智通財経APPによると、深紡織A(000045.SZ)は公告を発表し、今回の取引は株式の発行及び現金購入資産の支払いとセット資金の募集の2つの部分から構成されている。会社は株式の発行及び現金の支払い方法で奇美材料、〓盛丹陽、丹陽諾延、アモイノ延、福州新投、合肥北城、杭州任成、星河硬科学技術、麗水華暉、湖州パイノ、麗水騰北、福州投資、アモイ志豊、嘉興パイノ、湖州浙江鉱、広東興之、広州博粤は合計保有する恒美光電の100%株式を購入する予定である。
各方面の友好的な協議の結果、今回の発行株式購入資産の発行価格は8.93元/株であり、定価基準日前の120取引日の上場企業の株式取引の平均価格の90%を下回らない。
会社は35名以下の条件を満たす特定投資家に非公開発行株式方式でセット資金を募集しようとしており、募集セット資金総額は今回発行株式方式で資産を購入しようとしている取引価格の100%を超えず、発行株式数は今回の発行株式購入資産完了後の上場会社総株式の30%を超えない。今回の募集セット資金は、今回の取引現金対価格、仲介機関費用などのM&A関連費用の支払い、あるいは上場会社と標的会社の流動資金の補充、債務返済に用いる予定だ。
同社によると、今回の取引前、上場会社の主な業務は偏光板の研究開発、生産と販売であり、国内偏光板業界のリード企業である。今回の取引が完成した後、上場会社の主な業務は依然として偏光板の研究開発、生産と販売であり、上場会社の業務規模は著しく拡大し、総合力は大幅に向上し、比較的に大きな規模優勢を獲得する。標的会社は全国各地で積極的に偏光板産業の配置を行い、優れた成長性と革新性を示し、製品の平均良率、原材料サプライチェーンの安定性、核心チームの経験及び製品の平均コストに優勢を持っている。今回の統合は標的会社の原材料PMMA膜の研究開発と配置優勢を十分に借りて、上流資源を上場会社に導入し、産業チェーンの配置を更に完備する。
また、深セン証券取引所に申請した結果、会社株深紡績A(000045)、深紡績B(2000 45)は2023年1月3日(火)に開市して再開される。