月ぶりの高値からはほど遠いです。債券市場の終値は約4.64％で、日中5ベーシスポイント近く下落し、2日間の上昇傾向を逆転させました。

原油は3％以上上昇し、1週間ぶりの高値まで回復しました。欧州の天然ガスは日中 30% 以上上昇した後、上昇の大部分を回復しました

国際原油先物は、ヨーロッパとアメリカの取引時間中も上昇を維持し、ECBが金利を引き上げた後、上昇は加速しました。米国のWTI原油は、米国株式市場の早期取引終了時に70ドル台に戻りました。午後のセッションで米国株式が毎日の高値を更新したとき、米国の石油は70.96米ドルに上昇し、日中は3.9％以上上昇しました。ブレント原油は75.97米ドルに上昇し、日中は約3.8％上昇しました。

結局、原油は水曜日の下落を横ばいしました。火曜日に続いて、今週の2日目でもある火曜日後の最後の6取引日で高値で取引を終えました。火曜日に続いて、今週の第2日には1日で 3% 以上上昇しました。

WTIの7月の原油先物は、月曜日に67ドル近くに設定された3月17日以来の終値からは程遠く、2.35ドル、つまり3.44％上昇して1バレルあたり70.62ドルになりました。8月のブレント原油先物は、2.37ドル、つまり 3.37% 上昇して1バレルあたり75.67ドルになりました。米国の石油と米国の石油はどちらも、月曜日に72ドルを下回った2021年12月20日以来の終値からは程遠く、6月8日以来の終値を更新しました。

オランダがヨーロッパ最大の自然年産油田を閉鎖するというニュースが報じられた後、ヨーロッパのガス価格は日中に急騰しましたが、上昇は続きませんでした。それ以来、彼らは徐々に利益の大部分を回復し、3日連続で取引を終了しました。最終値の上昇は、ノルウェーのガス田の停電期間が延長された火曜日をはるかに下回りました。

火曜日に21.27％で取引を終えた英国のガス先物は、7.84％上昇して1キロカロリーあたり103ペンスとなり、4月5日以来の終値を更新しました。火曜日に約16.2％取引を終えたヨーロッパ本土のTTFベンチマークであるオランダのガス先物は、約7.4％上昇して41.145ユーロ/MWhとなり、4月18日以来の終値を更新しました。日中は49.95ユーロまで上昇し、日中は49.95ユーロまで上昇し、市場投入前の欧州株の日中安値から 35.4% 上昇しました。

米国のガソリンとガスの先物は急上昇しました。水曜日に 0.1% 下落したNYMEXの7月のガソリン先物は、3.4％上昇して1ガロンあたり2.6417ドルとなり、5月23日以来の高値を記録しました。NYMEXの7月のガス先物は、8.2％で英国熱量単位100万単位あたり2.5330ドルとなり、4日連続で上昇し、5月19日以来の最高値を更新しました。これは、米国エネルギー省が先週の環境影響ガス在庫量の増加が減少したと発表したことも一因です予想以上です。

Luntong、鉛、ニッケルは5週ぶりの高値を記録しました。金は日中 1.7% 下落した後、急上昇しました

中国銀行が火曜日に予想外に金利を引き下げた後、ほとんどのロンドンの基礎金属先物は木曜日も上昇を続けました。リーダーのRenxiは1.7％上昇し、4月下旬以来初めて27,000米ドルで取引を終えました。LuntongとLunnickelはすべて3日連続で上昇しました。Lunleadは6日連続で上昇していますが、HeluntongとLunnickelはどちらも2日連続で5週ぶりの高値を記録しています。しかし、2日連続で上昇しているルンジンクとルナラムはわずかに下落しました。水曜日に設定された5週ぶりの高値を除けば、Lunzinc は先週の金曜日に設定された1週間ぶりの高値に近づくことができませんでした。

木曜日、ニューヨークの金先物はほとんどの時間下落しました。ECBが決定を発表する前に、日中1.7％近く下落し、1936.1米ドルという日中安値を更新しました。ECBは会議後すぐに意見を交わしました。米国株式は早い取引で急速に上昇し、正午の取引では完全に下落を免れました。

結局、COMEXの8月の金先物は0.09％上昇して1970.70米ドル/オンスになりました。3日連続で下落した後、先週の水曜日に1958.4ドルまで下落した後、2日連続で高値で取引を終え、先週の水曜日に1958.4ドルまで下落して設定された5月26日以来の安値には近づかなくなりました。

編集/ルビー